Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам

1ого квартала 2021


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития
Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок ЛС за 1 квартал 2021 года


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».


2. Период проведения аукционов – с 1 января 2017 года по 31 марта 2021 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!). Данные для расчетов сформированы 04.04.2021.


3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.

В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок ЛС.


4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».


5. Дополнительно при расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».


6. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2021г

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2021г

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТ РЫНКА)

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2020/2021гг

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2020/2021гг

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2020/2021гг

Контракты*

ТОП-25 МНН, 1кв2021г

Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1кв2021г

Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1кв2021г

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1кв2021г

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1кв2021г

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1кв2021г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1кв2021г

СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1кв2021г

УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1кв2021г

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО РЫНКА ЛС В 2021г

Стабильность и рост; Категория закупок Круг добра

Несмотря на снижение количества завершенных аукционов в 1ом квартале 2021г (-8,5%), общая сумма закупок лекарственных средств немного выросла (на 6,4%) и составила 188 млрд в ценах победителя.

Также стабилен на протяжении последних двух лет процент снижения стоимости аукциона, на текущий момент показатель составляет около 4%.

Ситуация с отмененными тендерами стабилизировалась, количеств отмененных аукционов составляет примерно 25% с небольшими колебаниями по кварталам +/-1%, доля отмененных тендеров в денежном выражении также стабильна - 11-12%.

В 1ом квартале продолжает тенденция постоянного роста денежных оборотов бюджетного рынка лекарственных препаратов, рост составляет 10% к 1ом кварталу 2020г.

Есть небольшие изменения в способах размещения заказа. Неизменным остается лидирующее место формы «открытый электронный аукцион», а вот доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» – менее стабильна. В 1ом квартале 2020г она составляла 5%, в 1ом квартале 2021г таким способом было разыграно 9% от суммы всех аукционов, что больше напоминает вторую половину 2020г, когда этим способом проводились закупки для лечения новой коронавирусной инфекции.

Основной интригой в 1ом квартале 2021г можно назвать выход на рынок нового крупного игрока – благотворительного фонда «Круг добра», который разыграл в конце марта закупки на сумму 9,4 млрд рублей: 7,4 млрд руб. на МНН Нусинерсен (Спинраза), и 2,0 млрд руб. на МНН Рисдиплам (Эврисди). С 15ого апреля в нашей базе добавлена новая категория закупок для тендеров от имени этого заказчика.

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО РЫНКА ЛС В 2021г

Смена лидерства в рамках федеральных округов

Также интересно отметить, что в группе N по классификации АТС наибольшие объемы закупок имеет МНН Клозапин (815 млн рублей) за счет офсетного контракта ДЗМ и МЭЗ, в 1ом квартале 2020г его закупки составляли 176 млн рублей.

По составу участников топ-рейтинга поставщиков картина также остается достаточно стабильной на федеральном уровне. В 1ом квартале 2021г, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО Фармстандарт (27,4 млрд руб.) и АО Р-Фарм (23,7 млрд руб.)

Не третьем месте находится группа компаний ИРВИН с общей суммой 8,9 млрд рублей.

Группа БИОТЭК, АО Ланцет и АО Фармимэкс стабильно разделяют 4-6 места рейтинга.

Также необходимо отметить рывок ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС на 7ое место рейтинга. Примерно половина выигранных ими аукционов приходится на долю Приволжского ФО, где компания вышла на первую позицию внутри округа.

Немного меняется расклад сил внутри федеральных округов, на первые роли выходят другие игроки, частично местные, частично московские федеральные дистрибьюторы, но АО Р-Фарм немного уступает им первые позиции. Возможно, это связано с началом года и в дальнейшем ситуация изменится.