Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 1-ого полугодия 2019

ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ: ЦЕНА ЗАКАЗА И ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ, МЛРД РУБЛЕЙ
Наблюдается небольшой прирост по итогам первых полугодий 2018-2019: по начальной сумме тендера – 6%, по цене победителя – чуть менее 1% (0,8%). Такая картина объясняется возросшим количеством отмененных тендеров.
Количество опубликованных тендеров выросло значительно – с 184 тысяч в 1ом полугодии 2018 года до 226 тысяч в 1ом полугодии 2019 года, то есть рост почти на 23%. При этом количество отмененных аукционов выросло почти в 2 раза – с 32 тысяч до 62,6 за те же сравниваемые периоды. Количество завершенных аукционов выросло на 7%.
Фактически, большой прирост числа опубликованных аукционов компенсируется значительным ростом доли отмененных тендеров, при этом реальные затраты за закупку ЛС в целом не растут.


ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, МЛРД РУБЛЕЙ
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ, 2018-1 пг.2019
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 2018-1 пг.2019
В течение последних 1,5-2 лет происходят плавные постепенные изменения в способах размещения заказов.
Доля способа «открытый аукцион» неизменно высока – это основной способ размещения с примерно одинаковым уровнем около 80%.
Закупки у единственного поставщика – это второй по значимости способ, доля около 8%.
Третий основной способ размещения заказа через запрос котировок имеет плавный медленный тренд на снижение доли в основной массе закупок.
По ФЗ-44 размещается более 80% всех объемов закупок с постепенным ростом до 84-88% в первых двух квартах 2019 года.


СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 2 пг.2018-1 пг.2019
По ФЗ-44 размещается почти 84% всех объемов закупок, по ФЗ-223 – 16,5% с небольшими колебаниями по конкретным кварталам.

В последний год в рамках ФЗ-223 основным способом размещения заказа стал запрос котировок (ранее самым популярным способом была закупка у единственного поставщика) – 35,1 млрд руб (42,1%).

Закупка у единственного поставщика переместилась на втором место по объемам (27,1 млрд рублей, 32,5%), а на открытый аукцион приходится всего 18,8 млрд рублей или 22,5%.

По ФЗ-44 92,4% аукционов размещается как открытый электронный аукцион.

Разница в способах размещения заказа видна и по рыночным сегментам, в льготном сегменте помимо открытого аукциона используется запрос котировок, а для федеральных программ значимая доля приходится на закупки у единственного поставщика (15,6%).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 1 пг.2019
Наибольшее количество проводимых аукционов в рассматриваемый период 2 пг.2018-1 пг.2019 традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, на его долю приходится более половины проведенных торгов – 56% (144,8 млрд рублей). Это значительно больше показателей прежних лет, до 2017 доля ЦФО составляла 42-43% и повторяет тенденцию 2018г (53%).

Доля закупок Москвы – 44,4%.

Еще около 10% аукционов на сумму 25,5 млрд рублей были разыграны в Приволжском ФО; на третьем месте находится Сибирский ФО (8%, 19,6 млрд. рублей).

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПО ФО, 1 пг.2019
I
В структуре способов размещения заказов наблюдается заметная разница по географическому принципу и есть отличия от ситуации прошедших периодов.

В Приволжском, Северо-кавказском и Сибирском округах реже, чем в других ФО, используется открытый аукцион в электронном виде – 69-75%.

В Приволжском и Северо-кавказском очень высока доля запроса котировок (19-23%), раньше эти округа лидировали по доле закупок у единственного поставщика.

В Северо-Западном и Северо-кавказском чаще других используется форма закупок у единственного поставщика – 12-14%.
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК ПО ЗАВЕРШЕННЫМ АУКЦИОНАМ, 2018-1 пг.2019
ТОП-25 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 пг.2019
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1 пг.2019
ИТОГИ 1-ого ПОЛУГОДИЯ 2019г. - КОММЕНТАРИИ
Наблюдается небольшой прирост по итогам первых двух кварталов 2018-2019: по начальной сумме тендера – 6%, по цене победителя – чуть менее 1% (0,8%). Такая картина объясняется возросшим количеством отмененных тендеров.

Количество опубликованных тендеров выросло значительно – с 184 тысяч в 1ом полугодии 2018 года до 226 тысяч в 1ом полугодии 2019 года, то есть рост почти на 23%. При этом количество отмененных аукционов выросло почтив в 2 раза – с 32 тысяч до 62,6 за те же сравниваемые периоды. Количество завершенных аукционов выросло на 7%.

Фактически, большой прирост числа опубликованных аукционов компенсируется значительным ростом доли отмененных тендеров, при этом реальные затраты за закупку ЛС в целом не растут.

В течение последних 1,5-2 лет происходят плавные постепенные изменения в способах размещения заказов. Доля способа «открытый аукцион» неизменно высока – это основной способ размещения с примерно одинаковым уровнем около 80%, в 1ом полугодии 2019 – до 83%.

Закупки у единственного поставщика – это второй по значимости способ, доля около 8%.

По ФЗ-44 размещается более 80% всех объемов закупок с постепенным ростом до 84-88% в первых двух квартах 2019 года.

В последний год в рамках ФЗ-223 основным способом размещения заказа стал запрос котировок (ранее самым популярным способом была закупка у единственного поставщика) – 35,1 млрд руб. (42,1%).

*Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.