Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам
I-II кв. 2025г.

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам I-II кв. 2025г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 30 июня 2025 года.Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.

Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ– начальная максимальная цена при публикации аукциона.
ФЦП– федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН– Высокозатратные нозологии
ДЗМ– Департамент здравоохранения Москвы
СПИК– специальный инвестиционный контракт

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ

Во II квартале 2025 года размещено 153,7 тыс. аукционов, что на 13,6% больше аналогичного периода 2024 года (135,3 тыс.), а общий объём заI полугодие составил 312,3 тыс. аукционов (+11,7%) к I полугодию прошлого периода.

Доля отменённых тендеров демонстрирует рост с 2022 года, увеличившись с 29% в I квартале 2022 до 37% во II квартале 2025 года. Наибольший скачок произошёл в 2025 году, где показатель достиг рекордных значений за весь период.

Доля отменённых тендеров в денежном выражении подтверждает тенденцию: пик отмен приходится на I квартал 2025 года (26%), хотя во II квартале 2025 года показатель снизился до 23%, однако, он остается существенно выше исторических значений.

При общем росте количества отменённых процедур их средняя стоимость снижается. Это говорит о том, что в основном отменяются относительно небольшие закупки, крупные тендеры отменяются реже.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ. СЕГМЕНТЫ

Помесячная динамика также демонстрирует рост отменённых тендеров: первое полугодие 2025 года уже превысило показатели аналогичного периода 2024 года как по количеству отменённых процедур, так и по сумме НМЦ тендеров.

Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении приходится на Льготный сегмент – 25%, на втором месте Госпитальные закупки – 23%.
Наименьшие объёмы отменённых тендеров по программе фонда «Круг добра» (7%).
Относительно данных за I квартал 2025 года во II квартале изменения произошли только в категории ВЗН: доля отменённых тендеров увеличилась с 11% до 12%.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ. РЕГИОНЫ

По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Велманаза альфа (144,1 млн руб.), Голодирсен (217,3 млн руб.) и Симоктоког альфа (1 336,3 млн руб.)

С большими долями отмен сталкиваются также инсулины, вакцины и противовирусные препараты.

Республика Крым (45%), Хабаровский край (43%) и Северная Осетия (40%) демонстрируют высокую долю отмен в I и II квартале 2025 года.
В Ростовской области и Тюменской области заметно небольшое снижение (с 47% и 41% в I квартале до 39% и 34% в II квартале).

Москва улучшила показатели (с 27% до 24%).
Санкт-Петербург сократил долю отмен с 19% до 15%.

Чувашия, Псковская и Калужская области сохраняют низкие показатели (12–14%).

ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

Со II полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 37% относительно 2023 года (с 884 млрд рублей до 1 1 214 млрд рублей в 2024 году).
Однако уже в I квартале 2025 года наблюдается обратная тенденция: общий объём заключённых контрактов составляет 244 млрд рублей, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Сумма заключённых контрактов в II квартале 2025 года составляет 210 млрд руб. (–29% к II кв. 2024 г.).

По итогам I полугодия 2025 года наблюдается снижение, объёмы контрактов упали ниже уровня 2022 года. Суммарный объём контрактов за I-II кв. 2025 года составил 454,1 млрд руб., что на 19,7% ниже I-II кв. 2024 года (565,8 млрд руб.).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА/СУБЪЕКТЫ РФ

Центральный ФО продолжает доминировать в структуре госзакупок, обеспечивая 38% (173,7 млрд руб.) от общего объёма контрактов.

Второе место по объёмам занимает Приволжский федеральный округ с суммой контрактов 62,9 млрд рублей (14%).

Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте – 11% и 51,7 млрд рублей.

По результатам I-II кв. 2025 года Москва сократила объём закупок с 54,6 до 44,6 млрд руб.
Падение также заметно в Нижегородской области (-73,3%).

При этом часть регионов демонстрирует рост: Свердловская область (+36,1%), Красноярский край (+24,8%), Челябинская область (+48,5%), Республика Татарстан (+40%) и Брянская область (+86,1%) наращивают активность.

* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда «Круг добра»

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК

Динамика закупок за I полугодие 2025 года показывает снижение общего объёма на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 565,8 до 454,1 млрд руб.).
При этом Госпитальный сегмент демонстрирует рост на 4,5%, увеличив свою долю до 38,5% от общего объёма контрактов.
Льготные закупки остаются стабильными (+2,5%) с долей 37,6%.

Сокращение наблюдается в сегменте Высокозатратных нозологий (-62,9%) и «Круг добра» (-54,8%).
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика сократились на 88,4%, достигнув минимального уровня за 5 лет (4,2 млрд руб.).
Объёмы по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ снизились на 34,9%.

АТС

В группе А (ЖКТ и обмен веществ) отмечается рост закупок Дапаглифлозина (+38%) и Эмпаглифлозина (+14%), объёмы закупок Инсулина гларгина снизились на 5%.
В группе J (Противомикробные препараты) лидерами роста стали Глекапревир+Пибрентасвир(+66%) и Софосбувир (+126%), при этом закупки Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций сократились на 58%.
В группе L (Противоопухолевые препараты) Пертузумаб демонстрирует рост на 38%, а Трастузумаб, напротив, снижение на 19%.

В группе В (кровь и органы кроветворения) Натрия хлорид показывает двукратный рост (+109%), в то время как Ривароксабан сократился на 72%.
В группе R (респираторная система) Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор вырос на 19%, в то же время Будесонид+Формотерол снизился на 26%.
В группе N (нервная система) Артикаин+Эпинефрин вырос на 33%, а Фентанил остался на прежнем уровне.

ТОП-10 МНН ПО ГРУППЕ АТС

ТОП-50 МНН

1;Дапаглифлозин;7 114,33;9 810,92;▲38% 2;Пембролизумаб;9 824,27;9 526,23;▼-3% 3;Ниволумаб;8 399,64;8 192,21;▼-2% 4;Энзалутамид;8 767,65;7 754,39;▼-12% 5;Натрия хлорид;3 364,61;6 956,97;▲107% 6;Глекапревир+Пибрентасвир;3 837,32;6 299,11;▲64% 7;Пертузумаб;4 474,51;6 227,09;▲39% 8;Бевацизумаб;6 760,81;5 896,85;▼-13% 9;Олапариб;6 481,42;5 321,97;▼-18% 10;Осимертиниб;5 349,81;5 247,14;▼-2% 11;Атезолизумаб;4 124,83;5 190,54;▲26% 12;Эмпаглифлозин;4 458,87;4 958,81;▲11% 13;Онасемноген абепарвовек;3 085,5;4 675;▲52% 14;Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор;3 651,32;4 447,55;▲22% 15;Экулизумаб;4 858,95;4 423,51;▼-9% 16;Рисдиплам;12 057,41;4 395,99;▼-64% 17;Валсартан+Сакубитрил;2 885,58;4 384,92;▲52% 18;Трастузумаб;5 273,1;4 331,49;▼-18% 19;Софосбувир;1 869,11;4 282;▲129% 20;Трастузумаб эмтанзин;3 974,06;4 246,41;▲7% 21;Рибоциклиб;4 022,73;3 923,58;▼-2% 22;Элсульфавирин;4 450,37;3 872,13;▼-13% 23;Инсулин гларгин;4 015,119;3 850,31;▼-4% 24;Велпатасвир+Софосбувир;3 642,64;3 771,34;▲4% 25;Палбоциклиб;3 279,97;3 548,89;▲8% 26;Дабрафениб;3 389,24;3 378,83;▼0% 27;Иммуноглобулин человека нормальный;3 606,99;3 337,7;▼-7% 28;Апалутамид;3 437,748;3 311,94;▼-4% 29;Цетуксимаб;3 829,67;3 202,37;▼-16% 30;Апиксабан;2 843,58;2 867;▲1% 31;Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда;3 663,74;2 866,64;▼-22% 32;Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин;1 864,61;2 845,34;▲53% 33;Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин;2 124,24;2 826,29;▲33% 34;Ибрутиниб;4 545,7;2 817,1;▼-38% 35;Руксолитиниб;2 912,9;2 770,13;▼-5% 36;Ленватиниб;3 160,8;2 743,99;▼-13% 37;Кабозантиниб;3 528,2;2 730,83;▼-23% 38;Дурвалумаб;2 438,5;2 730,35;▲12% 39;Ритуксимаб;2 662,8;2 598,76;▼-2% 40;Нусинерсен;10 935,8;2 585,57;▼-76% 41;Тедуглутид;2 133,7;2 545,87;▲19% 42;Дупилумаб;2 515,8;2 471,9;▼-2% 43;Афлиберцепт;2 709,3;2 409,9;▼-11% 44;Даклатасвир;1 114,1;2 291,91;▲106% 45;Альбумин человека;1 680,2;2 267,06;▲35% 46;Октоког альфа;2 433,9;2 236,17;▼-8% 47;Венетоклакс;1 972,3;2 205,08;▲12% 48;Тикагрелор;4 516,9;2 176,11;▼-52% 49;Инсулин аспарт;1 659,6;2 135,21;▲29% 50;Булевиртид;403,5;2 125,3;▲427% ;Прочее;359 655,8;252 039,19;▼-30% ;Общий итог;565 763,49;454 051,87;▼-20%

ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ

1;ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан министерства здравоохранения РФ;64,5 2;ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ;15,5 3;Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург;15,5 4;ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;12,5 5;ГП НО Нижегородская Областная Фармация;8,7 6;АО Губернские аптеки г. Красноярск;6,1 7;ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм;6 8;Министерство здравоохранения Свердловской области;5,1 9;Министерство здравоохранения Ростовской области;5,1 10;ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА;5 11;Министерство здравоохранения Краснодарского края;4,3 12;Министерство здравоохранения Челябинской области;4,3 13;Департамент здравоохранения Тюменской области;3,9 14;ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ФАРМАЦИЯ;3,8 15;ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;3,8 16;Министерство здравоохранения Красноярского края;3,8 17;АО Фармация г. Екатеринбург;3,7 18;ГКУ Самарской области Самарафармация;3,5 19;Департамент здравоохранения Брянской области;3,2 20;ГБУЗ города Москвы МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАРКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ;3,1 21;ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова департамента здравоохранения г. Москвы;3 22;Комитет по здравоохранению Ленинградской области;2,8 23;КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА;2,7 24;СПб ГБУЗ Городской клинический онкологический диспансер;2,5 25;Министерство здравоохранения Республики Дагестан;2,4 26;Министерство здравоохранения Приморского края;2,4 27;Министерство здравоохранения Тульской области;2,4 28;ГБУЗ МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ;2,3 29;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;2,3 30;ГУП Брянскфармация;2,2 31;ГУП Чувашской Республики Фармация Минздрава Чувашии;2,2 32;ГКУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ;2,1 33;Министерство здравоохранения Саратовской области;2,1 34;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;2,1 35;Министерство здравоохранения Рязанской области;2,1 36;Министерство здравоохранения Республики Татарстан;2 37;Министерство здравоохранения Астраханской области;2 38;ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический диспансер;1,9 39;ГБУ РД Республиканский онкологический центр;1,9 40;Министерство здравоохранения Омской области;1,8 41;Министерство здравоохранения Ставропольского края;1,8 42;ГУП Республиканский центр торговый дом Лекарства Донбасса;1,8 43;ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер г. Саратов;1,8 44;Министерство здравоохранения Пермского края;1,7 45;Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;1,7 46;Министерство здравоохранения Иркутской области;1,7 47;Управление здравоохранения Липецкой области;1,7 48;ГБУЗ Областной онкологический диспансер г. Иркутск;1,7 49;ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области;1,6 50;ГБУ Республики Саха (Якутия) Якутский республиканский онкологический диспансер;1,6 ;Прочее;210,6 ;Общий итог;454,1

ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ

1;АО Фармстандарт;43,4;9,60% 2;АО Р-Фарм;22,5;5,00% 3;АО Фармимэкс;15;3,30% 4;ООО ИРВИН 2;12,8;2,80% 5;ООО БСС;10;2,20% 6;АО Ланцет;9,5;2,10% 7;ООО МЕДИПАЛ-ОНКО;9,3;2,00% 8;ООО ИРВИН;9;2,00% 9;ООО ПРИМАФАРМ;7,9;1,70% 10;ООО Альбатрос;7,9;1,70% 11;ООО Нанолек;6,5;1,40% 12;АО БИОКАД;6,1;1,30% 13;ООО ИНТЕЛТРЕЙД;5,7;1,20% 14;ООО Компания Фармстор;5,4;1,20% 15;ООО Универсал Мед Сервис;5,2;1,10% 16;ООО БАРИОН;4,9;1,10% 17;АО Санофи Россия;4,8;1,10% 18;ООО Нависфарм;4,6;1,00% 19;ООО Здравсервис;4;0,90% 20;ООО ФК Гранд Капитал;3,8;0,80% 21;НАО МФК Северо-Запад;3,8;0,80% 22;ООО Игия-Фарм;3,7;0,80% 23;АО Фирма ЕВРОСЕРВИС;3,7;0,80% 24;ООО ВитаСпектр;3,6;0,80% 25;ООО Фармфорвард;3,2;0,70% 26;ГУП Брянскфармация;3;0,70% 27;ООО Омега;3;0,70% 28;ООО ФармЛайн;2,9;0,60% 29;АО Фармацевт Плюс;2,9;0,60% 30;ООО Фармлэнд;2,9;0,60% 31;ООО Мофарм;2,6;0,60% 32;ООО Фармру;2,5;0,50% 33;ООО Ремедиум Фарм;2,4;0,50% 34;АО ЦВ ПРОТЕК;2,3;0,50% 35;ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ;2,3;0,50% 36;ООО Мирра Дом;2,3;0,50% 37;ООО Скопинфарм;2,3;0,50% 38;ООО НОРДФАРМ;2,2;0,50% 39;ООО Алексион Фарма;2,2;0,50% 40;ООО Альфа-Фарм;2,1;0,50% 41;ООО Алькорфарм;2,1;0,50% 42;АО РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ;2;0,50% 43;ООО Прометей;2;0,40% 44;ООО Базис;2;0,004 45;ГП Калужской области Калугафармация;1,9;0,40% 46;ООО Ремедика;1,9;0,40% 47;ООО Экофарм;1,9;0,40% 48;ООО ЕТМ;1,9;0,40% 49;ООО Фармкомплекс;1,7;0,40% 50;ООО Фармкомплекс;1,7;0,40% ;Прочее;180,4;39,7% ;Общий итог;454,1;100,00%

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ

АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

По итогам I полугодия 2025 года Фармстандарт сохраняет лидерство с объёмом 43,4 млрд руб. (9,6% рынка).
Ирвин при консолидации объёмов закупок аффилированных компаний показывает результат 24,2 млрд руб. (5,3%)
Р-Фарм занимает третье место с 22,5 млрд руб. (5,0%).
Ланцет (с учётом аффилированных компаний ) - 14,2 млрд руб. (3,1%).
Здравсервис с аффилированными структурами занимает 13-е место (5,5 млрд руб.)
ФК Пульс (с учётом аффилированных компаний) находится на 32-й позиции (2,4 млрд руб.).
Торговый дом БФ занимает 95 место в рейтинге (1,04 млрд руб.).

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ

ПО ФО I-II кв. 2025г.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Во II квартале 2025 года размещено 153,7 тыс. аукционов, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года (135,3 тыс.), а общий объём опубликованных тендеров за I полугодие достиг 312,3 тыс. (+11,7% к 2024 году).
Доля отменённых процедур выросла с 29% в I квартале 2022 года до 37% во II квартале 2025 года, достигнув рекордных значений. Наибольшая доля отменённых тендеров зафиксирована в Льготном сегменте (25%) и Госпитальных закупках (23%). Самые высокие показатели отмен демонстрируют Республика Крым (45%), Хабаровский край (43%) и Северная Осетия (40%).

В I полугодии 2025 года общий объём заключённых контрактов составил 454,1 млрд руб., что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (565,8 млрд руб.).
Москва сократила объём закупок с 54,6 млрд руб. в I квартале до 44,6 млрд руб. во II квартале 2025 года, а Нижегородская область показала снижение на 73,3%.Центральный федеральный округ обеспечивает 38% всех контрактов (173,7 млрд руб.), сохраняя доминирующую позицию. Приволжский ФО занимает второе место (14%, 62,9 млрд руб.), а Северо-Западный ФО находится на третьем месте (11%, 51,7 млрд руб.).

Госпитальный сегмент по результатам I полугодия 2025 года вырос на 4,5%, а Льготные закупки почти не изменились (+2,5%). (+2,5),тогда как закупки по Высокозатратным нозологиям и фонду «Круг добра» сократились на (-62,9%) и (-54,8%) соответственно.
По МНН выделятся рост заключённых контрактов МНН Дапаглифлозин (+38%), Софосбувира (+126%) и Пертузумаба (+38%).

Среди дистрибьюторов лидером остаётся Фармстандарт с долей рынка 9,6%, за ним следуют Ирвин (5,3%) и Р-Фарм (5,0%).

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж