Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 2021г.


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 2021 года

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС» , медоборудования и расходных материалов»

2. Период проведения аукционов – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона

3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.

В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок ЛС.

4. Объемы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»

5. Дополнительно при расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*»

6. Исключены «задвоенные» тендеры с участие Нацимбио по ФЗ-223. В таких тендерах Нацимбио выступает заказчиком по ФЗ-223, а позже по аукционам по ФЗ-44 проводит поставку конечному потребителю как поставщик

7. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ВЗН – высокозатратные нозологии

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

8. Для закрытых аукционов этап «работа комиссии» приравнен к «размещение завершено»

АУКЦИОНЫ ОАО НАЦИМБИО НА ПОСТАВКУ ВАКЦИН

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПО СЕГМЕНТАМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2021г.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2021г, Госпитальный + Льготный сегменты без ФЦП + Круг добра

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

ФЦП «Вакцинопрофилактика», 2020-2021гг.

Фонд «Круг добра», 2021г.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2020/2021гг. Контракты*

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 2021г. Контракты*

ТОП-40 Торговые наименования, 2021г. Контракты*

МНН Фавипиравир, 2020-2021гг.

МНН Фавипиравир, 200 мг №40, средняя цена

ТОП-25 МНН, 2021г. Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 2021г. Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 2021г.

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 2021г.

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2021г.

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (1)

По итогам 2021 года количество опубликованных аукционов составило 514,0 тысяч, что на 6,4% больше, чем за 2020 год и на 4,6% больше, чем 2019 году. Доля отмененных аукционов остается примерно на одном уровне с начала 2019 года с небольшими колебаниями по кварталам – примерно 25-26% от общего количества тендеров и 11-13% от общего объема закупок.


Общая сумма закупок лекарственных средств по итогам 2021 года выросла на 24% по сравнению с 2020 годом и составила 869,4 млрд рублей в ценах победителя. Средний размер аукциона составляет 2,25 млн рублей (по итогам завершенных аукционов).


Общее количество состоявшихся (завершенных) аукционов достаточно стабильно, прирост идет небольшими темпами около 5-7% в год, основная причины увеличения числа опубликованных тендеров с 2019 года – большая доля отмененных, которая с этого момента остается на одном уровне.


Госпитальный рынок добавил 24% к показателям 2020 года и в 2020 году вырос относительно 2019 года также на 24%. Объемы Льготных закупок после хорошего прироста в 2020 году на 25%, в 2021 году выросли немного меньше - на 16%. Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика постоянно снижают объемы: в 2020 году прирост составлял -7%, а 2021 году падение уже на -26%. Закупки в рамках ФЦП Вич/Гепатит выросли в 2021 году более чем в 2 раза за счет увеличения закупок МНН Долутегравир, Ралтегравир и Этравирин (+108%). Закупки в рамках ФЦП ВЗН в 2021 году не вернулись к уровню 2019 года, хотя и выросли на 8%. Снижение в 2020 году относительно 2019 года составило -11%.


В 2021 году добавлена новая категория – закупки благотворительного фонда «Круг добра» с общим объемом проведенных аукционов в 27,4 млрд рублей. Основными поставщиками на этих аукционах являются ПАО Фармстандарт (44%), ООО Ирвин (27%) и АО Фармимэкс (21%).

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (2)

Характерной особенностью 2021 года являются существенное увеличение доли аукционов, проводимых по процедуре закупки у единственного поставщика. В 2019 году эта форма размещения аукционов пришла к историческому минимуму в 8%, но с 2020 года доля таких тендеров постоянно растет и в 2021 году составляет 14% от общего объема денежных средств. Объясняет такой рост разрешением проводить необходимые закупки в быстром режиме в условиях объявленной пандемии. Особенно велика доля таких аукционов на закупках реанимационного оборудования.


Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2019-2020гг колебалась в диапазоне 80-85%, по итогам 2021 года доля этого способа закупки составляет 76%.


В 2021 году в базу HWC введено понятие «тендер без объема» для аукционов, у которых выбор поставщика поводится по цене за позицию, и указана общая сумма закупки без детализации закупаемого количества упаковок. Доля таких аукционов составляет 0,5%, но в госпитальном сегменте их больше – около 1%.

В последние 3 года в рейтинг крупных заказчиков стабильно входят больничные учреждения, в топ-40 присутствует 10 ЛПУ онкологического профиля, возглавляют этот перечень московские ЛПУ МГОБ №62 (13ое место) и ГКБ №40 (Коммунарка) с 17-ым местом.


Лидирующим МНН по закупкам в 2021 году стала Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции Covid-19, единственным заказчиком на ее поставку является ОАО Национальная иммунобиологическая компания. Общая сумма закупок 95,1 млрд рублей на 120,9 млн доз.

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (3)

В 2021 году, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (100,3 млрд руб) и ПАО Фармстандарт (98,5 млрд руб), объемы завершенных аукционов которых практически постоянно находятся на одном уровне. Замыкает тройку лидеров АО Фармимэкс – 36,8 млрд рублей, на 4ом месте группа компаний Ирвин – 33,3 млрд руб.


В 2021 году улучшили свои позиции АО Ланцет, ЗАО ГСК Трейдинг и Гуд Дистрибьюшн Партнерс.

ГК БИОТЭК с 5ой позиции рейтинга переместился на 13-ю.


Участник топ-10 за 2020г – НПО Петровакс Фарм в связи с отсутствием централизованных закупок вакцины от пневмококковой инфекции в 2021 году в рейтинг не попал.


В госпитальном сегменте рейтинг поставщиков с большим отрывом возглавляет АО Р-Фарм, 2-3-4ое места разделяют АО Ланцет, ПАО Фармстандарт и ООО Гуд Дистрибьюшн Партнерс.


В сегменте Льготных закупок лидирует ПАО Фармстандарт, а АО Р-Фарм находится на втором месте.

В 2020-2021гг в связи с эпидемиологической обстановкой в госпитальном сегменте наблюдается снижение общего числа пролеченных пациентов в связи с перепрофилированием коечного фонда под лечение Covid-19. Статистика по итогам 2020 года относительно 2019 года приводится на следующих слайдах. В связи с этой тенденцией происходит перераспределение финансирования в пользу препаратов для лечения Covid-19 и его последствий и снижение закупок по «привычным» схемам для «обычных» заболеваний.


В целом активность бюджетного рынка закупок лекарственных препаратов восстановилась в полном объеме после некоторого затишья в первом полугодии 2020 года, и его новая внутренняя структура приобрела вполне стабильный прогнозируемый характер.

Ситуация в госпитальном сегменте в 2020-2021гг.

Снижение числа госпитализаций в 2020г.