Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 1 квартала 2023 года

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов»
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2019 года по 31 марта 2023 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*»
6. Расчёты проводятся без учёта закупок МНН Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Также не учитываются тендеры по 223-ФЗ, в которых АО «НАЦИМБИО» выступает в качестве заказчика, чтобы избежать дублирования объёмов закупок. На отдельных слайдах объёмы приводятся без учёта контрактов типа СПИК, на слайдах и таблицах есть отдельные комментарии по этому вопросу.
7. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.

ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)

ВЗН – Высокозатратные нозологии

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

СПИК – специальный инвестиционный контракт

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2022 - 1 кв. 2023г.: СЕГМЕНТЫ

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1 кв. 2023г.: МНН, РЕГИОНЫ

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

СНИЖЕНИЕ НМЦ БЕЗ АУКЦИОНОВ СПИК, 1 кв. 2023г.

МНН ПЕМБРОЛИЗУМАБ, СИТАГЛИПТИН, СУНИТИНИБ

ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

Контракты*

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения до 2020г. включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 78%. Эта же тенденция продолжается и в начале 2023 года.

Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2019г., по в 2018г. и 2020г. она составляла 11%, а с 2021г. начала стабильно расти до 14-16% по итогам года. Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в начале 2023 года доля подобных закупок составляет всего 7%. Также в 1 квартале 2023 года заключено 4 инвестиционных контракта на общую сумму в 15 млрд руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2023г.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 1 кв. 2023г.

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2022/2023гг.

Контракты*

ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2022/2023гг.

Контракты*

Рост закупок в группе АТС М обусловлен выводом на рынок препарата Золгенсма (МНН Онасемноген абепарвовек) – 7,6 млрд руб., также растут закупки МНН Нусинерсен (+208%), закупки МНН Рисдиплам и Аталурен значительно сократились (-63%). В группе АТС N более остальных выросли закупки МНН Лакосамид. Мемантин, Вигабатрин, Карбамазепин и Леводопа+Бенсеразид.

В группе АТС J и В вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: МНН Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Умифеновир, Ремдесивир (~-100%), и существенное сокращение закупок антикоагулянтов МНН Ривароксабан (-30%), Эноксапарин натрия (-80%), Гепарин натрия (-80%). По группе L ту же тенденцию остановки закупок демонстрируют МНН Левилимаб, Такролимус, Олокизумаб, Интерферон бета-1а, Канакинумаб, Терифлуномид. Сокращение фиксируется также у МНН Экулизумаб и Даратумумаб.

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 1 кв. 2022г./2023г.

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 1 кв. 2022г./2023г.

Контракты*

ТОП-25 МНН, 1 кв. 2022/2023гг.

Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2023г.

Контракты*

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 кв. 2023г.

Контракты*

ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ, 1 кв. 2023г.

По итогам 1 квартала 2023г., как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО «Р-Фарм» (20,3 млрд руб.) и ПАО «Фармстандарт» (18,2 млрд руб.). В настоящий момент «Р-Фарм» является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023г.

В сегменте госпитальных закупок в текущем квартале с минимальным преимуществом лидирует ПАО «Фармстандарт» в отличие от предыдущих лет, когда лидерство в данном сегменте уверенно принадлежало АО «Р-Фарм».

АО «Р-Фарм» при этом лидирует в сегменте льготных закупок также с минимальным преимуществом.

На третьем месте находится АО «Фармимэкс» с суммой поставок 11,4 млрд руб., ООО «Нанолек», ООО «Ирвин»/«Ирвин 2» и ООО «БСС» разделяют 4-5-6 места с объёмом завершённых контрактов от 5,0 до 6,5 млрд руб.

В 1 квартале 2023г. в поставках по разыгранным аукционам участвует более 1100 поставщиков различного уровня.

На долю ТОП-50 поставщиков приходится 66% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 137 млрд руб.) без учёта позиции «Множественный победитель».

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1 кв. 2023г.

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2023г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2023г.

СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2023г.

УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 кв. 2023г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

2019 - 1 кв. 2023г. Контракты*

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

2019 - 1 кв. 2023г. Контракты*

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г.

СНИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЪЁМОВ И ОТМЕНА ТЕНДЕРОВ

В 1 квартале 2023г. было размещено более 134 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 4,6% больше количества размещенных аукционов за тот же период 2022г.

Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. начала расти относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1 квартале 2023г. осталась та же тенденция с небольшим снижением доли отменённых аукционов – 28%. В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 2022г. доля отменённых тендеров поднялась до 17% по итогам года. В 1 квартале 2023г. доля отменённых тендеров достигла 20% в начальных ценах аукционов.

Прирост количества отменённых тендеров по итогам 1 квартала 2023г./2022г. составил 5,5%, а количество завершённых аукционов увеличилось всего на 2%. Объёмы отменённых аукционов по НМЦ за 1 квартал 2023г. выросли на 49% по сравнению с тем же периодом 2022г. (в 1,5 раза). Основной рост числа отменённых аукционов в 2022г. пришёлся на март-апрель, вполне вероятно повторение этого сценария и в 2023 году, суммы отменённых аукционов в начале 2023 года выросли по сравнению с 2022 годом.

За 1 квартал 2023г. общая сумма закупок лекарственных средств уменьшилась по сравнению с 2022г. на 25% и составила 193,2 млрд руб. в ценах победителя без учёта аукционов типа СПИК и 208,3 млрд руб. в целом. В первом квартале 2023 года размещено 3 аукциона СПИК в Москве на сумму 6,4 млрд руб. и 1 контракт в Санкт-Петербурге на сумму 8,7 млрд руб. (НМЦ по нему составляла 16,8 млрд руб.).

Начиная с 4 квартала 2022 года рынок бюджетных закупок лекарственных средств перестал прирастать в денежном объёме. Также наблюдается тенденция к увеличению разницы между начальной ценой аукциона и финальной стоимостью контракта по отдельным группам лекарственных препаратов, где активно начинают поставляться лекарства российского производства. Объёмы за 4 квартал 2022 года меньше объёмов за 4 квартал 2021 года на 14%, а объёмы завершённых аукционов за 1 квартал 2023 года меньше показателей 2022 года на 20%. Если исключить из расчётов аукционы типа СПИК, то объёмы завершённых аукционов в 1 квартале 2023 года будут меньше даже показателей 2021 года. При этом объёмы рынка в натуральном выражении (количество упаковок по контракту) значительно растут – на 65% по итогам 1 квартала 2023 года относительно 2022 года.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г.

АУКЦИОНЫ СПИК И КАТЕГОРИИ ЗАКУПОК

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме», но она постепенно снижается. Доля этого способа размещения до 2020г. включительно колебалась в пределах 82-85%, но в 2021-2022гг. она снизилась до 78%. Эта же тенденция продолжается и в начале 2023г.

Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» минимальное значение (8%) имела в 2019г., по в 2018г. и 2020г. она составляла 11%, а с 2021г. начала стабильно расти до 14-16% по итогам года. Это была объяснимая тенденция, так как в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне последующих событий довольно много контрактов заключалось в срочном порядке без предварительной публикации извещений на проведение тендеров. Но в начале 2023 года доля подобных закупок составляет всего 7%.

Основной прирост пришёлся на доля аукционов в форме СПИК: в 1 квартале 2023 года заключено 4 инвестиционных контракта на общую сумму в 15 млрд руб.

По итогам 1 квартала 2023г. Госпитальный рынок уменьшился на 23% к показателям 2022г., объёмы Льготных закупок выросли на 28%, закупки фонда «Круг добра» меньше закупок за тот же период 2022г. на 17%. Закупки по программе ВЗН (ФП Высокозатратные нозологии) в 2023 году пока не проводились. Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ ниже показателей 2022г. на 49%, в закупках по ФЦП Вакцинопрофилактика наблюдается существенный рост – 291%, который обеспечен проведением аукционов на поставку вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b и вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует московская МГОБ №62 с массой закупок в 2,3 млрд руб., за ним следуют Самарский и Красноярский онкодиспансеры и МНТК Микрохирургия глаза им. Федорова. Всего в ТОП-40 входят 10 лечебных учреждений, это ЛПУ онкологического профиля и московская многопрофильная ГКБ им. Боткина.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ 2023г.

ГРУППЫ АТС И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

В 2023 году на рынок выходит препарат Золгенсма (МНН Онасемноген абепарвовек) с суммой закупок на 7,6 млрд руб., также растут закупки МНН Нусинерсен (+208%).

Среди групп АТС рост закупок происходит в по группам M, N и A, в группа х L, B, J, R – снижение объёмов денежных средств.

В группе системных противовоспалительных препаратов и антикоагулянтов наблюдается вполне прогнозируемое прекращение закупок препаратов антиковидной терапии: МНН Фавипиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Умифеновир, Ремдесивир (~-100%), и существенное сокращение закупок антикоагулянтов МНН Ривароксабан (-30%), Эноксапарин натрия (-80%), Гепарин натрия (-80%). По группе L ту же тенденцию остановки закупок демонстрируют МНН Левилимаб, Такролимус, Олокизумаб, Интерферон бета-1а, Канакинумаб, Терифлуномид. Сокращение фиксируется также у МНН Экулизумаб и Даратумумаб.

Основные лидеры среди компаний-поставщиков остаются на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остаётся стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм». По итогам 1 квартала 2023г. АО «Р-Фарм» является лидером по объёму завершённых аукционов на бюджетном рынке с начала 2023г. В сегменте госпитальных закупок в текущем квартале с минимальным преимуществом лидирует ПАО «Фармстандарт» в отличие от предыдущих лет, когда лидерство в данном сегменте уверенно принадлежало АО «Р-Фарм». АО «Р-Фарм» при этом лидирует в сегменте льготных закупок также с минимальным преимуществом.

На третьем месте находится АО «Фармимэкс» с суммой поставок 11,4 млрд руб., ООО «Нанолек», ООО «Ирвин»/«Ирвин 2» и ООО «БСС» разделяют 4-5-6 места с объёмом завершённых контрактов от 5,0 до 6,5 млрд руб.

В целом на рынке бюджетных закупок лекарственных препаратов наблюдается постепенный возврат к структуре «доковидных» закупок, проводятся закупки инновационных дорогостоящих препаратов и есть чёткая тенденция на увеличение доли препаратов российских производителей со снижением общей стоимости закупок.