Экспертное мнение
Анализ бюджетных закупок
диализных аппаратов для проведения внепочечного очищения крови (CRRT)
2021г. - III кв. 2025г.
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Анализ бюджетных закупок диализных аппаратов для проведения внепочечного очищения крови (CRRT), 2021г. - III кв. 2025г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 сентября 2025 года.
* под сокращением III кв. 2025г. подразумевается период с 01 июля по 30 сентября 2025г.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4. Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 сентября 2025 года.
* под сокращением III кв. 2025г. подразумевается период с 01 июля по 30 сентября 2025г.
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4. Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РЫНКА
Аппараты для CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) — это специализированные медицинские устройства, предназначенные для проведения длительной и медленной заместительной почечной терапии, то есть для непрерывного очищения крови у критически больных пациентов. В отличие от стандартного гемодиализа, который длится 3-5 часов и проходит с перерывами, CRRT работает круглосуточно (обычно 24 часа в сутки), но с гораздо меньшей скоростью кровотока и диализата.
За весь рассматриваемый период совокупный объём заключенных контрактов на поставку аппаратов для CRRT составил 941,051 млн руб. Общий объём контрактов демонстрирует восходящий тренд. После спада в 2022 году, в 2023 году произошло восстановление и превышение показателей 2021 года. В 2024 году наблюдается скачок — рост на 54% по сравнению с 2023 годом. Данные за три квартала 2025 года уже почти достигли показателя всего 2024 года, что также подтверждает данные об активности и росте рынка.
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
Общее количество проведённых процедур составило 229 тендеров. III квартал 2025 года (33 тендера) является рекордом за весь период.
В целом, динамика тендеров коррелирует с данными по объёму заключённых контрактов, подтверждая, что рынок CRRT-аппаратов находится на стадии активного развития.
Заметное увеличение количества тендеров наблюдается в июле, августе и сентябре. Пиковыми стали сентябрь 2021 г. (9 тендеров) и сентябрь 2025 г. (10 тендеров).
В целом, динамика тендеров коррелирует с данными по объёму заключённых контрактов, подтверждая, что рынок CRRT-аппаратов находится на стадии активного развития.
Заметное увеличение количества тендеров наблюдается в июле, августе и сентябре. Пиковыми стали сентябрь 2021 г. (9 тендеров) и сентябрь 2025 г. (10 тендеров).
ОТМЕНЁННЫЕ ТЕНДЕРЫ
После роста суммы отменённых тендеров 2023 году последовало значительное снижение в 2024 году. Однако в 2025 году ситуация изменилась: количество отменённых процедур в 2025 году (5 шт.) находится на уровне 2021 и 2023 годов, а их совокупный объём (27,99 млн руб.) почти втрое превышает показатели прошлых лет.
В таких субъектах, как Удмуртская Республика и Саратовская область - отмечаются наиболее высокие показатели отмен -более половины тендеров (по сумме НМЦК) не состоялись.
В Ивановской и Иркутской области доля отмен составляет менее 20%.
В Ивановской и Иркутской области доля отмен составляет менее 20%.
ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ.
ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН
«Мультифильтрат ПРО» занимает доминирующую позицию с объёмом контрактов 330,2 млн рублей (35% от общего объёма рынка).
На втором месте находится «Аппарат OMNI» с долей 20% и объёмом контрактов 188 млн руб.
На втором месте находится «Аппарат OMNI» с долей 20% и объёмом контрактов 188 млн руб.
Оба лидера рынка — «Мультифильтрат ПРО» (Фрезениус) и «Аппарат OMNI» (Б.Браун) демонстрируют последовательное годовое увеличение средних цен в диапазоне 5-10%.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рынок поделен между тремя основными Производителями.
Фрезениус является ключевым игроком, контролиуя 43,6% рынка суммарно по всем своим торговым наименованиям (ТН Мультифильтрат ПРО, Аквариус, Мультифильтрат). Модель «Мультифильтрат ПРО» обеспечивет более трети всех заключённых контрактов (35,1%).
Замыкает тройку лидеров ГАМБРО с долей рынка около 11% с моделью «Призмафлекс 8.12» Совокупная доля лидеров-производителей составляет около 85%.
Фрезениус является ключевым игроком, контролиуя 43,6% рынка суммарно по всем своим торговым наименованиям (ТН Мультифильтрат ПРО, Аквариус, Мультифильтрат). Модель «Мультифильтрат ПРО» обеспечивет более трети всех заключённых контрактов (35,1%).
Замыкает тройку лидеров ГАМБРО с долей рынка около 11% с моделью «Призмафлекс 8.12» Совокупная доля лидеров-производителей составляет около 85%.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж