Экспертное мнение

Госпитальный рынок в пандемию

2019-2021гг.


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС за 2019-2021гг.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

  1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Период проведения аукционов: с 01 января 2018 года по 30 ноября 2021 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона. В сравнительных диаграммах использован временной интервал в 11 месяцев = с 1 января по 30 ноября.
  3. При расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным контрактам в рублях
  4. Также при подготовке отдельных слайдов использованы данные Росстата и Минздрава, цитаты руководителей и публикации от имени ведомств, собранные в открытых источниках.

Госпитальный рынок: АТС за 11 месяцев 2018-2021гг, млн руб

Госпитальный рынок: АТС за 11 месяцев 2018-2021гг, млн руб

Госпитальный рынок: комментарии по группам АТС

Рост по группам АТС вызван увеличением закупок.

В Кровь и органы кроветворения – закупки антикоагулянтов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В госпитальном сегменте лидируют антикоагулянты в форме растворов – Гепарин натрия и Эноксапарин натрия, что традиционнно для терапии в стационарах. Обычный гепарин вырос на 180%, Эноксапарин натрия и Надропарин кальция - +37% и +43%. Ривароксабан как лидер «таблеточных» форм находится на 5ом месте по объемам закупок (если исключить хлорид натрия).

В группе гормональных препаратов выросли закупки МНН Дексаметазон (+210%), Ланреотид (+105%), Преднизолон (+107%) и Метилпреднизолон (+77%).

В группе J Противомикробных препаратов системного действия в 2021г лидируют средства от коронавируса – МНН Фавипиравир нескольких российских производителей и МНН Ремдесивир, традиционные антибиотики смещаются вниз по рейтингу закупок.

В группу L также входят иммунодепрессанты, применяемые при лечении Covid-19: МНН Тоцилизумаб (+20%) и МНН Сарилумаб (+269%).

Временный рост закупок в 2020г в группе Р Противопаразитарные препараты вызван увеличенными закупками МНН Гидроксихлорохин, который входил в ранние версии рекомендацию по лечению пациентов с коронавирусом.

Рост в группе М Костно-мышечная системы вызван выходом на рынок дорогостоящего препарата МНН Нусинерсен (Спинраза) для лечения СМА.


Региональное распределение госпитальных закупок остается неизменным по сравнению с 2019г. Центральный ФО с Москвой занимаются примерно 31-32%.

Госпитальный рынок: J Противомикробные ЛС, млн руб, 2021г.

Госпитальный рынок: B Кровь и органы кроветворения, млн руб, 2021г.

Госпитальный рынок: N Нервная система, млн руб, 2021г.

Госпитальный рынок: L Противоопухолевые препараты

и V Прочие, млн руб, 2021г.

Госпитальный рынок: региональная структура 2019/2021гг.

Ситуация в госпитальном сегменте в 2020-2021гг.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в РФ в 2020-2021гг. часть стационарных лечебных учреждений была перепрофилирована частично, либо полностью под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В период перепрофилирования в этих ЛПУ отменялись плановые госпитализации, поэтому ожидается, что по итогам 2020г. и 2021г. будут снижены показатели по количеству пролеченных пациентов и проведенным операциям по сравнению с 2019г. В настоящий момент точная статистика по этой теме недоступна, но есть цифры из открытых источников, которые свидетельствуют о сокращении оказания плановой медицинской помощи по всем регионам.


Ниже приведены цитаты и заголовки из СМИ, а также материалы журналистских расследований:

«… В конце мая 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что почти 15% коечного фонда страны было реорганизовано под пациентов с COVID-19…»


Сентябрь 2021 «…Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировано под ковидные госпитали…»

Октябрь 2021 «…Около трети всех коек в Нижегородской области перепрофилированы под коронавирус…»

Июль 2020 «…Под Ковид перепрофилировано 1624 ЛПУ на территории РФ…»

Апрель 2020 «…Московская ГКБ №71 с 20 апреля будет принимать только зараженных коронавирусом…»

Сентябрь 2020 «…В Москве восемь больниц вновь перепрофилируют под COVID-19…»

Май 2020 «… Еще один роддом в Саратовской области могут перепрофилировать под коронавирус…»

Октябрь 2021 «…Крупнейшую больницу Петербурга перепрофилируют под коронавирус…»

Апрель 2020 «… 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом…»

Апрель 2020 «…В Московской области пять больниц уже введены в эксплуатацию 1565 дополнительных мест: Звенигородская клиническая больница — 551 койко-мест, Яхромская городская больница — 60 коек, Талдомская районная больница — 197 коек, Клинская районная больница — 100 мест, Подольская областная больница — 182…»

Перепрофилирование коечного фонда в 2020-2021гг.

Финансирование здравоохранения в условиях пандемии

«… В апреле 2020 года распоряжением Правительства был утвержден список медицинских организаций, которые были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19 на территории Москвы. В него вошли 29 федеральных медицинских учреждений, среди которых центры Минздрава и ФМБА, университетские клиники, больницы РЖД, РАН, МВД и Минтруда РФ с общим коечным фондом до 10,3 тысячи мест.

Затем распоряжением от 24 апреля 2020 года №1131-р был утвержден список перепрофилируемых медорганизаций в регионах. В него попало 51 медучреждение (подведомственные Минздраву, ФМБА, Минобороны).


Руководители перепрофилированных федеральных медицинских организаций были вынуждены распоряжаться коечным фондом по обстоятельствам. Всех иногородних пациентов отправляли лечится по месту жительства. Если в учреждении была возможность выделить под COVID‑19 обособленный корпус – выделяли его, если же его не было – учреждения полностью закрывались для плановых госпитализаций и амбулаторного приема. Кроме того, некоторые учреждения закрывались на карантин.


Весной некоторые федеральные медицинские центры, имеющие квоты на оказание ВМП, надеялись, что смогут выполнить выделенный объем госзадания до конца года. Однако, ухудшение эпидемиологической обстановки в осенний период еще больше осложнило ситуацию. Часть учреждений снова перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Многие пациенты приняли решение о переносе плановой госпитализации на более поздний срок. Кроме того, из-за противоэпидемических мер была увеличена площадь на одного пациента, что привело к снижению оборота каждой койки.


Выступая на Всероссийской конференции «Медицина и качество – 2020» в начале декабря 2020 года, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, что объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи за первые десять месяцев 2020 года снизился в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В случае ВМП, включенной в базовую программу ОМС, снижение составило 11,1% (с 585,15 до 520,24 тысячи случаев), по перечню ВМП-II – 10,2% (с 420,45 до 377,44 тысячи случаев)….»

Снижение числа госпитализаций в 2020гг

Фрагменты отчета ФОМС по итогам 2020г

Особенности госпитальных закупок ЛС в 2020-2021гг

Как видно из фрагментов отчета о деятельности ФОМС за 2020г на предыдущем слайде, количество госпитализаций в 2020г составляет 89% от запланированного на этот год, из них 9% приходится на госпитализации с диагнозом Covid-19, то есть число выполненных случаев госпитализации составляет 80% от запланированного «из обычной жизни».


Число госпитализаций по ВМП сократилось на 9%.

Наибольшее уменьшение объемов ВМП наблюдается в сердечно-сосудистой хирургии и травматологии-ортопедии, в онкологии объемы оказания ВМП выросли в 2020г.

В целом по РФ снижение числа госпитализаций в 2020г по сравнению с 2019г -16%, вероятно, что эта тенденция продолжается и в 2021г, когда вводились новые ограничения по оказанию плановой помощи в стационарах.


В 2020-2021гг в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в РФ наблюдаются две тенденции за госпитальном рынке:

  1. Снижение объемов оказываемой плановой медицинской помощи в стационарах примерно на 15-20% ежегодно в 2020-2021гг, за исключением госпитализаций онкологических пациентов, беременных и рожениц.
  2. Перераспределение выделенных бюджетных средств на закупку лекарств в сторону препаратов, применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции Covid-19. Это группа системных антибиотиков, антикоагулянтов и других препаратов. В рамках этого перераспределение снижается доля денежных средств, выделяемых на закупку препаратов из групп N и C (Нервная и сердечно-сосудистая системы). Косвенным подтверждением этой гипотезы может служить также смещение финансирования в рамках ФОМС в сторону лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.