Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок устройств для непрерывного мониторинга глюкозы за 2022-2023гг.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Вид медицинского изделия: система непрерывного мониторинга глюкозы, трансмиттер, сенсор глюкозы.
- Исследуемый период по дате проведения тендеров: с «01» января 2022 года по «31» декабря 2023 года.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
- Объёмы закупок рассчитываются по информационному полю «Сумма за ед. по контракту».
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ
Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для измерения уровня глюкозы в крови в реальном времени. Она состоит из сенсора, который размещается под кожей, и прибора для отображения результатов измерений.
Сенсор глюкозы — это небольшой электрод, осуществляющий измерение уровня глюкозы в крови. Он находится под кожей в тканевой жидкости, откуда в клетки поступает кислород и полезные вещества, включая глюкозу.
Трансмиттер — прибор передающий результаты измерения уровня глюкозы крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени.
Устройства облегчают контроль уровня глюкозы у пациентов с диабетом, позволяя им быстро реагировать на изменения в уровне глюкозы и настраивать терапию соответственно.
ДИНАМИКА РЫНКА
Общая сумма закупок за период проведения торгов с января 2022г. по декабрь 2023г. составила 12 502, 68 млн руб.:
- 2022г.: 4 987,18 млн руб.
- 2023г.: 7 515,50 млн руб.
2023г. показывает положительную динамику по отношению к 2022г. –прирост составляет ~ 50%.
Наибольшая доля по объёмам заключённых контрактов приходятся на I квартал 2023г., где сумма закупок составила 2 553,92 млн руб.
ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Всего за 2022-2023г. было проведено 2 458 аукционов, среди которых только 68% перешли в статус «размещение завершено».
31% (763 шт.) закупок были отменены по следующим причинам:
- Количество поданных заявок < 1 – 677 шт. (88,73%)
- Отказ от размещения заказа – 64 шт. (8,39%)
- Отказ в допуске всех участников – 21 шт. (2,75%)
- Отказ от заключения контракта – 1 шт. (0,13%)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
| Источник финансирования заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Региональный бюджет | 4 054,86 | 5 259,37 | 9 314,22 | 74,50% |
| Средства бюджетного учреждения | 457,8 | 1 078,16 | 1 535,96 | 12,29% |
| Межбюджетные трансферты | 96,8 | 713,85 | 810,65 | 6,48% |
| Не указан | 269,35 | 135,25 | 404,6 | 3,24% |
| иной | 70,83 | 169,56 | 240,38 | 1,92% |
| Федеральный бюджет | — | 85,97 | 85,97 | 0,69% |
| ФОМС | 27,4 | 57,54 | 84,95 | 0,68% |
| Федеральный бюджет, Региональный бюджет | — | 10,12 | 10,12 | 0,08% |
| Бюджетные и внебюджетные источники финансирования | 5,53 | 1,31 | 6,84 | 0,05% |
| Внебюджетные источники финансирования | 0,99 | 3,5 | 4,49 | 0,04% |
| Муниципальный бюджет | 2,01 | — | 2,01 | 0,02% |
| Региональный бюджет, ФОМС | 0,75 | 0,29 | 1,03 | 0,01% |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,36 | 0,42 | 0,78 | 0,01% |
| Федеральный бюджет, ФОМС | 0,5 | — | 0,5 | 0,00% |
| Средства бюджетного учреждения, ФОМС | — | 0,17 | 0,17 | 0,00% |
| Общий итог | 4 987,18 | 7 515,5 | 12 502,68 | 100,00% |
Лидирующим источником бюджетирования за рассматриваемый период выступает региональный бюджет с долей – 74,50% (9 314,22 млн руб.).
Доля второго по популярности источника – средства бюджетного учреждения — 12,29% (1 535,96 млн руб.).
На третьем месте – межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и т.д.) с долей заключённых контрактов 6,48% (810, 65 млн руб.)
ФЗ / СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, млн руб.
Преимущественно, закупки публикуются по 44-ФЗ:
- 2022г.: 95% (4 734,91 млн руб.)
- 2023г.: 93% (7 011, 71 млн руб.)
По способу размещения заказа основным видом проведения процедур является открытый аукцион в электронной форме, его доля за период проведения торгов 2022-2023гг. составляет 89,33% (11 168,71 млн руб.)
| Способ размещения заказа | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|
| открытый аукцион в электронной форме | 4 636,04 | 6 532,68 | 11 168,71 | 89,33% |
| запрос котировок (цен) в электронной форме | 208,28 | 780,8 | 989,08 | 7,91% |
| закупка у единственного поставщика | 110,16 | 201,85 | 312 | 2,5% |
| аукцион | 32,7 | — | 32,7 | 0,26% |
| прочее | — | 0,18 | 0,18 | 0,00% |
| Общий итог | 4 987,18 | 7 515,5 | 12 502,68 | 100,00% |
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ФО), млн руб.
За весь исследуемый период 25,98% закупок проведены в Центральном ФО – 3 248,46 млн руб.
Второе место принадлежит Приволжскому ФО с суммой заключённых контрактов 2 471 млн руб. (19,76%).
На третьем месте находится Уральский ФО с долей 14,19% — 1 774,56 млн руб.
ТОП-15 РЕГИОНОВ
Среди рассматриваемых регионов (ТОП-15) больше всего объёмы закупок в 2023г. выросли в Москве (+552,78%), Свердловской (+174,35%) и Нижегородской (+160,32%) областях.
Уменьшение закупок наблюдается в Республике Татарстан (-74,68%), Ростовской (-62,83%) и Самарской (-16,11%) областях.
ТОП-15 ЗАКАЗЧИКОВ, млн руб.
| №п/п | Заказчик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы | 102,99 | 868,65 | 971,64 | 7,77% |
| 2 | Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург | 259,33 | 498,51 | 757,84 | 6,06% |
| 3 | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 313,54 | 395,82 | 709,35 | 5,67% |
| 4 | ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 265,17 | 420,4 | 685,57 | 5,48% |
| 5 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 114,97 | 297,15 | 412,12 | 3,30% |
| 6 | ГАУЗ Свердловской области Областная детская клиническая больница | 163,54 | 247,59 | 411,13 | 3,29% |
| 7 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 294,12 | 108,82 | 402,94 | 3,22% |
| 8 | КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА | 173,01 | 198,5 | 371,51 | 2,97% |
| 9 | ГКУ Самарской области Самарафармация | 193,65 | 161,86 | 355,51 | 2,84% |
| 10 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 270,21 | 63,69 | 333,9 | 2,67% |
| 11 | Министерство здравоохранения Челябинской области | 126,44 | 196,76 | 323,2 | 2,59% |
| 12 | ГБУЗ Ставропольского края Краевой эндокринологический диспансер | 97,01 | 200,56 | 297,57 | 2,28% |
| 13 | Министерство здравоохранения Иркутской области | 90,51 | 198,66 | 289,17 | 2,31% |
| 14 | ГБУЗ Пермского края Краевая детская клиническая больница | 114,65 | 154,58 | 269,23 | 2,15% |
| 15 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 94,75 | 108,1 | 202,86 | 1,62% |
| Прочее* | 2 313,29 | 3 395,85 | 5 709,14 | 45,66% | |
| Общий итог | 4 987,18 | 7515,5 | 12 502,68 | 100,00% |
Первое место среди Заказчиков занимает ГКУ Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы – 971,64 млн руб. (7, 77%)
Второе и третье место принадлежат Комитету по здравоохранению, г. Санкт-Петербург и Министерству здравоохранения Краснодарского края с объёмами заключённых контрактов 757,84 млн руб. (6,06%) и 709,35 млн руб. (5,67%)
*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ, млн руб.
| №п/п | Поставщик | 2022г. | 2023г. | Общий итог | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО Группа МЕДИАЛАЙН | 1348,94 | 1088,65 | 2437,59 | 19,50% |
| 2 | ООО БСС | 764,9 | 1333,53 | 2098,43 | 16,78% |
| 3 | ПАО Фармстандарт | 401,91 | 1413,23 | 1815,14 | 14,52% |
| 4 | АО НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 352,51 | 289,86 | 642,37 | 5,14% |
| 5 | ООО Промед | 186,03 | 362,95 | 548,98 | 4,39% |
| 6 | ООО Севермедпрофи | 173,62 | 214,14 | 387,76 | 3,10% |
| 7 | ООО Панацея | — | 383,21 | 383,21 | 3,07% |
| 8 | ООО АЛЬМУТЕН ФАРМА | 161,09 | 149,48 | 310,57 | 2,48% |
| 9 | ИП Радченко Анна Георгиевна | 284,77 | — | 284,77 | 2,28% |
| 10 | ООО ТРИЕСТА | 25,99 | 217,42 | 243,41 | 1,95% |
| 11 | ООО ЭсБиЭс Фармаси | 92,59 | 108,1 | 200,69 | 1,61% |
| 12 | ООО Кардея | — | 188,83 | 188,83 | 1,51% |
| 13 | ОАО Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база | — | 187,17 | 187,17 | 1,50% |
| 14 | ООО Уралсервискомпанидиализ | 47,44 | 123,59 | 171,03 | 1,37% |
| 15 | ООО ЭндоМедицина | 15,76 | 120,15 | 135,91 | 1,09% |
| Прочее* | 1131,62 | 1335,17 | 2466,8 | 19,73% | |
| Общий итог | 4987,18 | 7515,5 | 12502,68 | 100,00% |
Лидером по объёмам заключённых контрактов является ООО Группа МЕДИАЛАЙН с суммой заключённых контрактов за 2022-2023гг. — 2 437,59 млн руб. (19,50%).
Второе место принадлежит ООО БСС с долей рынка 16,78% (2 098,43 млн руб.).
На третьем месте находится ПАО Фармстандарт — 1 815,14 млн руб. или 14,52%.
*Прочее — результат суммирования позиций, которые НЕ попали в таблицу из-за ограничений вывода данных (ТОП-15)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ТН
По итогам анализа первое место среди Производителей занимает американская компания Эбботт с брендом Фристаил Либре и долей рынка ~89,11% (11 141,15 млн руб.) за 2022-2023гг.
Второе место занимает производитель МЕДТРОНИК с общей долей рынка – 10,53% (1 317,14 млн руб.), детализация по брендам:
- Энлайт – 944,48 млн руб. (7,55%)
- Гардиан Сенсор 3 – 146,22 млн руб. (1,17%)
- Гардиан 3 Линк – 123,30 млн руб. (0,99%)
- Гардиан 2 Линк – 38,06 млн руб. (0,30%)
- Гардиан Коннект – 31,75 млн руб. (0,25%)
- МиниЛинк Риал-тайм – 23,62 млн руб. (0,19%)
- Неизвестный бренд «~» – 6,80 млн руб. (0,05%)
- Гардиан Риал-тайм – 2,91 млн руб. (0,02%)
«~» — неизвестные ТН / Производители
