Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1ого полугодия 2019г.

Экспертное мнение

ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ: ЦЕНА ЗАКАЗА И ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ
Наблюдается небольшой прирост по итогам первых полугодий 2018-2019: по начальной сумме тендера – 6%, по цене победителя – чуть менее 1% (0,8%). Такая картина объясняется возросшим количеством отмененных тендеров.
Количество опубликованных тендеров выросло значительно – с 184 тысяч в 1ом полугодии 2018 года до 226 тысяч в 1ом полугодии 2019 года, то есть рост почти на 23%. При этом количество отмененных аукционов выросло почти в 2 раза – с 32 тысяч до 62,6 за те же сравниваемые периоды. Количество завершенных аукционов выросло на 7%.
Фактически, большой прирост числа опубликованных аукционов компенсируется значительным ростом доли отмененных тендеров, при этом реальные затраты за закупку ЛС в целом не растут.
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, МЛРД РУБЛЕЙ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ, 2018-1 пг.2019
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 2018-1 пг.2019
В течение последних 1,5-2 лет происходят плавные постепенные изменения в способах размещения заказов.
Доля способа «открытый аукцион» неизменно высока – это основной способ размещения с примерно одинаковым уровнем около 80%.
Закупки у единственного поставщика – это второй по значимости способ, доля около 8%.
Третий основной способ размещения заказа через запрос котировок имеет плавный медленный тренд на снижение доли в основной массе закупок.
По ФЗ-44 размещается более 80% всех объемов закупок с постепенным ростом до 84-88% в первых двух квартах 2019 года.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 2 пг.2018-1 пг.2019
По ФЗ-44 размещается почти 84% всех объемов закупок, по ФЗ-223 – 16,5% с небольшими колебаниями по конкретным кварталам.В последний год в рамках ФЗ-223 основным способом размещения заказа стал запрос котировок (ранее самым популярным способом была закупка у единственного поставщика) – 35,1 млрд руб (42,1%).

Закупка у единственного поставщика переместилась на втором место по объемам (27,1 млрд рублей, 32,5%), а на открытый аукцион приходится всего 18,8 млрд рублей или 22,5%.

По ФЗ-44 92,4% аукционов размещается как открытый электронный аукцион.

Разница в способах размещения заказа видна и по рыночным сегментам, в льготном сегменте помимо открытого аукциона используется запрос котировок, а для федеральных программ значимая доля приходится на закупки у единственного поставщика (15,6%).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1 пг.2019
Наибольшее количество проводимых аукционов в рассматриваемый период 2 пг.2018-1 пг.2019 традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, на его долю приходится более половины проведенных торгов – 56% (144,8 млрд рублей). Это значительно больше показателей прежних лет, до 2017 доля ЦФО составляла 42-43% и повторяет тенденцию 2018г (53%).Доля закупок Москвы – 44,4%.

Еще около 10% аукционов на сумму 25,5 млрд рублей были разыграны в Приволжском ФО; на третьем месте находится Сибирский ФО (8%, 19,6 млрд. рублей).

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПО ФО, 1 пг.2019

I
В структуре способов размещения заказов наблюдается заметная разница по географическому принципу и есть отличия от ситуации прошедших периодов.В Приволжском, Северо-кавказском и Сибирском округах реже, чем в других ФО, используется открытый аукцион в электронном виде – 69-75%.

В Приволжском и Северо-кавказском очень высока доля запроса котировок (19-23%), раньше эти округа лидировали по доле закупок у единственного поставщика.

В Северо-Западном и Северо-кавказском чаще других используется форма закупок у единственного поставщика – 12-14%.

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАВЕРШЕННЫМ АУКЦИОНАМ, 2018-1 пг.2019
ТОП-25 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 пг.2019
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1 пг.2019
ИТОГИ 1-ого ПОЛУГОДИЯ 2019г. — КОММЕНТАРИИ
Наблюдается небольшой прирост по итогам первых двух кварталов 2018-2019: по начальной сумме тендера – 6%, по цене победителя – чуть менее 1% (0,8%). Такая картина объясняется возросшим количеством отмененных тендеров.Количество опубликованных тендеров выросло значительно – с 184 тысяч в 1ом полугодии 2018 года до 226 тысяч в 1ом полугодии 2019 года, то есть рост почти на 23%. При этом количество отмененных аукционов выросло почтив в 2 раза – с 32 тысяч до 62,6 за те же сравниваемые периоды. Количество завершенных аукционов выросло на 7%.

Фактически, большой прирост числа опубликованных аукционов компенсируется значительным ростом доли отмененных тендеров, при этом реальные затраты за закупку ЛС в целом не растут.

В течение последних 1,5-2 лет происходят плавные постепенные изменения в способах размещения заказов. Доля способа «открытый аукцион» неизменно высока – это основной способ размещения с примерно одинаковым уровнем около 80%, в 1ом полугодии 2019 – до 83%.

Закупки у единственного поставщика – это второй по значимости способ, доля около 8%.

По ФЗ-44 размещается более 80% всех объемов закупок с постепенным ростом до 84-88% в первых двух квартах 2019 года.

В последний год в рамках ФЗ-223 основным способом размещения заказа стал запрос котировок (ранее самым популярным способом была закупка у единственного поставщика) – 35,1 млрд руб. (42,1%).

*Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.

Поделиться:

Нужно провести
анализ или исследование?
Оставьте заявку

Ответим на все вопросы, поможем составить техническое задание для проведения исследования, а также рассчитаем стоимость и сроки всех работ

Перезвоним в ближайшее время
для уточнения деталей

Другие публикации:

Наши публикации
19.08.2026

Тендерный рынок лекарственных препаратов по итогам июля 2026г.

Объём продаж - 82,02 млрд руб. Количество контрактов - 30 205 шт. Сумма заключённых контрактов за июль 2026г. показывает положительную динамику по отношению аналогичного периода 2025г…

Наши публикации
12.08.2026

Объём поставок лекарственных средств по итогам II квартала 2026г. 

Во II квартале 2026 года объём поставок составил 307,8 млрд руб., что на 24,7% больше аналогичного периода 2025 года и является рекордным значением для второго квартала за весь рассматриваемый период…

Наши публикации
15.07.2026

Тендерный рынок лекарственных препаратов по итогам июня 2026г.

Объём продаж — 89,70 млрд руб. Количество контрактов — 34 931 шт. Сумма и количество заключённых контрактов за июнь 2026 г. показывают положительную динамику по отношению к аналогичному периоду 2025 г…

Экспертное мнение
01.07.2026

Аналитический обзор рынка тендерных закупок устройств для экстракорпорального очищения крови 2022-2025гг.

Общая стоимость заключенных контрактов на закупку устройств для очищения крови за 2022 год составила 561,8 млн руб. В 2023 году показатель вырос до 593,5 млн руб., что на 6% больше предыдущего года. В 2024 году…

Самые свежие публикации, новости рынка и нашей компании в Telegram и MAX