МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Вид медицинского изделия: глюкометры и тест-полоски.
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».
ГЛЮКОМЕТРЫ И ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Глюкометры и тест-полоски —
медицинские устройства, используемые для измерения уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом.
Глюкометр представляет собой электронное устройство, которое позволяет быстро и легко измерить уровень сахара в капле крови. Тест-полоски, в свою очередь, используются для нанесения образца крови на глюкометр и получения результатов измерения.
Использование глюкометра и тест-полосок позволяет пациентам отслеживать уровень глюкозы в крови и контролировать свой диабет.
ДИНАМИКА РЫНКА
Общая сумма закупок за 2022-2023гг. составила 20 638,07 млн руб.:
- 2022г.: 10 092,83 млн руб.
- 2023г.: 10 545,25 млн руб.
2023г. показывает незначительную, но положительную динамику – прирост составляет ~ 4,5%.
Наибольшая доля закупок за весь рассматриваемый период приходится на I квартал 2023г., где сумма закупок составила 4 121,89 млн руб. (19,97%).
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Всего за 2022-2023г. было проведено аукционов:
- 2022г.: 7 246 шт.
- 2023г.: 7 225 шт.
15% закупок были отменены по следующим причинам:
- Количество поданных заявок < 1 – 1384 шт.(64,73%)
- Отказ от размещения заказа – 637 шт. (29,79%)
- Отказ в допуске всех участников – 108 шт. (5,05%)
- Отказ от заключения контракта – 6 шт. (0,28%)
- Отменен по требованию контролирующего органа – 3 шт. (0,14%)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
| Источник финансирования заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Региональный бюджет | 6 994,93 | 7 267,98 | 14 262,9 | 69,11% |
| Средства бюджетного учреждения | 813,42 | 1 146,88 | 1 960,3 | 9,50% |
| Не указан | 631,28 | 1 036,07 | 1 667,35 | 8,08% |
| Межбюджетные трансферты | 564,85 | 480,53 | 1 045,39 | 5,07% |
| иной | 626,77 | 360,4 | 987,16 | 4,78% |
| ФОМС | 194,84 | 117,52 | 312,35 | 1,51% |
| Федеральный бюджет | 124,48 | 66,22 | 190,71 | 0,92% |
| Федеральный бюджет, Региональный бюджет | 83,06 | 24,67 | 107,73 | 0,52% |
| Внебюджетные источники финансирования | 26,68 | 19,7 | 46,38 | 0,22% |
| Региональный бюджет, ФОМС | 11,35 | 14,18 | 25,53 | 0,12% |
| Средства бюджетного учреждения, ФОМС | 5,18 | 5,83 | 11,01 | 0,05% |
| Средства от приносящей доход деятельности | 4,83 | 2,52 | 7,35 | 0,04% |
| Бюджетные и внебюджетные источники финансирования | 3,47 | 1,82 | 5,29 | 0,03% |
| Муниципальный бюджет | 4,67 | 0,6 | 5,27 | 0,03% |
| Федеральный бюджет, внебюджетные источники финансирования | 1,24 | 1,24 | 0,01% | |
| Федеральный бюджет, ФОМС | 1,05 | 0,03 | 1,08 | 0,01% |
| Фонд социального страхования (ФСС) | 0,51 | 0 | 0,51 | 0,00% |
| Родовые сертификаты | 0,09 | 0,31 | 0,4 | 0,00% |
| Родовые сертификаты, Фонд ОМС | 0,13 | 0,13 | 0,00% | |
| Общий итог | 10 092,83 | 10 545,25 | 20 638,07 | 100% |
Закупки за счёт регионального бюджета были отыграны в 69,11% случаев (14 262,90 млн руб.). Вторым на популярности источником финансирования являются средства бюджетного учреждения 9,50% (1 960,30 млн руб.).
ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.
Большинство закупок проведено по 44 ФЗ, а именно:
- 2022г.: 88% (8 892,85 млн руб.)
- 2023г.: 83% (8 796,74млн руб.)
Открытый аукцион в электронной форме является лидирующим способом проведения закупок – 89,24% (18 418,17 млн руб.).
Второе место принадлежит запросу котировок (цен) в электронной форме с долей 5,76% или 1 188,02 млн руб.
На третьем месте находится закупка у единственного поставщика
— 3,85% (794,37 млн руб.).
| Способ размещения заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| открытый аукцион в электронной форме | 9 044,52 | 9 373,65 | 18 418,17 | 89,24% |
| запрос котировок (цен) в электронной форме | 615,9 | 572,12 | 1 188,02 | 5,76% |
| закупка у единственного поставщика | 366,11 | 428,26 | 794,37 | 3,85% |
| аукцион | 119,55 | 119,55 | 0,58% | |
| прочее | 30,23 | 27,33 | 57,56 | 0,28% |
| запрос котировок (цен) | 35,89 | 5,01 | 40,9 | 0,20% |
| Запрос предложений | 0,01 | 19,31 | 19,32 | 0,09% |
| конкурс | 0,09 | 0,09 | 0,00% | |
| запрос предложений в электронной форме | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,00% |
| Общий итог | 10 092,83 | 10 545,25 | 20 638,07 | 100,00% |
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.
За весь исследуемый период 34,91% закупок проведены в Центральном ФО – 7 204,15 млн руб.
Второе место принадлежит Приволжскому ФО с суммой заключённых контрактов 3 557,83 млн руб. (17,24%)
На третьем месте находится Северно-западный ФО с долей 13,28% — 2 740,07 млн руб.
ТОП-15 РЕГИОНОВ
Среди рассматриваемых регионов (ТОП-15) больше всего объёмы закупок в 2023г. выросли в:
- Новосибирской области (+109,06%)
- Москве (+72,21%)
- Пермском крае (+32,99%)
Снижение закупок наблюдается в:
- Иркутской области (-69,07%)
- Волгоградской области (-51,98%)
- Ростовской области (-46,94%)
ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.
| №п/п | Заказчик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 177,93 | 1 047,26 | 2 225,19 | 10,78% |
| 2 | ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы | 942,75 | 492,02 | 1 434,77 | 6,95% |
| 3 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 581,05 | 652,11 | 1 233,16 | 5,98% |
| 4 | ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 1194,89 | 1 194,89 | 5,79% | |
| 5 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 579,73 | 532,42 | 1 112,14 | 5,39% |
| 6 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 276,12 | 249,79 | 525,9 | 2,55% |
| 7 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 291,05 | 211,27 | 502,32 | 2,43% |
| 8 | ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 225,9 | 241,38 | 467,28 | 2,26% |
| 9 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 276,24 | 150,61 | 426,84 | 2,07% |
| 10 | Министерство здравоохранения Челябинской области | 194,28 | 205,22 | 399,5 | 1,94% |
| 11 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 180,05 | 150,02 | 330,07 | 1,60% |
| 12 | ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области | 217,08 | 107,4 | 324,48 | 1,57% |
| 13 | Министерство здравоохранения Приморского края | 164,73 | 132,33 | 297,06 | 1,44% |
| 14 | ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм | 86,36 | 197,64 | 284 | 1,38% |
| 15 | Министерство здравоохранения Саратовской области | 72,69 | 210,35 | 283,04 | 1,37% |
| Прочее* | 4 826,89 | 4 770,53 | 9 597,42 | 46,50% | |
| Общий итог | 10 092,83 | 10 545,25 | 20 638,07 | 100,00% |
Второе место принадлежит ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы — 6,95% (1 434, 77 млн руб.)
На третьем месте находится Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург — 5,98% (1 233,16 млн руб.)*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.
| №п/п | Поставщик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 1 248,04 | 1 372,06 | 2 620,1 | 12,70% |
| 2 | ООО ИНТЕЛТРЕЙД | 674,77 | 1 565,52 | 2 240,29 | 10,86% |
| 3 | ООО БСС | 619,38 | 906,9 | 1 526,28 | 7,40% |
| 4 | ООО ИРВИН | 888,92 | 444,74 | 1 333,66 | 6,46% |
| 5 | ООО Промед | 534,89 | 706,83 | 1 241,72 | 6,02% |
| 6 | ООО ВитаСпектр | 416,08 | 373,08 | 789,15 | 3,82% |
| 7 | ПАО Фармстандарт | 373,68 | 357,05 | 730,73 | 3,54% |
| 8 | ООО Торговый дом Биохимсенсор | 293,52 | 419,4 | 712,92 | 3,45% |
| 9 | НАО МФК Северо-Запад | 225,13 | 443,56 | 668,68 | 3,24% |
| 10 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 373,18 | 260,39 | 633,57 | 3,07% |
| 11 | ООО ЛЕКОМЕД | 249,36 | 80,64 | 330 | 1,60% |
| 12 | ООО Нанофарм | 165,47 | 139,16 | 304,63 | 1,48% |
| 13 | ООО ЭсБиЭс Фармаси | 142,38 | 160,75 | 303,13 | 1,47% |
| 14 | ИП Смолин Евгений Викторович | 87,27 | 167,32 | 254,59 | 1,23% |
| 15 | ООО Кассия | 136,84 | 97,68 | 234,52 | 1,14% |
| Прочее* | 3 663,95 | 3 050,17 | 6 714,11 | 32,53% | |
| Общий итог | 10 092,83 | 10 545,25 | 20 638,07 | 100,00% |
Лидером по объёмам заключённых контрактов является ООО Группа МЕДИАЛАЙН с суммой заключённых контрактов за 2022-2023гг. — 2 620,10 млн руб. (12,70%).
Второе место принадлежит ООО ИНТЕЛТРЕЙД с долей рынка 10,86%
(2 240,29 млн руб.)
На третьем месте находится ООО БСС — 1 526,28 млн руб. или 7,40%
*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН
ТЕСТ-ПОЛОСКИ
За весь рассматриваемый период лидирующими производителями выступают:
- ДЖОНСОН И ДЖОНСОН — 6 085,58 млн руб. (29,55%)
- КОМПАНИЯ ЭЛТА — 4 693,82 млн руб. (22,79%)
- РОШ — 3 890,76 млн руб. (18,89%)
- АСЦЕНЗИЯ ДИАБИТЕС КЕА — 2 091,90 млн руб. (10,16%)
- МЕДТЕХСЕРВИС — 1 502,98 млн руб. (7,30%)
| Торговое наименование (ТОП-5) | Объём, млн руб. | Количество упаковок, шт. |
|---|---|---|
| Тест-полоски УанТач Селект Плюс | 5 135,00 | 7 753 175 |
| Тест-полоски Сателлит Экспресс | 3 931,65 | 8 881 623 |
| Тест-полоски Акку-Чек Перформа | 2 118,12 | 1 944 235 |
| Тест-полоски Акку-Чек Актив | 1 713,35 | 1 727 212 |
| Тест-полоски Контур ТС | 1 560,68 | 2 860 138 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН
ГЛЮКОМЕТРЫ
За весь рассматриваемый период лидирующими производителями выступают:
- КОМПАНИЯ ЭЛТА — 17,09 млн руб. (39,13%)
- РОШ — 9,47 млн руб. (21,68%)
- НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — 7,12 млн руб. (16,30%)
- ДИАМЕДИКАЛ — 3,46 млн руб. (7,91%)
- ТАЙДОК — 2,04 млн руб. (4,67%)
| Торговое наименование (ТОП-5) | Объём, млн руб. | Количество упаковок, шт. |
|---|---|---|
| Сателлит Экспресс | 12,68 | 109 629 |
| Неизвестное ТН | 9,13 | 33 506 |
| Акку-Чек Перформа | 4,00 | 4 582 |
| АйЧек | 3,46 | 128 307 |
| Акку-Чек Актив | 3,09 | 2 247 |
