Экспертное мнение

Обзор рынка тендерных закупок ЛС 2017

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств в динамике 2013-2017гг.

Людмила Баландина
руководитель аналитической службы Хэдвэй Консалт
Представленный обзор основан на данных информационно-аналитической системы «Headway Company» по тендерным закупкам лекарственных средств, состоявшимся в период с января 2013г. по декабрь 2017г. на территории Российской Федерации. Расчетный период формируется по дате публикации аукционов, из расчетов исключены тендеры со способом проведения «тендер без поставки» за 2016г., как не влияющие на общие объемы поставляемых лекарственных средств.



В 2017г. было опубликовано чуть больше 363.2 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 4% ниже количества опубликованных аукционов в 2016г. Количество отмененных тендеров уменьшилось на 20%, количество завершенных аукционов – на 2%. Доля завершенных аукционов – 87.6%, что чуть больше чем в 2016г. (85.6%). Доля отмененных заявок в 2017г. немного уменьшилась (12.0%) по сравнению с 2016г. (14.3%).
В 2017г. очень высока доля аукционов, оставшихся на этапе размещения «работа комиссии». Вероятно, это несостоявшиеся тендеры, у которых в силу ряда причин не изменен статус. Суммарные показатели начальных цен по этапам размещения «работа комиссии» и «размещение отменено» в 2016г. и 2017г. сопоставимы между собой - 66.2 млрд. руб. в 2017г. и 65.3 млрд. руб. в 2016г.

В 2017г. по завершенных аукционам на закупку лекарственных средств разница между суммой цен победителей (~366.9 млрд. руб.) и суммой начальных максимальных цен, заявленных в документации (~398.9 млрд. руб.) составила 8.0%.

По типу лота большая часть тендеров относятся к категории «Монолот», т.е. лот, содержащий единственное международное непатентованное наименование. В 2013-2017гг. прослеживается четкая тенденция на постепенное увеличение доли «Монолотов».

Необходимо отметить, что, начиная с 2013г. структура лотов постепенно и устойчиво меняется в сторону однопозиционных лотов. В 2012г. превалировала доля многопозиционных лотов, то есть лотов, содержащих несколько вариаций дозировок для одного международного непатентованного наименования или несколько международных непатентованных наименований. В 2013г. однопозиционные лоты разыгрываются чуть меньше чем в половине случаев, а с 2014г. и далее доля однопозиционных лотов устойчиво больше половины и увеличивается на 3-4% каждый год.

В период 2013-2017гг. постепенно растет закупочная активность в рамках «Национального календаря прививок». Объем закупок по программе вакцинопрофилактики увеличился более чем в три раза: с 4.5 млрд. рублей в 2013г. до 15.1 млрд. рублей в 2017г. в ценах победителей.

Также в 2017г. можно отметить значительный прирост закупок лекарственных средств в рамках Федеральной программы «7 нозологий». Закупки в рамках этой программы в 2017г. вернулись на прежний уровень 44-46 млрд рублей после «провала» в 2016г.

В 2017г. в отдельную категорию выделены закупки антиретровирусных препаратов «ФЦП Гепатит В,С/ВИЧ». Если добавить закупки этой программы к категории «Льготные закупки» (как было ранее), то общий суммарный объем в 2017г. будет ниже на 10% по сравнению с 2016г. (125 млрд рублей против 139 млрд рублей в 2016г.).

Такую же динамику по снижению (-10%) демонстрирует и сегмент госпитальных закупок – падение с 120 млрд рублей в 2016г. до 108 млрд рублей в 2017г.

Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.
На графиках выше проанализирована схема бюджетирования закупок по федеральным округам. Значительная доля в финансировании за счет средств федерального бюджета сохраняется только в Центральном федеральном округе (51% от общего объема заказов), поскольку именно к ЦФО относится финансирование федеральных программ льготного лекарственного обеспечения.

Средства регионального бюджета используются при финансировании наиболее активно в Дальневосточном округе (47%), наименьшая доля регионального финансирования наблюдается в Приволжском округе (17%).

Средства ФОМС наиболее востребованы в Северокавказском округе (42%), при этом в СКФО очень мало задействован такой источник финансирования как средства бюджетного учреждения (6%). Еще меньше средства самого учреждения используются только в Дальневосточном округе (5%).

Муниципальные источники финансирования в значимом объеме задействованы в Северо-западном (11%) и Центральном (9%) округах, в остальных округах эти средства практически не используются.
В 2017 году произошло снижение объемов проводимых аукционов по сравнению с 2016 годом. В основном это снижение вызвано большим количеством тендеров, разыгранных в конце 2016 года в ожидании изменения правил проведения торгов с 01 января 2017. Желание многих заказчиков опубликовать и разыграть аукционы по привычным правилам привело к резкому увеличению всех рыночных показателей в 2016 года по сравнению с 2015 годом. В 2017 таких ожидания у заказчиков не было, плюс часть необходимых закупок уже была разыграна в 2016 году, поэтому 2017 год в сравнении с 2016 демонстрирует падение основных объемов и количества участников (в частности, компаний-дистрибьюторов). Но если рассматривать долговременный тренд и попытаться скорректировать ситуацию с учетом массовых аукционов по ФЗ-223 в декабре 2016г, то продолжается небольшой постоянный прирост рынка на 5-7% ежегодно, который наблюдается на протяжении нескольких последних лет.

В структуре лотов четко прослеживается тенденция постепенного увеличения доли монолотов (до 73%) и однопозиционных лотов (61%).

Также для 2017 года характерно увеличение доли аукционов, проводимых по схеме «Контракты с единственным поставщиком» - 5% в целом по стране и 8.5% в Центральном федеральном округе.

В госпитальном и льготном сегментах рынка в 2017 году наблюдается падение общих объемов на 10% по сравнению с 2016 годом, при этом закупки по федеральной программе «7 нозологий» выросли на 17%, также в 2017 году из группы закупок по льготным программам была выделена отдельная подпрограмма по закупкам препаратов антиретровирусной терапии, ее объем составил почти 25 млрд рублей.

Впервые за несколько последних лет АО «Р-Фарм» уступил лидерство в общих объемах бюджетных закупок и на первое место вышла компания ПАО «Фармстандарт» с небольшим перевесом в 0,5 млрд рублей, также поменялись места в рейтинге дистрибьюторов в первой десятке.

В целом, в 2017 году продолжились основные тренды и тенденции, происходящие на протяжении последних 5-6 лет.