По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Соответствующие подсчеты для "Ъ" подготовила аналитическая компания Headway. Из них следует, что суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб.

На преодоление лекарственного дефицита были брошены беспрецедентные средства федеральной онкопрограммы: финансирование закупок 2019 года, по сравнению с предыдущим, почти удвоилось – с 80 млрд до 150 млрд рублей. Как же на самом деле распорядились обрушившимися на отрасль миллиардами на местах? Ответ на этот вопрос Vademecum в кооперации с аналитиками Headway Company искал, отбирая из базы госзакупок информацию о профильных тендерах, разыгранных за шесть месяцев 2019 года.

Аналитическая компания Headway Company, отслеживающая тендерные закупки в фармацевтической отрасли, по просьбе «Медузы» исследовала российский сектор закупки инсулина. Выяснилось, что проблемы в этом сегменте наблюдаются не только в Саратовской области, но и в целом по стране. Во-первых, существенно вырос процент сорванных аукционов — по причине неявки участников, в силу ошибок в проведении тендерных процедур и т. п.

В госпитальном сегменте лидируют российские поставщики. По данным Headway Company, в 2018 году на тендерах было закуплено 2,6 млн упаковок с указанным МНН на общую сумму 588 млн рублей, в частности и 25 тыс. упаковок раствора для ингаляций «Астмасол» от Solopharm.

Цены на одни и те же лекарства в тендерах разных госзаказчиков отличаются в несколько раз, иногда - в 10-20 раз. Русская служба Би-би-си сравнила разброс цен, по которым госзаказчики покупали одинаковые лекарства. Данные были предоставлены аналитической компанией Headway company.

С помощью наших партнеров Headway Company мы выгрузили все тендеры, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2017 года. В «сырой» перечень поставщиков попали около 18 тысяч юридических лиц, из числа которых были выделены 150 компаний, выигравших наиболее крупные подряды. При этом из обзора были удалены ФГУП, ФКУ, областные фармации, а также непрофильные игроки –например, строительная компания «Сибиряк», получившая два строительных подряда на медицинских объектах.

Страну происхождения лекарства определить непросто, считает аналитик Headway Company Людмила Баландина: "Американские производители - это кто? Если препарат американского бренда фасуется в России, считается ли он американским? А если в Венгрии? Есть понятие "держатель регистрационного удостоверения", есть "страна производства", есть "компания-упаковщик".

Конкурс ДЗМ объявил в июне 2017 года. Он предполагает поставку 22 МНН, в основном онкопрепаратов и иммуномодуляторов.
На данный перечень МНН московское правительство потратило в 2016 году, по данным Headway Company, около 8 млрд рублей. На первом месте по поставкам оказался «Р-Фарм» (2,4 млрд рублей). Почти половина из этой суммы пришлась на закупку Хумиры (адалимумаба) – этот не имеющий аналогов препарат компании AbbVie фасуется на входящем в «Р-Фарм» заводе «Ортат».

Сотня крупнейших поставщиков медизделий, впервые в истории индустрии выявленная Аналитическим центром Vademecum, в 2016 году обслужила почти половину (42%) рынка госзаказа – совокупная стоимость контрактов, исполненных участниками ТОП 100, превысила 112 млрд рублей. С помощью участников рынка, наших партнеров из Headway Company, а также опираясь на данные MDpro и IMS Health, мы составили список кодов ОКПД, позволяющий максимально корректно выгрузить показательные, по мнению экспертов, данные о госзакупках медицинских изделий и оборудования за 2016 год.

В поисках ответа на вопрос, почему отечественное здравоохранение не в силах справиться с колоректальным раком, Vademecum вместе с клиницистами, то есть потребителями, и поставщиками профильной медтехники оценил актуальное состояние рынка и задействованного в медорганизациях парка эндоскопического оборудования. MDpro оценила закупки колоноскопов и эндоскопических стоек для государственных нужд, пришедшиеся на прошлый год, в 137 млн рублей, в то время как по замерам Headway этот показатель составляет примерно 302 млн рублей.

В июне правительство Москвы решило впервые опробовать на практике новый способ привлечения инвестиций – так называемую офсетную сделку. Vademecum удалось ознакомиться с конкурсной документацией: инвесторам предлагается вложить минимум 3 млрд рублей в создание в столице производства современных противораковых лекарств, получив взамен госзаказ на эти препараты в сумме до 29 млрд рублей. По подсчетам Headway Company крупнейшими поставщиками противоопухолевых препаратов для столицы в 2016 году стали «Фармстандарт» (1,9 млрд рублей), «Р-Фарм» (1,5 млрд рублей), «Фармстор» (1,3 млрд рублей), «Медипал-Онко» (1,1 млрд рублей), «Биокад» (856 млн рублей).

РБК рассказал, что московский департамент здравоохранения нерационально расходует средства на закупку медикаментов, а автономный статус позволял больнице самостоятельно тратить заработанные деньги на приобретение необходимых лекарств, которыми больницу не мог обеспечить город. По данным медицинского издания Vademecum и аналитической компании Headway Company, городские власти действительно закупали лекарства дороже, чем 62-я больница.

Рынок госзакупок лекарств в 2016 году вырос в объеме почти на 50% – с 337 млрд рублей до 518 млрд рублей, зафиксировала Headway Company. Темпы по сравнению с прошлым годом (20% прироста) исполинские. Во многом цифры объясняются тем, что региональные фармации, обязанные с 2017 года делать закупки по 44‑ФЗ, в конце 2016 года приобрели лекарства впрок по более либеральному для заказчиков 223‑ФЗ. На этом смогли неплохо заработать дистрибьюторы, действующие преимущественно на коммерческом рынке.

Выручка «Р-Фарма» на рынке госзаказа в 2016 году составила 55,5 млрд рублей, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2015 годом. С этим показателем компания Алексея Репика занимает первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов рынка лекарственных госзакупок, подсчитали Headway Company и Vademecum. Второе место занимает «Фармстандарт» с выручкой почти в два раза меньше, 26,4 млрд рублей. Зато рост компании бодрее – по сравнению с 2015 годом предприятие Виктора Харитонина «прибавило» 34%. Если «Фармстандарт» заработал в первую очередь на централизованных закупках по программе «Семь нозологий», то «Р-Фарм» традиционно добивался успеха на небольших региональных тендерах.

Поток дженериков продолжает наводнять глобальный рынок и подтапливать позиции инноваторов, стремительно роняя отпускные цены. Россия в этом плане не исключение. Кстати, в 2017‑м мы тоже вправе подвести итоги первой пятилетки патентного обвала, который начался в 2012 году изгнанием с рынка лекарственного госзаказа препарата Гливек от Novartis, главного онкоблокбастера «нулевых». По какому пути мы решили строить исследование? Как всегда, с чистого листа. Для начала при помощи нашего аналитического партнера Headway Company из 1,5 тысячи МНН, закупаемых на торгах, мы отобрали 100 самых дорогостоящих и ходовых. Их совокупные продажи в 2016 году (учитывались только монолоты) составили 180 млрд рублей, или 40% всего объема рынка лекарственного госзаказа.

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство «Р-Фарм» о приобретении 26% акций «Русмедком». Обе компании являются лидерами рынка госзаказа в Крыму. По данным информационно-аналитической компании Headway Company, «Русмедком» занимает второе место в списке победителей тендеров на госзакупку лекарств в Крыму. По информации Headway Company, объем контрактов «Русмедкома» в 4 квартале 2015 — 3 квартале 2016 года составил 391 млн руб. (7,7% — крымского рынка госзакупок лекарств). «Р-Фарм» за тот же период заработала 380 млн руб. (7,5%) и заняла третье место в списке.

ФАС одобрила сделку покупки «Р-Фармом» 26% акций АО «Русская медицинская компания» («Русмедком»), фармдистрибьютора №2 в Санкт-Петербурге и Крыму. Участники фармрынка давно подозревали, что эти компании друг другу не чужие, теперь эта аффилированность будет оформлена официально. «Русмедком» в 2016 году заключил с госзаказчиками контракты на 2,6 млрд рублей, и с этим показателем компания входит в ТОП30 крупнейших дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа, по данным Headway Company. На локальных рынках Санкт-Петербурга и Крыма «Русмедком» – это игрок №2, а сам «Р-Фарм» только третий.

Швейцарская фармкомпания Roche объявила, что выводит на российский рынок свой оригинальный препарат Перьета (пертузумаб). До сих пор Перьета была доступна российским пациенткам с раком груди только в наборе с Герцептином (трастузумаб) – эту комбинацию компания Roche зарегистрировала в России как отдельный препарат Бейодайм, за что не раз подвергалась критике. Производство Перьеты планируется локализовать на заводе «Р-Фарм». Продажи Бейодайма на рынке госзакупок в 2015-2016 годах превысили 800 млн рублей, по данным Headway Company.

Тема лекарственного обеспечения онкопациентов с конца 2016 года превратилась в мейнстрим. Виной тому не перебои с поставками, а небывалый административный конфликт вице-мэра Москвы Леонида Печатникова и главврача 62-й онкобольницы Анатолия Махсона. Взяв на вооружение статистику госзакупок от Headway Company, Vademecum попытался разобраться, насколько справедливы тезисы о том, что московский и российский рынки онкопрепаратов стали полем битвы двух авторитетных бизнес-группировок.

Суд отклонил иск бывшего главврача больницы №62 Анатолия Махсона о восстановлении в должности. Как отмечал Махсон в своих заявлениях в правоохранительные органы, столичные власти не только уволили его в ответ на критику, но и приняли распоряжение о переводе больницы №62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное. По данным делового отраслевого издания Vademecum и аналитической компании Headway Company, городские власти действительно закупали лекарства дороже, чем 62-я больница.

Региональные государственные аптечные сети вдвое увеличили объем закупок лекарств в соответствии с 223-ФЗ. Сумма тендеров, прошедших в конце 2016 года, достигла 80 млрд рублей, подсчитали аналитики Headway Сompany. Закупившись впрок, госзаказчики откладывают необходимость переходить на закупки по 44-ФЗ, который требует обязательного проведения конкурса и не позволяет закупать препараты по торговым наименованиям.

С опозданием на три года производитель коронарных стентов «Стентекс», принадлежащий группе «Ренова» Виктора Вексельберга и глобальной корпорации Medtronic, вышел на отечественный рынок со своей продукцией. С начала года компания заключила уже четыре крупных государственных контракта. На сайте zakupki.gov.ru в период с 1 декабря 2016 по 30 января 2017 года Vademecum не обнаружил ни одной закупки стентов от Medtronic. Еще два признанных лидера рынка коронарных стентов – Abbott Vascular и Boston Scientific Group, на которых вместе с Medtronic, по данным Headway Company, в 2015 году приходилось 65% рынка или 4,1 млрд рублей, тоже с публичной позицией не определились.

Московская полиция и прокуратура проверят закупочную деятельность Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) по заявлению бывшего главного врача Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 Анатолия Махсона. Он считает, что ДЗМ закупает лекарства и медоборудование по неоправданно завышенным ценам. Vademecum и аналитический партнер издания Headway Company решили сравнить закупки обоих заказчиков в линейке профильных препаратов, наиболее востребованных на рынке госзаказа. Как оказалось, в некоторых случаях цена приобретения одних и тех же препаратов у ДЗМ действительно выше, чем у МГОБ №62.

Конфликтом между мэрией Москвы и бывшим руководством городской онкологической больницы №62 займутся столичные полиция и прокуратура. Они проверят закупки лекарств департаментом здравоохранения. По данным делового отраслевого издания Vademecum и аналитической компании Headway Company, городские власти действительно закупали лекарства дороже, чем 62-я больница.

В конце прошлого года в Москве случился скандал вокруг 62-й онкологической больницы. Ее главврач Анатолий Махсон, обвинивший московские власти в закупке лекарств для лечения рака по завышенным ценам, был уволен. Еще раньше – в ноябре – должности лишился главврач Смоленского областного диспансера Сергей Гуло. Причиной также стал конфликт вокруг закупки лекарств: Гуло обвинил власти в отсутствии финансирования, а они его – в преднамеренном банкротстве больницы.

Разгоревшийся в декабре конфликт между бывшим главным врачом Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 Анатолием Махсоном и вице-мэром Москвы по социальным вопросам Леонидом Печатниковым быстро перешел в фазу обсуждения закупочных цен на онкопрепараты. Vademecum и аналитический партнер издания Headway Company решили сравнить закупки обоих заказчиков в линейке профильных препаратов, наиболее востребованных на рынке госзаказа. Мы составили ТОП25 онкопрепаратов по сумме госконтрактов по всей стране в 2016 году. Отбор происходил на основе данных классификатора ATC (коды L01-L02), в который включены все основные типы препаратов.

В июле нынешнего года президент Путин одним росчерком пера прекратил четырехлетний эксперимент по децентрализации закупок препаратов для лечения ВИЧ и вирусных гепатитов В и С. Снова жить по-старому участники рынка госзакупок начнут 1 января 2017 года. По расчетам Аналитического центра Vademecum, основанным на базе данных Headway Company, общая сумма заключенных контрактов в 2014 году составила 20 млрд рублей, в 2015-м – 21,5 млрд рублей, за 11 месяцев 2016 года – 20,2 млрд рублей.

Объем госзакупок лекарств в Крыму стремительно растет – по итогам прошедшего года он составил 5 млрд рублей, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Естественно, фармдистрибьюторы активно включились в борьбу за перспективный рынок. Информационно-аналитическая компания Headway Company специально для Vademecum посчитала, как менялся рынок госзакупок лекарств в Республике Крым и Севастополе за прошедшие два года. Компания сравнивала период с IV квартала 2015 года по III квартал 2016-го с аналогичным периодом прошлого года.

Регуляторы, отраслевые лоббисты и российские производители почти хором провозгласили первую значительную победу на фронтах импортозамещения медизделий. Совокупная доля отечественных производителей на рынке нетканых медицинских изделий, по данным Минпромторга, уже составляет более 50%. По экспертной оценке, годовые продажи нетканых медизделий пробили отметку в 4,5 млрд рублей, из которых на госзакупки, по версии Headway Company, в 2015 году пришлось чуть более 4 млрд рублей. Оценить достоверно коммерческий сектор эксперты не смогли, лишь предположили, что на свободные продажи приходится не более 15% совокупного нетканого оборота.

По данным Vademecum, в 2014 году по 223-ФЗ было закуплено лекарств на 63,6 млрд рублей, а в 2015 году – уже на 93,7 млрд рублей. Очевидно, что интерес операторов к 223‑ФЗ заметно возрос, потому что этот закон описывает процедуры госзакупки менее прозрачно и дает больше лазеек для манипуляций на торгах, считает руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина.

Инструменты разнообразного хирургического функционала – скальпели, ножницы, зажимы, крючки, иглодержатели – традиция и гордость отечественного медпрома.
Точную долю отечественных производителей на рынке хирургических инструментов до сих пор никто рассчитать не пытался. Совокупно сегмент традиционных хирургических инструментов российского рынка МИ оценивается сейчас примерно в 10 млрд рублей. Объем госзакупок изделий этого типа, по данным Headway Company, в 2015 году превысил 8 млрд рублей.

Четыре года назад в столице начался большой эксперимент. Больничные пищеблоки, за долгие годы в совершенстве овладевшие технологиями приготовления «каши слизистой» и других вкусных и полезных блюд, начали передавать на аутсорсинг сторонним фирмам, вроде бы умеющим готовить. Сейчас по такой схеме работает уже каждая третья московская больница, а общий объем сделок за последние два года превысил 8 млрд рублей.
Аналитическая компания Headway Company специально для Vademecum проанализировала все контракты в сфере аутсорсинга больничного питания. В 2014‑2015 годах такие контракты получили в общей сложности 28 подрядчиков. Что это за компании?