Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
3 квартал 2020 года
Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития
развития
Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок ЛС за 2 квартал 2020 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов», тип продукции - лекарственные средства.
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Временные интервалы построены по дате публикации аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
5. Все слайды, где применяется другая методика расчетов или берутся другие временные периоды, содержат комментарии о специфике построения выборки.
6. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (7/12/14 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Временные интервалы построены по дате публикации аукциона.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2019 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,5% от общего объема рынка закупок ЛС.
4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
5. Все слайды, где применяется другая методика расчетов или берутся другие временные периоды, содержат комментарии о специфике построения выборки.
6. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (7/12/14 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 3ем квартале 2020г было опубликовано 87 тысяч заказов на закупку ЛС для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 20% ниже количества опубликованных аукционов в аналогичном 3ем квартале 2019г.
По итогам 3х кварталов 2020г снижение числа тендеров составило 5% по сравнению с суммарными показателями 3х кварталов 2019г.
В 3ем квартале 2020г количество отмененных тендеров составляет примерно 23%, этот показатель стал вполне стабильным и на протяжении последних двух лет составляет примерно 26%.
По итогам 3х кварталов 2020г снижение числа тендеров составило 5% по сравнению с суммарными показателями 3х кварталов 2019г.
В 3ем квартале 2020г количество отмененных тендеров составляет примерно 23%, этот показатель стал вполне стабильным и на протяжении последних двух лет составляет примерно 26%.
ОТМЕНА АУКЦИОНОВ – НМЦ, МЛРД РУБЛЕЙ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
ЗАВЕРШЕННЫЕ АУКЦИОНЫ: ЦЕНА ЗАКАЗА, ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ,
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», его доля в 3ем квартале 2020г составляет 69,8%.
Отличительной чертой 3его квартала 2020г является очень высокая доля закупок у единственного поставщика – 29,4%. Это продолжение тенденции 2ого квартала, вызванное большим количеством целевых закупок в режиме ЧС.
Доля аукционов в форме «закрытой» закупки в 3ем квартале 2020г составляет примерно 0,7%, что соответствует средним показателям для этого типа закупок.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», его доля в 3ем квартале 2020г составляет 69,8%.
Отличительной чертой 3его квартала 2020г является очень высокая доля закупок у единственного поставщика – 29,4%. Это продолжение тенденции 2ого квартала, вызванное большим количеством целевых закупок в режиме ЧС.
Доля аукционов в форме «закрытой» закупки в 3ем квартале 2020г составляет примерно 0,7%, что соответствует средним показателям для этого типа закупок.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 3кв. 2020г
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАВЕРШЕННЫМ АУКЦИОНАМ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 3кв. 2020г
ТОП-25 МНН, 3кв. 2020г
(по дате проведения аукциона, гос. контракты)
(по дате проведения аукциона, гос. контракты)
ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ МНН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
ОТ КОРОНАВИРУСА
По итогам трех кварталов 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г закупки низкомолекулярных гепаринов выросли практически в два раза:
Эноксапарин натрия (Клексан) –
рост 99%
Далтепарин натрия (Фрагмин) –
рост 102%
Надропарин кальция (Фраксипарин) – рост 82%
Закупки Ривароксабан (Ксарелто) выросли в 3,5 раза – 259%.
Закупки МНН Фавипиравир начались во 2ом квартале с препарата Авифавир (245 млн руб),
в 3ем квартале к нему присоединились Арепливир (76 млн руб, Биохимик) и Коронавир (370 млн руб, Р-Фарм).
Эноксапарин натрия (Клексан) –
рост 99%
Далтепарин натрия (Фрагмин) –
рост 102%
Надропарин кальция (Фраксипарин) – рост 82%
Закупки Ривароксабан (Ксарелто) выросли в 3,5 раза – 259%.
Закупки МНН Фавипиравир начались во 2ом квартале с препарата Авифавир (245 млн руб),
в 3ем квартале к нему присоединились Арепливир (76 млн руб, Биохимик) и Коронавир (370 млн руб, Р-Фарм).
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ГРУППАМ АТС,
ТРИ КВАРТАЛА 2019-2020гг, МЛРД. РУБ
ТРИ КВАРТАЛА 2019-2020гг, МЛРД. РУБ
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПО АТС (2й уровень),
три квартала 2019-2020гг, млрд руб
три квартала 2019-2020гг, млрд руб
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3кв. 2020г
(период сформирован по дате публикации аукциона)
(период сформирован по дате публикации аукциона)
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1-3кв. 2020г
(период сформирован по дате публикации аукциона)
(период сформирован по дате публикации аукциона)
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА, 1-3кв. 2020г
(по дате публикации аукциона)
(по дате публикации аукциона)
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ (расчетные данные*),
прогноз поставки до конца 2020г по итогам 1-3кв.2020
прогноз поставки до конца 2020г по итогам 1-3кв.2020
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ (расчетные данные*),
прогноз поставки до конца 2020г по итогам 1-3кв.2020
прогноз поставки до конца 2020г по итогам 1-3кв.2020
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, 1-3 кв. 2020г
В 3ем квартале 2020г было опубликовано 87 тысяч заказов на закупку ЛС для нужд, что на 20% ниже количества опубликованных аукционов в 3ем квартале 2019г. По итогам трех кварталов 2020г снижение числа тендеров составило 5% по сравнению с суммарными показателями аналогичного периода 2019г.
Доля отмененных тендеров в денежном эквиваленте во 2ом и 3ем кварталах 2020г в демонстрирует незначительное снижение по сравнению с предыдущими периодами – с 12-14% в 2019г до 10-11%.
Доля отмененных аукционов выше в группе тендеров с небольшой суммой НМЦ (до 1 млн рублей) – более 40%, с ростом объема тендера эта доля уменьшается, и для крупных тендеров доля отмененных минимальна – 8%.
По итогам трех кварталов 2020г объем завершенных аукционов по НМЦ вырос на 11,2%, по цене победителя – на 10,9%, объем разыгранных упаковок вырос на 8,5% по сравнению с тремя кварталами 2019г. Закупки за три квартала 2020г по цене победителя составили 414,7 млрд рублей, объем закупок в натуральном выражении – 904 млн упаковок.
Средний объем аукциона на текущий момент в 2020г – 1,76 млн рублей, по итогам трех кварталов 2019г этот показатель был равен 1,52 млн рублей, рост в 2020г на 16%.
Отличительной чертой 3его квартала 2020г является очень высокая доля тендеров, проведенных в форме закупки у единственного поставщика – 29,4%. Это продолжение тенденции 2ого квартала, вызванное большим количеством целевых закупок в режиме ЧС, а также тендерной политикой АОА НАЦИМБИО.
По итогам трех кварталов 2020г госпитальный рынок достиг общей суммы в 157,6 млрд рублей с ростом в 13%, а льготные закупки – 174,6 млрд рублей с ростом в 30%.
Рейтинг закупок по МНН ожидаемо возглавляет Вакцина для профилактики гриппа. Также сразу на верхние позиции попали закупки препарата Нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии.
По итогам трех кварталов 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г выросли практически в два раза закупки низкомолекулярных гепаринов:
Эноксапарин натрия (Клексан) – рост 99%;
Далтепарин натрия (Фрагмин) – рост 102%;
Надропарин кальция (Фраксипарин) – рост 82%.
Закупки Ривароксабан (Ксарелто) выросли в 3,5 раза – +259%.
Закупки МНН Фавипиравир начались во 2ом квартале с препарата Авифавир (245 млн руб), в 3ем квартале к нему присоединились Арепливир (76 млн руб, Биохимик) и Коронавир (370 млн руб, Р-Фарм).
В течение трех кварталов 2020г в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 2200 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 60% объемов поставок в денежном выражении (250 млрд руб) без учета позиции множественный победитель.
Как обычно в последние два года лидерами являются ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.
АО Ланцет, ООО Биотэк, НПО Петровакс, ООО Ирвин, АО Фармимэкс стабильно занимают позиции в первой десятке рейтинга поставщиков лекарственных средств на российском рынке.
В 3ем квартале 2020г на первое место по закупкам вышла ОАО НАЦИМБИО с объемами контрактов на 12,3 млрд рублей (11,6%) в рамках закупок по ФП Вакцинопрофилактика.
Доля отмененных тендеров в денежном эквиваленте во 2ом и 3ем кварталах 2020г в демонстрирует незначительное снижение по сравнению с предыдущими периодами – с 12-14% в 2019г до 10-11%.
Доля отмененных аукционов выше в группе тендеров с небольшой суммой НМЦ (до 1 млн рублей) – более 40%, с ростом объема тендера эта доля уменьшается, и для крупных тендеров доля отмененных минимальна – 8%.
По итогам трех кварталов 2020г объем завершенных аукционов по НМЦ вырос на 11,2%, по цене победителя – на 10,9%, объем разыгранных упаковок вырос на 8,5% по сравнению с тремя кварталами 2019г. Закупки за три квартала 2020г по цене победителя составили 414,7 млрд рублей, объем закупок в натуральном выражении – 904 млн упаковок.
Средний объем аукциона на текущий момент в 2020г – 1,76 млн рублей, по итогам трех кварталов 2019г этот показатель был равен 1,52 млн рублей, рост в 2020г на 16%.
Отличительной чертой 3его квартала 2020г является очень высокая доля тендеров, проведенных в форме закупки у единственного поставщика – 29,4%. Это продолжение тенденции 2ого квартала, вызванное большим количеством целевых закупок в режиме ЧС, а также тендерной политикой АОА НАЦИМБИО.
По итогам трех кварталов 2020г госпитальный рынок достиг общей суммы в 157,6 млрд рублей с ростом в 13%, а льготные закупки – 174,6 млрд рублей с ростом в 30%.
Рейтинг закупок по МНН ожидаемо возглавляет Вакцина для профилактики гриппа. Также сразу на верхние позиции попали закупки препарата Нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии.
По итогам трех кварталов 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г выросли практически в два раза закупки низкомолекулярных гепаринов:
Эноксапарин натрия (Клексан) – рост 99%;
Далтепарин натрия (Фрагмин) – рост 102%;
Надропарин кальция (Фраксипарин) – рост 82%.
Закупки Ривароксабан (Ксарелто) выросли в 3,5 раза – +259%.
Закупки МНН Фавипиравир начались во 2ом квартале с препарата Авифавир (245 млн руб), в 3ем квартале к нему присоединились Арепливир (76 млн руб, Биохимик) и Коронавир (370 млн руб, Р-Фарм).
В течение трех кварталов 2020г в поставках по разыгранным аукционам участвовало почти 2200 поставщиков различного уровня. На долю ТОП-50 поставщиков приходится 60% объемов поставок в денежном выражении (250 млрд руб) без учета позиции множественный победитель.
Как обычно в последние два года лидерами являются ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.
АО Ланцет, ООО Биотэк, НПО Петровакс, ООО Ирвин, АО Фармимэкс стабильно занимают позиции в первой десятке рейтинга поставщиков лекарственных средств на российском рынке.
В 3ем квартале 2020г на первое место по закупкам вышла ОАО НАЦИМБИО с объемами контрактов на 12,3 млрд рублей (11,6%) в рамках закупок по ФП Вакцинопрофилактика.