Экспертное мнение

Структура и динамика отгрузок лекарственных средств по данным из товарных накладных
I–III кв. 2025г.

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Структура и динамика отгрузок лекарственных средств по данным из товарных накладных I–III кв. 2025г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Федеральный закон: 44
3.Период: с 1 января 2021 года по 30 сентября 2025 года.
4.Временные интервалы построены по дате подписания документа, при отсутствии даты подставляется дата документа
5.Основой для формирования является сайт zakupki.gov
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.

Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт

ОБЪЁМЫ ПОСТАВОК

Рынок демонстрирует устойчивую положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2024 году все кварталы, кроме второго, показали рост относительно аналогичных периодов 2023 года.
Начало 2025 года продолжило этот тренд, наиболее значительное увеличение объёмов произошло в третьем квартале.
При этом второй квартал 2024 года выделяется самым значительным приростом к прошлогоднему значению.

Совокупный объём отгрузок за три квартала демонстрирует последовательный рост с 513,3 млрд руб. в 2022 году до 660,1 млрд руб. в 2025 году. Темпы прироста при этом варьируются: от 7,4% в 2023 году до 10,6% в 2024 году, в 2025 году прирост составил 8,2%.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В I–III кварталах 2025г. практически половина всех отгрузок сконцентрирована в Центральном федеральном округе — 295,7 млрд руб. (45% от общего объёма). Вторую группу в диапазоне 9–11% занимают Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. На следующей позиции с долей 5–9% располагаются Южный и Уральский округа. Наименьшие объёмы отгрузок, суммарно не превышающие 8%, приходятся на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Москва сохраняет лидирующую позицию (181,6 млрд руб.), однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объём отгрузок значительно сократился со 220,2 млрд руб. (–17,5%).
Московская область продемонстрировала один из наибольших приростов, увеличив объём с 32,5 до 41,8 млрд руб. (+28,6%), а Санкт-Петербург сохранил стабильные показатели (37,2 млрд руб. в 2025 году против 36,0 млрд руб. годом ранее). Наибольший относительный прирост зафиксирован в Калужской области — более чем в 2 раза (с 4,0 до 9,1 млрд руб.)Также значительный рост продемонстрировали Ростовская область (+25,9%) и Красноярский край (+30,9%), усилившие свои позиции в рейтинге регионов-лидеров.

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК

Рост общего объёма отгрузок, обеспечивается преимущественно льготными закупками (увеличение с 106,3 млрд руб. в 2021г. до 312,9 млрд руб. в 2025г.) и госпитальным сегментом (рост с 111,4 млрд руб. в 2021г. до 223,7 млрд руб. в 2025г. ). В 2025 году произошло сокращение объёмов поставок по Высокозатратным нозологиям (с 68,6млрд руб. в 2024г. до 44,2 млрд руб. в 2025г. ) и фонду «Круг добра» (с 55,3 млрд руб. в 2024г. до 33,7 млрд руб. в 2025г.).

В 2025 году ключевым источником финансирования остаётся Региональный бюджет - 265,8 млрд руб. (40,3% от общего объёма), прирост к 2024 году составил +18,1%. На втором месте - Федеральный бюджет (118,7 млрд руб.; 18%), однако, он снизился на 26,8% в 2025 году.
За три года доля регионального бюджета выросла с 34% до 40,3%, тогда как доля федерального бюджета сократилась с 32% до 18,0%. Средства бюджетных учреждений увеличили свою долю с 14 % до 17,4%.

АТС

В I-III кварталах 2025 года лидирующую долю закупок сохраняет группа L - противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты (40,5%), демонстрируя рост (+4,4%) на фоне общего увеличения объёма рынка. При этом группа M - костно-мышечная система показала наиболее значительное снижение (-43,1%). Увеличение объёмов наблюдается в группах: Сердечно-сосудистая система (+39,4%), Кожа (+32,8%), Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ (+15,5%).
Противомикробные препараты (-0,9%) и Кровь/органы кроветворения (-3,1%) - показали снижение, сохраняя при этом второе и третье места по объёму поставок.

ТОП-50 МНН

1;Дапаглифлозин;9;15,5;▲71,3% 2;Пембролизумаб;11,6;15,1;▲30,6% 3;Энзалутамид;11,1;14,7;▲32,8% 4;Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор;4,4;9,1;▲108,6% 5;Ниволумаб;10,1;9;▼-10,7% 6;Олапариб;6,5;8,9;▲37,9% 7;Окрелизумаб;9,1;7,9;▼-13,1% 8;Онасемноген абепарвовек;4,7;7,7;▲64,0% 9;Ибрутиниб;6,3;7,5;▲20,4% 10;Пертузумаб;6,5;7,3;▲12,5% 11;Рисдиплам;15,3;7,2;▼-52,8% 12;Эмпаглифлозин;4,3;7,2;▲68,7% 13;Бевацизумаб;7,4;7,1;▼-3,2% 14;Экулизумаб;11,5;7,1;▼-37,9% 15;Инсулин гларгин;6,4;6,9;▲8,0% 16;Трастузумаб эмтанзин;6,2;6,8;▲10,2% 17;Глекапревир+Пибрентасвир;4,6;6,7;▲46,1% 18;Натрия хлорид;3;6,3;▲107,6% 19;Осимертиниб;4,9;6,2;▲26,7% 20;Атезолизумаб;5,2;6,1;▲18,2% 21;Аталурен;9,7;6,1;▼-37,3% 22;Валсартан+Сакубитрил;3,2;6;▲89,8% 23;Дабрафениб;4,3;5,5;▲28,4% 24;Рибоциклиб;5;5,4;▲8,9% 25;Апалутамид;3,3;5,3;▲60,7% 26;Апиксабан;3,3;5,2;▲58,7% 27;Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций;5,2;5,2;▼-0,1% 28;Эмицизумаб;5,2;5,1;▼-1,9% 29;Велпатасвир+Софосбувир;3,8;4,9;▲30,1% 30;Иммуноглобулин человека нормальный;3,7;4,8;▲27,6% 31;Палбоциклиб;3,9;4,4;▲13,7% 32;Трастузумаб;3,9;4,3;▲8,9% 33;Венетоклакс;3,6;4,2;▲18,1% 34;Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин;1,5;4,2;▲178,4% 35;Руксолитиниб;3,7;4,1;▲9,4% 36;Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b;5,4;4,1;▼-24,2% 37;Софосбувир;2,5;4;▲60,7% 38;Дурвалумаб;2,9;3,9;▲34,3% 39;Кабозантиниб;4;3,9;▼-2,6% 40;Цетуксимаб;3,9;3,8;▼-2,8% 41;Нусинерсен;11,5;3,7;▼-67,5% 42;Тикагрелор;5,4;3,7;▼-31,3% 43;Ритуксимаб;4,2;3,6;▼-13,5% 44;Натализумаб;3,4;3,4;▲0,1% 45;Акалабрутиниб;2,2;3,4;▲58,9% 46;Канакинумаб;3,6;3,3;▼-8,7% 47;Дупилумаб;2,3;3,3;▲41,6% 48;Селуметиниб;5,7;3,2;▼-43,6% 49;Ривароксабан;8,1;3,1;▼-61,3% 50;Инсулин деглудек;2,4;3,1;▲27,6% ;Прочее;331,4;361,4;▲9,1% ;Всего;609,9;660,1;▲8,2%

ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ

Крупнейший поставщик — АО «Фармстандарт» (75,4 млрд руб.; 11,4% от общего объёма поставок), за ним следуют АО «Р-Фарм» (44,6 млрд руб.; 6,8%) и АО «Фармимэкс» (33,6 млрд руб.; 5,1%). В топ-5 также входит ООО «ИРВИН». Совокупно лидеры формируют почти 30% всего объема поставок.

1;АО Фармстандарт;75,4;11,40% 2;АО Р-Фарм;44,6;6,80% 3;АО Фармимэкс;33,6;5,10% 4;ООО ИРВИН 2;24,4;3,70% 5;ООО ИРВИН;19,7;3,00% 6;АО Ланцет;14,5;2,20% 7;ООО МЕДИПАЛ-ОНКО;14,5;2,20% 8;ООО БСС;13,9;2,10% 9;ООО Альбатрос;13,7;2,10% 10;ООО ИНТЕЛТРЕЙД;10,1;1,50% 11;АО Санофи Россия;7,5;1,10% 12;АО БИОКАД;7,4;1,10% 13;ООО Нанолек;6,6;1,00% 14;ООО БАРИОН;6,5;1,00% 15;ООО ПРИМАФАРМ;6,1;0,90% 16;ООО Универсал Мед Сервис;6,1;0,90% 17;ООО Компания Фармстор;5,9;0,90% 18;ООО Алькорфарм;5,7;0,90% 19;ООО Алексион Фарма;5,6;0,80% 20;ООО Скопинфарм;5,5;0,80% 21;АО Фирма ЕВРОСЕРВИС;5,4;0,80% 22;ООО Здравсервис;5,1;0,80% 23;ООО Фармфорвард;4,9;0,70% 24;НАО МФК Северо-Запад;4,7;0,70% 25;ООО ФармЛайн;4,7;0,70% 26;ООО ФК Гранд Капитал;4,7;0,70% 27;ГП Калужской области Калугафармация;4,5;0,70% 28;ООО ВитаСпектр;4,5;0,70% 29;ООО Фармру;4,4;0,70% 30;ООО Нависфарм;4,3;0,70% 31;АО Фармацевт Плюс;4,3;0,70% 32;ООО ФРЕГАТ;4,2;0,60% 33;ООО Игия-Фарм;4,2;0,60% 34;АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ;3,8;0,60% 35;ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ;3,7;0,60% 36;АО Губернские аптеки г. Красноярск;3,6;0,50% 37;ООО Фармлэнд;3,6;0,50% 38;ООО Мирра Дом;3,5;0,50% 39;ООО Базис;3,4;0,50% 40;ООО Фармкомплекс;3,4;0,50% 41;ООО РБ Трейд;3,4;0,50% 42;ООО ИКС-Фарм;3,3;0,50% 43;ООО СВЕТОФАРМ;3,2;0,50% 44;ГУП Брянскфармация;3,1;0,50% 45;АО ЦВ ПРОТЕК;3,1;0,50% 46;ООО ФАРММЕНТАЛ ГРУПП;2,9;0,40% 47;ООО Прометей;2,8;0,40% 48;ООО Мофарм;2,7;0,40% 49;АО РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ;2,7;0,40% 50;ООО Ремедиум Фарм;2,7;0,40% ;Прочее;218;33,00% ;Всего;660,1;100,00%

ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ

1;ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан министерства здравоохранения РФ;111,4 2;ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ;32,3 3;ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА;31,7 4;Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург;22,9 5;Министерство здравоохранения Краснодарского края;14,3 6;Министерство здравоохранения Свердловской области;10,5 7;Министерство здравоохранения Ростовской области;9,4 8;Министерство здравоохранения Красноярского края;8,1 9;ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;7,3 10;ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм;7,3 11;Министерство здравоохранения Челябинской области;7 12;КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА;6,7 13;ГКУ Самарской области Самарафармация;5,3 14;Департамент здравоохранения Тюменской области;5,2 15;Министерство здравоохранения Пермского края;5,1 16;ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова;5 17;ГКУ Агентство по закупкам в сфере здравоохранения;4,8 18;Комитет по здравоохранению Ленинградской области;4,5 19;ГБУЗ города Москвы Городская КБ имени С.С. Юдина;4,3 20;ГБУЗ города Москвы МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАРКА;4,3 21;ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области;4,1 22;Министерство здравоохранения Саратовской области;4,1 23;ГП НО Нижегородская Областная Фармация;3,9 24;ГП Калужской области Калугафармация;3,8 25;Министерство здравоохранения Приморского края;3,7 26;ГБУЗ города Москвы Московская городская онкологическая больница № 62;3,7 27;ГБУ Ростовской области Онкологический диспансер;3,6 28;Министерство здравоохранения Иркутской области;3,6 29;ГКУ Центр организации закупок в сфере здравоохранения Калужской области;3,6 30;Министерство здравоохранения Республики Дагестан;3,5 31;Министерство здравоохранения Рязанской области;3,5 32;Министерство здравоохранения Тульской области;3,5 33;Министерство здравоохранения Ставропольского края;3,4 34;ГБУЗ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ С.П. БОТКИНА;3,3 35;Департамент здравоохранения Брянской области;3,3 36;Министерство здравоохранения Республики Татарстан;3,3 37;Министерство здравоохранения Оренбургской области;3,2 38;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;3,1 39;ГКУ Министерство Здравоохранения области;3,1 40;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;3,1 41;ГБУЗ Областной онкологический диспансер г. Иркутск;3 42;Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;3 43;Министерство здравоохранения Республики Крым;2,9 44;ГКУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ;2,9 45;КГБУЗ Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского;2,9 46;ГУП Брянскфармация;2,9 47;Министерство здравоохранения Тверской области;2,6 48;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;2,6 49;Министерство Здравоохранения Липецкой области;2,6 50;ГКУЗ Владимирской области Центр по осуществлению закупок товаров, работ;2,6 ;Прочее;254,1 ;Всего;660,1

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж