Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
2 квартал 2020 года


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития
Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок ЛС за 2 квартал 2020 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».

2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 июня 2020 года. Временные интервалы построены по дате публикации аукциона.

3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.

В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.

4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».

4. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12/14 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
Во 2ом квартале 2020г было опубликовано 118 тысяч заказов на закупку ЛС для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 11% ниже количества опубликованных аукционов во 2ом квартале 2019г.

Количество отмененных тендеров уменьшилось с 38 до 29 тысяч аукционов (на 23%), количество завершенных аукционов – на 16%.

Доля отмененных тендеров остается по-прежнему достаточно высокой – 25%, но этот показатель стал вполне стабильным и на протяжении последних полутора лет составляет примерно 26%.

ОТМЕНА АУКЦИОНОВ – НМЦ, МЛРД РУБЛЕЙ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ:
ЦЕНА ЗАКАЗА И ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», его доля во 2ом квартале 2020г составляет 81,8%.

Во втором квартале существенное место заняла форма закупки у единственного поставщика (11,2%), а доля запроса котировок составила всего 6,1% (обычно около 7%).

Доля аукционов в форме «закрытой» закупки во втором квартале 2020г составляет примерно 0,7%.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2кв2020г
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАВЕРШЕННЫМ АУКЦИОНАМ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 2кв2020г
ТОП-25 МНН, 2кв2020г
(по дате проведения аукциона)
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИД, 2019-2020гг
МНН ГИДРОКСИХЛОРОХИН, 2020г
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 2кв2020г
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 2кв2020г
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА, 2кв2020г
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, 2кв2020г
Во 2ом квартале 2020г было опубликовано 118 тысяч заказов на закупку ЛС для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 11% ниже количества опубликованных аукционов во 2ом квартале 2019г.

Количество отмененных тендеров уменьшилось с 38 до 29 тысяч аукционов (на 23%), количество завершенных аукционов – на 16%. Доля отмененных тендеров остается по-прежнему достаточно высокой – 25%, но этот показатель стал вполне стабильным и на протяжении последних полутора лет составляет примерно 26%. Доля отмененных аукционов выше в группе тендеров с небольшой суммой НМЦ (до 1 млн рублей) – почти 20%, с ростом объема тендера эта доля уменьшается, и для крупных тендеров доля отмененных минимальна – 6%.

Во 2ом квартале 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г объем завершенных аукционов по начальной цене вырос на 10,9%, по цене победителя – на 11,6%, объем разыгранных упаковок вырос на 22,4%, госпитальный рынок потерял 6%, а льготные закупки выросли на 11%.

По способу размещения заказа во 2ом квартале 2020г значимое второе место заняла форма закупки у единственного поставщика (11,2%), а доля запроса котировок составила всего 6,1% (обычно около 7%).

Во 2ом квартале 2020г в поставках по разыгранным аукционам участвовало 1470 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 69,3% объемов поставок в денежном выражении (порядка 100 млрд. руб) без учета позиции множественный победитель.

Как обычно в последние два года лидерами являются ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм, ООО НПО Петровакс Фарм заняло почетное второе место за счет аукциона на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций для МЗ РФ.