Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ за 2022-2024 гг.
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Аналитический обзор рынка тендерных закупок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ за 2022-2024гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
7. Рынок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ включает следующий перечень МНН + лекарственная форма:
Аклидиния бромид - порошок для ингаляций дозированный
Беклометазон - аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций
Беклометазон+Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид - капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, суспензия для ингаляций
Будесонид+Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид - порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат - порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Флутиказона фуроат - порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид - капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид+Индакатерол - капсулы с порошком для ингаляций
Индакатерол - капсулы с порошком для ингаляций
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Мометазон - порошок для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол - аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций дозированный
Тобрамицин - капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций
Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
7. Рынок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ включает следующий перечень МНН + лекарственная форма:
Аклидиния бромид - порошок для ингаляций дозированный
Беклометазон - аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций
Беклометазон+Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид - капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, суспензия для ингаляций
Будесонид+Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид - порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат - порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Флутиказона фуроат - порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид - капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид+Индакатерол - капсулы с порошком для ингаляций
Индакатерол - капсулы с порошком для ингаляций
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Мометазон - порошок для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол - аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций дозированный
Тобрамицин - капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций
Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
ОБЪЁМ РЫНКА
Общий объём закупок демонстрирует устойчивый рост.
С 2022 по 2024гг. объём заключённых контрактов вырос на 36,5%: с 10 566,3 млн руб. до 14 417,9 млн руб. в год.
Наибольший прирост произошёл в 2024 году – закупки выросли на 21% по сравнению с 2023 годом.
С 2022 по 2024гг. объём заключённых контрактов вырос на 36,5%: с 10 566,3 млн руб. до 14 417,9 млн руб. в год.
Наибольший прирост произошёл в 2024 году – закупки выросли на 21% по сравнению с 2023 годом.
Общее количество процедур постепенно увеличивается, но незначительно.
С 2022 по 2024 год количество тендеров выросло на 10%.
Наибольшее количество процедур проводится в I и II кварталах, тогда как III квартал в каждом периоде показывает самые низкие значения.
С 2022 по 2024 год количество тендеров выросло на 10%.
Наибольшее количество процедур проводится в I и II кварталах, тогда как III квартал в каждом периоде показывает самые низкие значения.
В 2024 году Нижегородская область с показателем 20 422,4 млн руб., вышла на первое место, несмотря на то, что в 2023 году регион находился лишь на третьей позиции с суммой закупок в 7 666,7 млн руб.
Москва сохраняет второе место с ростом (+4,9%).
Самый резкий рост зафиксирован в Нижегородской области (+166,4%), Калужской области(+160,4%) и Республике Башкортостан (+538,7%). Снижение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-20,1%) и Пермском крае (-19,7%).
Москва сохраняет второе место с ростом (+4,9%).
Самый резкий рост зафиксирован в Нижегородской области (+166,4%), Калужской области(+160,4%) и Республике Башкортостан (+538,7%). Снижение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-20,1%) и Пермском крае (-19,7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
Доля отменённых тендеров колеблется в пределах 22–32%, с заметным ростом во II квартале 2022 года (32%) и устойчивым повышением в 2024 году до 32% в IV квартале.
В 2023 году произошёл резкий рост суммы отменённых тендеров (до 19,4 млн руб.) при умеренном увеличении их количества, тогда как в 2024 году, несмотря на максимальное число отмен (7,6 тыс. тендеров), сумма сократилась в 3,3 раза.
Москва лидирует по объёму отменённых тендеров на закупку ингаляционных препаратов (1 245,4 млн руб.). Также в пятёрку также вошли Московская область, Алтайский край, Кемеровская область и Республика Крым.
В 2023 году произошёл резкий рост суммы отменённых тендеров (до 19,4 млн руб.) при умеренном увеличении их количества, тогда как в 2024 году, несмотря на максимальное число отмен (7,6 тыс. тендеров), сумма сократилась в 3,3 раза.
Москва лидирует по объёму отменённых тендеров на закупку ингаляционных препаратов (1 245,4 млн руб.). Также в пятёрку также вошли Московская область, Алтайский край, Кемеровская область и Республика Крым.
ТН/ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Лидером рынка является российская компания ПСК Фарма (10 679,2 млн руб.), чьи продажи более чем в 2 раза превышают показатели ближайшего конкурента – международной корпорации Boehringer Ingelheim (4 785,0 млн руб.).
Три ключевых игрока (ПСК Фарма, Boehringer Ingelheim и Фармстандарт) формируют более половины объёма продаж на рынке.
Компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline сохраняют значительную долю, но уступают российским производителям в топе.
Три ключевых игрока (ПСК Фарма, Boehringer Ingelheim и Фармстандарт) формируют более половины объёма продаж на рынке.
Компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline сохраняют значительную долю, но уступают российским производителям в топе.
Рынок ингаляционных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ демонстрирует рост (+21% в 2024 году).
При этом наблюдается тенденция в сторону более доступных дженериков. Лидером продаж остаётся «Спирива Респимат», при этом препараты «Респифорб» (+44%) и «ДуоРесп Спиромакс» (+256%) демонстрируют значительный рост.
При этом наблюдается тенденция в сторону более доступных дженериков. Лидером продаж остаётся «Спирива Респимат», при этом препараты «Респифорб» (+44%) и «ДуоРесп Спиромакс» (+256%) демонстрируют значительный рост.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФО, ЗАКАЗЧИКАМ
И ПОСТАВЩИКАМ
ТОП-5 заказчиков формируют 28,7% рынка, лидеры — Филиал №1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ (9,2%) и ГП НО Нижегородская ОблФармация (8,9%).
ООО РБ Трейд (12,2%) и ООО Альбатрос (7,3%) занимают почти 20% рынка, 67,2% объёма распределено среди других участников.
Центральный и Приволжский ФО формируют половину всех закупок (50,4%).
Дальневосточный ФО (1,18 млн руб.) и Северо-Кавказский ФО (0,33 млрд руб.) демонстрируют наименьшие объёмы (вместе – 4,1%).
Дальневосточный ФО (1,18 млн руб.) и Северо-Кавказский ФО (0,33 млрд руб.) демонстрируют наименьшие объёмы (вместе – 4,1%).
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж