Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 2021г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

2. Период проведения аукционов – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона

3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.

В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок ЛС.

4. Объемы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу»

5. Дополнительно при расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*»

6. Исключены «задвоенные» тендеры с участие Нацимбио по ФЗ-223. В таких тендерах Нацимбио выступает заказчиком по ФЗ-223, а позже по аукционам по ФЗ-44 проводит поставку конечному потребителю как поставщик

7. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ВЗН – высокозатратные нозологии

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

8. Для закрытых аукционов этап «работа комиссии» приравнен к «размещение завершено»

АУКЦИОНЫ ОАО НАЦИМБИО НА ПОСТАВКУ ВАКЦИН

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПО СЕГМЕНТАМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2021г.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2021г, Госпитальный + Льготный сегменты без ФЦП + Круг добра

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

ФЦП «Вакцинопрофилактика», 2020-2021гг.

Фонд «Круг добра», 2021г.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2020/2021гг. Контракты*

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 2021г. Контракты*

ТОП-40 Торговые наименования, 2021г. Контракты*

МНН Фавипиравир, 2020-2021гг.

МНН Фавипиравир, 200 мг №40, средняя цена

ТОП-25 МНН, 2021г. Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 2021г. Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 2021г.

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 2021г.

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2021г.

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 2021г. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (1)

По итогам 2021 года количество опубликованных аукционов составило 514,0 тысяч, что на 6,4% больше, чем за 2020 год и на 4,6% больше, чем 2019 году. Доля отмененных аукционов остается примерно на одном уровне с начала 2019 года с небольшими колебаниями по кварталам – примерно 25-26% от общего количества тендеров и 11-13% от общего объема закупок.

Общая сумма закупок лекарственных средств по итогам 2021 года выросла на 24% по сравнению с 2020 годом и составила 869,4 млрд рублей в ценах победителя. Средний размер аукциона составляет 2,25 млн рублей (по итогам завершенных аукционов).

Общее количество состоявшихся (завершенных) аукционов достаточно стабильно, прирост идет небольшими темпами около 5-7% в год, основная причины увеличения числа опубликованных тендеров с 2019 года – большая доля отмененных, которая с этого момента остается на одном уровне.

Госпитальный рынок добавил 24% к показателям 2020 года и в 2020 году вырос относительно 2019 года также на 24%. Объемы Льготных закупок после хорошего прироста в 2020 году на 25%, в 2021 году выросли немного меньше - на 16%. Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика постоянно снижают объемы: в 2020 году прирост составлял -7%, а 2021 году падение уже на -26%. Закупки в рамках ФЦП Вич/Гепатит выросли в 2021 году более чем в 2 раза за счет увеличения закупок МНН Долутегравир, Ралтегравир и Этравирин (+108%). Закупки в рамках ФЦП ВЗН в 2021 году не вернулись к уровню 2019 года, хотя и выросли на 8%. Снижение в 2020 году относительно 2019 года составило -11%.

В 2021 году добавлена новая категория – закупки благотворительного фонда «Круг добра» с общим объемом проведенных аукционов в 27,4 млрд рублей. Основными поставщиками на этих аукционах являются ПАО Фармстандарт (44%), ООО Ирвин (27%) и АО Фармимэкс (21%).

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (2)

Характерной особенностью 2021 года являются существенное увеличение доли аукционов, проводимых по процедуре закупки у единственного поставщика. В 2019 году эта форма размещения аукционов пришла к историческому минимуму в 8%, но с 2020 года доля таких тендеров постоянно растет и в 2021 году составляет 14% от общего объема денежных средств. Объясняет такой рост разрешением проводить необходимые закупки в быстром режиме в условиях объявленной пандемии. Особенно велика доля таких аукционов на закупках реанимационного оборудования.

Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 2019-2020гг колебалась в диапазоне 80-85%, по итогам 2021 года доля этого способа закупки составляет 76%.

В 2021 году в базу HWC введено понятие «тендер без объема» для аукционов, у которых выбор поставщика поводится по цене за позицию, и указана общая сумма закупки без детализации закупаемого количества упаковок. Доля таких аукционов составляет 0,5%, но в госпитальном сегменте их больше – около 1%.

В последние 3 года в рейтинг крупных заказчиков стабильно входят больничные учреждения, в топ-40 присутствует 10 ЛПУ онкологического профиля, возглавляют этот перечень московские ЛПУ МГОБ №62 (13ое место) и ГКБ №40 (Коммунарка) с 17-ым местом.

Лидирующим МНН по закупкам в 2021 году стала Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции Covid-19, единственным заказчиком на ее поставку является ОАО Национальная иммунобиологическая компания. Общая сумма закупок 95,1 млрд рублей на 120,9 млн доз.

ИТОГИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛС 2021 (3)

В 2021 году, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются АО Р-Фарм (100,3 млрд руб) и ПАО Фармстандарт (98,5 млрд руб), объемы завершенных аукционов которых практически постоянно находятся на одном уровне. Замыкает тройку лидеров АО Фармимэкс – 36,8 млрд рублей, на 4ом месте группа компаний Ирвин – 33,3 млрд руб.

В 2021 году улучшили свои позиции АО Ланцет, ЗАО ГСК Трейдинг и Гуд Дистрибьюшн Партнерс.

ГК БИОТЭК с 5ой позиции рейтинга переместился на 13-ю.

Участник топ-10 за 2020г – НПО Петровакс Фарм в связи с отсутствием централизованных закупок вакцины от пневмококковой инфекции в 2021 году в рейтинг не попал.

В госпитальном сегменте рейтинг поставщиков с большим отрывом возглавляет АО Р-Фарм, 2-3-4ое места разделяют АО Ланцет, ПАО Фармстандарт и ООО Гуд Дистрибьюшн Партнерс.

В сегменте Льготных закупок лидирует ПАО Фармстандарт, а АО Р-Фарм находится на втором месте.

В 2020-2021гг в связи с эпидемиологической обстановкой в госпитальном сегменте наблюдается снижение общего числа пролеченных пациентов в связи с перепрофилированием коечного фонда под лечение Covid-19. Статистика по итогам 2020 года относительно 2019 года приводится на следующих слайдах. В связи с этой тенденцией происходит перераспределение финансирования в пользу препаратов для лечения Covid-19 и его последствий и снижение закупок по «привычным» схемам для «обычных» заболеваний.

В целом активность бюджетного рынка закупок лекарственных препаратов восстановилась в полном объеме после некоторого затишья в первом полугодии 2020 года, и его новая внутренняя структура приобрела вполне стабильный прогнозируемый характер.

Ситуация в госпитальном сегменте в 2020-2021гг.

Снижение числа госпитализаций в 2020г.