МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
7. Рынок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ включает следующий перечень МНН + лекарственная форма:
Аклидиния бромид — порошок для ингаляций дозированный
Беклометазон — аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций
Беклометазон+Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид — капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, суспензия для ингаляций
Будесонид+Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид — порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат — порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Флутиказона фуроат — порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид — капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид+Индакатерол — капсулы с порошком для ингаляций
Индакатерол — капсулы с порошком для ингаляций
Ипратропия бромид — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+Фенотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Мометазон — порошок для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол — аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Тиотропия бромид — капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций дозированный
Тобрамицин — капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций
Фенотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Флутиказон — аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
7. Рынок ингаляционных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ включает следующий перечень МНН + лекарственная форма:
Аклидиния бромид — порошок для ингаляций дозированный
Беклометазон — аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций
Беклометазон+Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный
Будесонид — капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, суспензия для ингаляций
Будесонид+Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид — порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат — порошок для ингаляций дозированный
Вилантерол+Флутиказона фуроат — порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид — капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид+Индакатерол — капсулы с порошком для ингаляций
Индакатерол — капсулы с порошком для ингаляций
Ипратропия бромид — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+Фенотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Мометазон — порошок для ингаляций дозированный
Салметерол+Флутиказон — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
Сальбутамол — аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Тиотропия бромид — капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций дозированный
Тобрамицин — капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций
Фенотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
Флутиказон — аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол — аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный
ОБЪЁМ РЫНКА
Общий объём закупок демонстрирует устойчивый рост.
С 2022 по 2024гг. объём заключённых контрактов вырос на 36,5%: с 10 566,3 млн руб. до 14 417,9 млн руб. в год.
Наибольший прирост произошёл в 2024 году – закупки выросли на 21% по сравнению с 2023 годом.
С 2022 по 2024гг. объём заключённых контрактов вырос на 36,5%: с 10 566,3 млн руб. до 14 417,9 млн руб. в год.
Наибольший прирост произошёл в 2024 году – закупки выросли на 21% по сравнению с 2023 годом.
Общее количество процедур постепенно увеличивается, но незначительно.
С 2022 по 2024 год количество тендеров выросло на 10%.
Наибольшее количество процедур проводится в I и II кварталах, тогда как III квартал в каждом периоде показывает самые низкие значения.
С 2022 по 2024 год количество тендеров выросло на 10%.
Наибольшее количество процедур проводится в I и II кварталах, тогда как III квартал в каждом периоде показывает самые низкие значения.
В 2024 году Нижегородская область с показателем 20 422,4 млн руб., вышла на первое место, несмотря на то, что в 2023 году регион находился лишь на третьей позиции с суммой закупок в 7 666,7 млн руб.
Москва сохраняет второе место с ростом (+4,9%).
Самый резкий рост зафиксирован в Нижегородской области (+166,4%), Калужской области(+160,4%) и Республике Башкортостан (+538,7%). Снижение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-20,1%) и Пермском крае (-19,7%).
Москва сохраняет второе место с ростом (+4,9%).
Самый резкий рост зафиксирован в Нижегородской области (+166,4%), Калужской области(+160,4%) и Республике Башкортостан (+538,7%). Снижение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-20,1%) и Пермском крае (-19,7%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
Доля отменённых тендеров колеблется в пределах 22–32%, с заметным ростом во II квартале 2022 года (32%) и устойчивым повышением в 2024 году до 32% в IV квартале.
В 2023 году произошёл резкий рост суммы отменённых тендеров (до 19,4 млн руб.) при умеренном увеличении их количества, тогда как в 2024 году, несмотря на максимальное число отмен (7,6 тыс. тендеров), сумма сократилась в 3,3 раза.
Москва лидирует по объёму отменённых тендеров на закупку ингаляционных препаратов (1 245,4 млн руб.). Также в пятёрку также вошли Московская область, Алтайский край, Кемеровская область и Республика Крым.
ТН/ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Лидером рынка является российская компания ПСК Фарма (10 679,2 млн руб.), чьи продажи более чем в 2 раза превышают показатели ближайшего конкурента – международной корпорации Boehringer Ingelheim (4 785,0 млн руб.).
Три ключевых игрока (ПСК Фарма, Boehringer Ingelheim и Фармстандарт) формируют более половины объёма продаж на рынке.
Компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline сохраняют значительную долю, но уступают российским производителям в топе.
Три ключевых игрока (ПСК Фарма, Boehringer Ingelheim и Фармстандарт) формируют более половины объёма продаж на рынке.
Компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline сохраняют значительную долю, но уступают российским производителям в топе.
Рынок ингаляционных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ демонстрирует рост (+21% в 2024 году).
При этом наблюдается тенденция в сторону более доступных дженериков. Лидером продаж остаётся «Спирива Респимат», при этом препараты «Респифорб» (+44%) и «ДуоРесп Спиромакс» (+256%) демонстрируют значительный рост.
При этом наблюдается тенденция в сторону более доступных дженериков. Лидером продаж остаётся «Спирива Респимат», при этом препараты «Респифорб» (+44%) и «ДуоРесп Спиромакс» (+256%) демонстрируют значительный рост.
| ТОП-15 ТН | 2023г. | 2024г. | Прирост, руб. |
|---|---|---|---|
| Спирива Респимат | 1 678,7 | 1 901,5 | 13,3% |
| Респифорб | 1 091,1 | 1 571,2 | 44,0% |
| Фостер | 1 002,7 | 1 312,5 | 30,9% |
| Формисонид | 1 016,4 | 1 118,9 | 10,1% |
| Респисальф Эйр | 853,3 | 946,3 | 10,9% |
| Респикомб Эйр | 720,1 | 780,1 | 8,3% |
| Пульмибуд | 503,6 | 637,6 | 26,6% |
| Симбикорт Рапихалер | 499,2 | 525 | 5,2% |
| ДуоРесп Спиромакс | 143,9 | 513,1 | 256,7% |
| ТРЕЛЕДЖИ ЭЛЛИПТА | 390,4 | 506,8 | 29,8% |
| Релвар Эллипта | 331,2 | 376,6 | 13,7% |
| Симбикорт Турбухалер | 169,8 | 273,8 | 61,3% |
| Респисальф | 170,5 | 228,1 | 33,8% |
| Ультибро Бризхалер | 244,3 | 225,7 | -7,6% |
| Инспиракс | 178,3 | 209,1 | 17,3% |
| Прочее | 3 291,6 | 2 915,1 | 12,9% |
| Всего | 14 417,9 | 11 908,5 | 21,1% |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФО, ЗАКАЗЧИКАМ
И ПОСТАВЩИКАМ
ТОП-5 заказчиков формируют 28,7% рынка, лидеры — Филиал №1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ (9,2%) и ГП НО Нижегородская ОблФармация (8,9%).
| Заказчик | Сумма, руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 3 409 | 9,2% |
| ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 3 280,6 | 8,9% |
| Министерство здравоохранения Свердловской области | 1 497 | 4,1% |
| АО Губернские аптеки г. Красноярск | 1 217,6 | 3,3% |
| Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 1 164,2 | 3,2% |
| Прочее | 26 324,37 | 71,4% |
| Всего | 36 892,7 | 100% |
ООО РБ Трейд (12,2%) и ООО Альбатрос (7,3%) занимают почти 20% рынка, 67,2% объёма распределено среди других участников.
| Поставщик | Сумма, руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| ООО РБ Трейд | 3 409 | 12,2% |
| ООО Альбатрос | 3 280,6 | 7,3% |
| ООО Алькорфарм | 1 497 | 4,6% |
| АО Ланцет | 1 217,6 | 4,5% |
| ООО Фармкомплекс | 1 164,2 | 4,2% |
| Прочее | 24 804,9 | 67,2% |
| Всего | 36 892,7 | 100% |
Центральный и Приволжский ФО формируют половину всех закупок (50,4%).
Дальневосточный ФО (1,18 млн руб.) и Северо-Кавказский ФО (0,33 млрд руб.) демонстрируют наименьшие объёмы (вместе – 4,1%).
Дальневосточный ФО (1,18 млн руб.) и Северо-Кавказский ФО (0,33 млрд руб.) демонстрируют наименьшие объёмы (вместе – 4,1%).
