Аналитический обзор рынка тендерных закупок шприц-ручек для введения инсулина
Представляем вашему вниманию обзор бюджетного рынка тендерных закупок шприц-ручек для инсулина
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»;
2. Период исследования по дате «проведения тендерных закупок» 2021г. — 1 полугодие 2023г.;
3. Объёмы закупок рассчитываются по данным заключённых контактов;
4. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части;
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»;
2. Период исследования по дате «проведения тендерных закупок» 2021г. — 1 полугодие 2023г.;
3. Объёмы закупок рассчитываются по данным заключённых контактов;
4. В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части;
ОБЪЁМ РЫНКА
За исследуемый период проведено 306 аукционов на закупку шприц-ручек для инсулина по всей территории России:
- 2021г. — 113 шт.
- 2022г. — 83 шт.
- 1 полугодие 2023г. — 110 шт.
Общий объём заключённых контрактов составляет 9 525 тыс. руб.
В 2022 году (в сравнении с 2021г.) рынок вырос почти в два раза и составил 3,034, 55 тыс. руб.
1 полугодие 2023 года уже превышает показатели 2022 года, процент роста составляет 64%, объём заключённых составляет 4 955,25 тыс. руб.
ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ ТЕНДЕРОВ
Чаще всего тендеры отменяются по причине отсутствия поданных заявок на участие (96%).
Лидером по числу несостоявшихся закупок стала ГКУ Самарской области Самарафармация на сумму 1 497,67 тыс. руб. что составляет 38% от всех отменённых тендеров.
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между основными видами закупок:
- закупка у ед. поставщика — 94 шт.
- запрос котировок — 71 шт.
- открытый аукцион — 57 шт.
За рассматриваемый период лидирующее положение закупок в рамках категории «запрос котировок».
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Наибольшее количество проводимых аукционов принадлежит Приволжскому федеральному округу – 46% (4 374 тыс. руб.).
Следующий по объёмам закупок является Центральный округ с долей 38% (3 630 тыс. руб.).
На 3 месте находится Сибирский округ с долей 6%.
Северо-Кавказский, Южный и Северо-Западный федеральные округа занимают 4, 5 и 6 места.
ТОП-15 СУБЪЕКТОВ РФ
Наибольшее число закупок проведено в Самарской области (41,5%), Московской (25%) и Ивановской (11%) областях.
Завершает рейтинг Нижегородская область с объёмом контрактов 56, 78 тыс. руб.
Общий объём заключённых контрактов составляет 9 525 тыс. руб. (90 шт.)
ТОП-25 ЗАКАЗЧИКОВ
| № п/п | Заказчик | Объём, тыс. руб. | доля,% |
|---|---|---|---|
| 1 | ГКУ Самарской области Самарафармация | 3 941,80 | 41,38% |
| 2 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 415,55 | 25,36% |
| 3 | Департамент здравоохранения Ивановской области | 1 060,33 | 11,13% |
| 4 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 332,72 | 3,49% |
| 5 | ГАУЗ Казанский эндокринологический диспансер | 215,81 | 2,27% |
| 6 | ГАУ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР | 214,73 | 2,25% |
| 7 | Министерство здравоохранения Иркутской области | 192,80 | 2,02% |
| 8 | МП Г.НОВОСИБИРСКА НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ | 161,63 | 1,70% |
| 9 | ГБУЗ Астраханской области Областная детская КБ имени Н.Н.Силищевой | 130,51 | 1,37% |
| 10 | ГКУЗ Управление фармации | 120,00 | 1,26% |
| 11 | АО Губернские аптеки г. Красноярск | 104,59 | 1,10% |
| 12 | ГКУ Агентство по закупкам в сфере здравоохранения | 96,49 | 1,01% |
| 13 | ГУП УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АПТЕКИ УДМУРТИИ | 82,66 | 0,87% |
| 14 | Департамент здравоохранения Воронежской области | 80,68 | 0,85% |
| 15 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 56,78 | 0,60% |
| 16 | ГКУ ЯНАО ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 44,76 | 0,47% |
| 17 | ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ | 40,43 | 0,42% |
| 18 | МУП Аптеки Якутска | 37,95 | 0,40% |
| 19 | ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА | 33,96 | 0,36% |
| 20 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 30,08 | 0,32% |
| 21 | БУ среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Нижневартовский медицинский колледж | 23,00 | 0,24% |
| 22 | ГБУЗ ЯНАО Ноябрьская ЦГБ | 21,25 | 0,22% |
| 23 | ГУП Удмуртской Республики Фармация | 20,20 | 0,21% |
| 24 | ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм | 17,89 | 0,19% |
| 25 | ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Республике Дагестан | 10,45 | 0,11% |
| Итог по ТОП-25 | — | 99,60% | |
| Всего | 9 525,02 | 100% |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ
| № п/п | Поставщик | Объём, тыс. руб. | доля,% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО ИРВИН 2 | 2 415,55 | 25,36% |
| 2 | ООО БАРИОН | 1 677,61 | 17,61% |
| 3 | ООО ФАРМЛЕГИОН | 1 282,60 | 13,47% |
| 4 | ООО БСС | 1 062,07 | 11,15% |
| 5 | АО Р-Фарм | 815,73 | 8,56% |
| 6 | Множественный победитель | 352,56 | 3,70% |
| 7 | ГАУ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР | 332,72 | 3,49% |
| 8 | Неизвестный поставщик | 291,78 | 3,06% |
| 9 | ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 220,18 | 2,31% |
| 10 | ООО МБА-групп | 206,64 | 2,17% |
| 11 | ООО Мирра-Фарм | 176,66 | 1,85% |
| 12 | КЦЗ РАЗВИТИЕ | 120,00 | 1,26% |
| 13 | АО Фармацевт Плюс | 92,20 | 0,97% |
| 14 | ООО Авантмед | 75,85 | 0,80% |
| 15 | ИП Болдырев Николай Анатольевич | 62,51 | 0,66% |
| 16 | ООО КорДим | 62,08 | 0,65% |
| 17 | АО ЦВ ПРОТЕК | 42,15 | 0,44% |
| 18 | ООО Мелон | 37,95 | 0,40% |
| 19 | ООО ЛЕКОМЕД | 30,08 | 0,32% |
| 20 | АО НПК КАТРЕН | 26,13 | 0,27% |
| 21 | ООО Кодвис | 23,00 | 0,24% |
| 22 | ООО Мир здоровья | 21,25 | 0,22% |
| 23 | ООО ГЛОБУС-ФАРМАЦИЯ | 19,76 | 0,21% |
| 24 | ООО Промед | 15,01 | 0,16% |
| 25 | ИП Маданов Довлетхан Седретдинович | 10,45 | 0,11% |
| Итог по ТОП-25 | — | 99,45% | |
| Всего | 9 525,02 | 100% |
| № п/п | Поставщик | Объём, тыс. руб. | доля,% |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО ИРВИН 2 | 2 415,55 | 25,36% |
| 2 | ООО БАРИОН | 1 677,61 | 17,61% |
| 3 | ООО ФАРМЛЕГИОН | 1 282,60 | 13,47% |
| 4 | ООО БСС | 1 062,07 | 11,15% |
| 5 | АО Р-Фарм | 815,73 | 8,56% |
| 6 | Множественный победитель | 352,56 | 3,70% |
| 7 | ГАУ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР | 332,72 | 3,49% |
| 8 | Неизвестный поставщик | 291,78 | 3,06% |
| 9 | ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 220,18 | 2,31% |
| 10 | ООО МБА-групп | 206,64 | 2,17% |
| 11 | ООО Мирра-Фарм | 176,66 | 1,85% |
| 12 | КЦЗ РАЗВИТИЕ | 120,00 | 1,26% |
| 13 | АО Фармацевт Плюс | 92,20 | 0,97% |
| 14 | ООО Авантмед | 75,85 | 0,80% |
| 15 | ИП Болдырев Николай Анатольевич | 62,51 | 0,66% |
| 16 | ООО КорДим | 62,08 | 0,65% |
| 17 | АО ЦВ ПРОТЕК | 42,15 | 0,44% |
| 18 | ООО Мелон | 37,95 | 0,40% |
| 19 | ООО ЛЕКОМЕД | 30,08 | 0,32% |
| 20 | АО НПК КАТРЕН | 26,13 | 0,27% |
| 21 | ООО Кодвис | 23,00 | 0,24% |
| 22 | ООО Мир здоровья | 21,25 | 0,22% |
| 23 | ООО ГЛОБУС-ФАРМАЦИЯ | 19,76 | 0,21% |
| 24 | ООО Промед | 15,01 | 0,16% |
| 25 | ИП Маданов Довлетхан Седретдинович | 10,45 | 0,11% |
| Итог по ТОП-25 | — | 99,45% | |
| Всего | 9 525,02 | 100% |
Лидерами среди дистрибьюторов являются ООО «ИРВИН 2» (2 415,55 тыс. руб.) и ООО «БАРИОН» (1 677,61 тыс. руб). 3-4 места разделяют ООО «ФАРМЛЕГИОН» и ООО «БСС» с объёмом контрактов 1 282,60 тыс. руб. и 1 062,07 тыс. руб. На 5 месте находится АО «Р-ФАРМ» с суммой в 815,73 тыс. руб.
БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСУЛИНОВЫХ ИГЛ
| Торговое наименование | Производитель | 223-ФЗ | 44-ФЗ | Всего |
|---|---|---|---|---|
| НовоПен Эхо | НОВО НОРДИСК | 82 319,40 | 4 090 805,71 | 4 173 125,11 |
| РинсаПен | ГЕРОФАРМ | — | 3 029 018,0 | 3 029 018,09 |
| НовоПен 4 | НОВО НОРДИСК | 329 646,02 | 509 423,01 | 839 069,03 |
| ХумаПен Люксура ДТ | ЭЛИ ЛИЛЛИ | 7 967,45 | 623 022,31 | 630 989,76 |
| Росинсулин КомфортПен | МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД | 301 467,32 | 67 929,25 | 369 396,57 |
| ХумаПен Эрго II | ЭЛИ ЛИЛЛИ | 90 034,60 | 174 568,75 | 264 603,35 |
| Возулим Пен Роял | ВОКХАРД | — | 206 635,00 | 206 635,00 |
| не указано | не указано | — | 8 500,00 | 8 500,00 |
| НовоПен 3 | НОВО НОРДИСК | 3 680,00 | — | 3 680,00 |
| Всего | 815 114,79 | 8 709 902,12 | 9 525 016,91 | |
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ИГЛ ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ЩПРИЦ-РУЧЕК
В период 2021г. — 1 полугодие 2023г. было размещено 306 тендеров на закупку шприц-ручек для введения инсулина для нужд ЛПУ по всей территории России.
Общий объём рынка инсулиновых шприц-ручек составил 9 697,17 тыс. руб.
Лидерами по объёмам заключённых контрактов в гос. сегменте являются ООО «ИРВИН 2» (2 415,55 тыс. руб.) и ООО «БАРИОН» Р (1 677,61 тыс. руб.).
Среди крупных Заказчиков лидирует ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРАФАРМАЦИЯ» с сумой закупок 3 941,80 тыс. руб. ГКУ МО «ДЕЗ» с суммой 2 415,55 тыс. руб.
Поделиться:
