Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок
офтальмологических канюль
за период 2023г. — I кв. 2025г.
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок
офтальмологических канюль за период 2023г. — I кв. 2025г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Вид медицинского изделия: Канюли офтальмологические.
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с 1 января 2023 года по 31 марта 2025 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям: Сумма за ед. по контракту — стоимость позиции по контракту.
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) — расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
ОБЪЁМ РЫНКА
Объём госзакупок офтальмологических канюль демонстрирует рост. В 2024 году сумма закупок выросла на 55,5% до 4,47 млн рублей по сравнению с 2,87 млн в 2023 году.
Наиболее значительный рост произошел в III квартале 2024 года (+222% к III кварталу 2023г.).
В I квартале 2025 года зафиксировано незначительное снижение (-4,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но объём остается выше уровня 2023 года на 14,6%.
Наиболее значительный рост произошел в III квартале 2024 года (+222% к III кварталу 2023г.).
В I квартале 2025 года зафиксировано незначительное снижение (-4,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но объём остается выше уровня 2023 года на 14,6%.
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Рекордный рост закупок зафиксирован в январе (+1 191%) и августе (+675%).
В 2024 году наблюдается увеличение количества закупочных процедур практически во всех месяцах по сравнению с 2023 годом, особенно заметен рост в январе (+291%), сентябре (+59%) и октябре (+52%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
В денежном выражении доля отменённых тендеров сократилась с 6% до 3%. По количеству процедур — с 7% до 6%. Общая сумма отменённых закупок уменьшилась на 20% (с 17,5 млн руб. до 14 млн руб.) При этом общий объём рынка вырос на 55,5%.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2024 году объём закупок в Москве превысил 206 млн руб., что более чем в 2 раза выше показателей предыдущего года.
Доля Москвы составляет около 30% от общего объёма по представленным регионам.
Центральный ФО (433,33 млн руб.) сохраняет лидерство благодаря Москве.
Приволжский ФО (129,56 млн руб.) демонстрирует значительные объёмы, несмотря на снижение в Башкортостане.
Северо-Кавказский ФО (4,8 млн руб.) заметно отстает от других округов.
Санкт-Петербург (21,4 млн руб.) – демонстрирует рост на 26%.
Республика Крым (13,3 млн руб.) – впервые вошла в рейтинг в 2024 году.
Волгоградская область (12,3 млн руб.) – показывает рост на 56%.
Доля Москвы составляет около 30% от общего объёма по представленным регионам.
Центральный ФО (433,33 млн руб.) сохраняет лидерство благодаря Москве.
Приволжский ФО (129,56 млн руб.) демонстрирует значительные объёмы, несмотря на снижение в Башкортостане.
Северо-Кавказский ФО (4,8 млн руб.) заметно отстает от других округов.
Санкт-Петербург (21,4 млн руб.) – демонстрирует рост на 26%.
Республика Крым (13,3 млн руб.) – впервые вошла в рейтинг в 2024 году.
Волгоградская область (12,3 млн руб.) – показывает рост на 56%.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ И ПОСТАВЩИКАМ
| ТОП-10 Заказчиков, 2023г. — I кв. 2025г. | Сумма, млн руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| ФГАУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 168,6 | 20% |
| ФГБУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова МЗ РФ | 43,6 | 5% |
| ГБУЗ МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 43,5 | 5% |
| ФГБУ НИИ глазных болезней РАМН | 30,5 | 4% |
| Калужский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 26,0 | 3% |
| Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 25,3 | 3% |
| ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ | 22,9 | 3% |
| Тамбовский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 21,1 | 2% |
| Волгоградский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 21,0 | 2% |
| Оренбургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ.АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ | 16,2 | 2% |
| Прочее | 430,4 | 51% |
| Всего | 849,1 | 100% |
Национальный медицинский исследовательский центр микрохирургии глаза им. Фёдорова доминирует в рейтинге закупок с долей 20% (168,6 млн руб.). НМИЦ им. Пирогова с 5% и ММНКЦ им. С.П. Боткина с 5%.
В ТОП-10 вошли преимущественно региональные филиалы НМИЦ им. Фёдорова (Калуга, СПб, Тамбов, Волгоград, Оренбург).
| ТОП-10 Поставщиков, 2023г. — I кв. 2025г. | Сумма, млн руб. | Доля, руб. |
|---|---|---|
| Неизвестный поставщик | 258,3 | 30% |
| ООО АйТэк | 113,7 | 13% |
| ООО МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА И КОНТУР | 45,4 | 5% |
| ООО Взгляд | 30,8 | 4% |
| ООО ЭКСТРАВИЖН | 22,5 | 3% |
| ООО Медгрупп | 16,2 | 2% |
| ООО Фокус | 15,4 | 2% |
| ООО Румэкс Офтальмик | 15,1 | 2% |
| ООО Спутник М | 13,5 | 2% |
| ООО Комплексная медицинская компания | 12,5 | 1% |
| Прочее | 305,9 | 36% |
| Всего | 849,1 | 100% |
Доля неидентифицированных поставщиков составляет 30%. Компания ООО «АйТэк» занимает второе место с 13% долей рынка (113,7 млн руб.).
Компании «Микрохирургия глаза и контур», «Взгляд», и Экстравижн» суммарно контролируют около 12% рынка.
Компании «Микрохирургия глаза и контур», «Взгляд», и Экстравижн» суммарно контролируют около 12% рынка.
На долю ТОП-5 Производителей приходится 76% общего объёма поставок (849 млн руб.), лидером является российская компания «ДОРК» с долей рынка 20% (165,6 млн руб.).
Компании «Alcon» (15%) и «Meduane» (12%) сохраняют сильные позиции, тогда как российский производитель «Микрохирургия глаза и контур» контролирует 11% рынка.
Наблюдается устойчивый спрос на наборы троакарных канюль, которые демонстрируют последовательный рост (+45% в I кв. 2024г. и +10% в I кв. 2025г.) и сохраняют лидерство по объёмам закупок (41,3 млн руб. в 2025г.).
Канюля субретинальная — после снижения на 39% в I кв. 2024г., в I кв. 2025г. зафиксирован резкий рост на 223%.
Канюля двухходовая — аналогичная ситуация: падение на 64% в I кв. 2024г. и восстановление на 199% в I кв. 2025г.
Канюля субретинальная — после снижения на 39% в I кв. 2024г., в I кв. 2025г. зафиксирован резкий рост на 223%.
Канюля двухходовая — аналогичная ситуация: падение на 64% в I кв. 2024г. и восстановление на 199% в I кв. 2025г.
В I кв. 2025 года заметно сокращение спроса на традиционные инфузионные канюли (-61%) и Канюли для введения вискоэластиков (-54%).
| Наименование позиции | I кв. 2023г. млн руб. | I кв. 2024г. млн руб. | Прирост 2024г./2023г. | I кв. 2025г. млн руб. | Прирост 2025г./2024г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Набор троакарных канюль | 26 | 37,7 | ▲+45% | 41,3 | ▲+10% |
| Канюля универсальная | 13,2 | 11,6 | ▼-12% | 11,1 | ▼-4% |
| Канюля c мягким наконечником | 3,5 | 13,5 | ▲+283% | 8,2 | ▼-39% |
| Канюля субретинальная | 4 | 2,5 | ▼-39% | 7,9 | ▲+223% |
| Канюля аспирационная | 6,4 | 8,6 | ▲+34% | 7,7 | ▼-10% |
| Канюля двухходовая | 6,9 | 2,5 | ▼-64% | 7,4 | ▲+199% |
| Канюля эндоосветитель | 1,2 | 3,1 | ▲+160% | 5,3 | ▲+68% |
| Канюля по Симко | 1,6 | 2,7 | ▲+66% | 5 | ▲+88% |
| Канюля инфузионная | 12,5 | 12,5 | 0% | 4,9 | ▼-61% |
| Канюля для введения вискоэластиков | 4,7 | 7,1 | ▲+50% | 3,2 | ▼-54% |
| Прочее | 20,5 | 19,3 | ▼-6% | 13,1 | ▼-0,32% |
| Всего | 100,5 | 120,9 | ▲20% | 115,2 | ▼-0,05% |
Поделиться:
