Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 2 квартала 2022 года
развития
Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 2 квартала 2022 года
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 июня 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!).
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
4. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
5. Дополнительно при расчётах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчётный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершённым и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
6. В 2022 году добавлена новая категория закупок препаратов для лечения от новой коронавирусной инфекции Covid-19, она включает в себя следующие МНН: Молнупиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Сотровимаб, Ремедесивир
7. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.
ФЦП – федеральные целевые программы (ФЦП «Вакцинопрофилактика», ФЦП «Гепатит В и С/ВИЧ»)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ
В 2 квартале 2022 года было проведено более 130 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,0% больше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года.
Всего за 1 полугодие 2022 года было размещение 250 тыс. аукционов.
Количество аукционов достигло общих показателей по итогам 2020 года. В целом по 1 полугодию 2022 года прирост количества аукционов составляет 3,5% по сравнению с 1 полугодием 2021 года.
ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО
Доля отменённых аукционов в 1 квартале 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. Во 2 квартале 2022 года тенденция роста количества отменённых тендеров продолжилась и доля таких аукционов составила 33%.
В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, в 1 квартале 2022 года доля отменённых тендеров поднялась до 14%, а во 2 квартале 2022 года общая сумма отменённых тендеров составляет уже 20% от объявленной начальной цены.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2 кв. 2022г: ПРИЧИНЫ, СЕГМЕНТЫ
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1 пг. 2022г: МНН, РЕГИОНЫ
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ - ПОДРОБНОСТИ
ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
По способу размещения заказа тендерный рынок разделён между тремя основными – открытый аукцион, запрос котировок и закупка у единственного поставщика.
Неизменным за весь рассматриваемый период является лидирующее положение закупок в рамках категории «открытый аукцион в электронной форме». Доля этого способа размещения в 1 кварталах последних 3 лет колеблется в диапазоне 82-85%, но в 1 полугодии 2022 года она снизилась до 81%.
Доля второго по популярности способа закупки – «закупка у единственного поставщика» – менее стабильна. В 1 полугодии 2020 года она составляла 8%, в 1 полугодии 2021 года таким способом было разыграно 11% от суммы всех аукционов, а в 2022 году достигла 13%. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития коронавирусной инфекции или складывающийся внешнеполитической обстановки. В 1 полугодии 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили более 64 млрд руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2022г
Наибольшее количество проводимых аукционов в 1 полугодии 2022 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу, более половины проведённых торгов – 55% (263 млрд руб.).
Следующий по объёмам закупок традиционно является Приволжский ФО с долей 10% (48 млрд руб.).
На 4 месте находятся Северо-западный и Сибирский федеральные округа с долей в 8% и объёмами около 38 млрд руб.
Уральский и Южный округа в текущий момент разделяют 5-6 места с объёмами около 29 млрд руб.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2022г
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)
Показатель прироста общего объёма закупок в 2022 году по итогам 1 полугодия по отношению к 2021 году +22%.
Госпитальный рынок добавил 15% к показателям 2021 года, при этом в 2021 году вырос относительно того же периода 2020 года на 4%. Доля сегмента составляет 33%.
Объёмы Льготных закупок значительно выросли в 1 полугодии 2022 года относительно 2021 года– на 20%, рост за этот же период 2021г./2020г. был отрицательным – -6%. Доля сегмента составляет 30%.
Закупки фонда «Круг добра» за 1 полугодие 2022г. превышают закупки 2021г. почти в 2 раза – на 89%.
Закупки по программе ВЗН (ФП «Высокозатратные нозологии») в 1 полугодии 2022 года превышают закупки 2021 года почти в 3 раза – рост 186%. Доля сегмента составляет 20%.
Закупки по федеральным программам пока не достигают уровня 2021 года:
ФЦП «Гепатит/ВИЧ» - снижение на 66%
ФЦП «Вакцинопрофилактика» – снижение на 50%.
Категория закупок «COVID-19», 1пг2022гг. Контракты*
Тендеры фонда «Круг добра» 1 пг. 2022г.
ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021/2022гг.
Контракты*
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021/2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2021/2022гг.
Контракты*
ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-25 МНН, 1 пг. 2021г./2022г.
Контракты*
ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1 пг. 2022г.
Контракты*
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1 пг. 2022г.
Контракты*
ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1 пг. 2022г
В 1 полугодии 2022 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (63,5 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (62 млрд руб.). Во 2 квартале «Р-Фарм» уступил 1 место, которое у него было по итогам 1 квартала 2022 года.
3-4 места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэксс» объёмом завершённых контрактов 27 и 26 млрд руб.
Места с 4 по 8 распределены между ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Нанолек» и АО «Ланцет» с суммами от 9 до 12,5 млрд руб.
ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1 пг. 2022г
В 1 полугодии 2022 года в поставках по разыгранным аукционам участвовало 1 450 поставщиков различного уровня.
На долю ТОП-50 поставщиков приходится 72% объёмов поставок в денежном выражении (порядка 345 млрд руб.) без учёта позиции множественный победитель.
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1 пг. 2022г
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 пг. 2022г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 пг. 2022г.
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 пг. 2022г.
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1 пг. 2022г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
Рост обёмов и отмена тендеров
В 1 полугодии 2022 года было размещено более 250 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,5% больше количества проведённых аукционов за тот же период 2021 года. Количество аукционов достигло общих показателей по итогам 2020 года.
Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1 полугодием 2021 года на 22% и составила 482,0 млрд руб. в ценах победителя. Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно понижается с 2018 года, после 2020 года, снижение этого показателя происходит ускоренными темпами, на текущий момент он равен -3,3%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.
Средний объём проводимых аукционов демонстрирует постоянный рост и в 1 квартал 2022 года составляет 2,9 млн руб., что выше показателей 2021 года на 30%.
Доля отменённых аукционов в 1 полугодии 2022 года выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг. стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1 квартале 2022 года поднялась до 14%, во 2 квартале этот показатель вырос до 20% в начальных ценах аукциона.
Больше всего отменённых тендеров в госпитальном и льготном сегментах (19%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Отдельно надо отметить высокую долю несостоявшихся аукционов в рамках ФЦП «Вакцинопрофилактика», которая объясняется отменой двух групп аукционов суммарно на 7,0 млрд руб. на закупку вакцины от пневмококковой инфекции.
Основной причиной отмены тендеров является невыход участников на торги (88%), но также значимую долю имеют и другие причины – отказ от размещения (7%) и отказ от допуска всех участников (5%). Наибольшие объёмы отменённых торгов зафиксированы по Вакцине для профилактики пневмококковых инфекций, Иммуноглобулину человека нормальному (6,5 млрд руб., 72% по НЦМ от всех опубликованных), поливалентной вакцине Пентаксим/Инфанрикс (4,7 млрд руб.).
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
Закупки у единственного поставщика и категории закупок
В 2022 году заметно изменение в структуре проведения закупок и увеличение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растёт с середины 2020 года и в настоящий момент составляет 13% от всех разыгранных аукционов. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития короновирусной инфекции и складывающейся внешнеполитической обстановки. В 1 полугодии 2022 года закупки по схеме «единственного поставщика» составили 64,4 млрд руб.
По итогам 1 полугодия 2022 года Госпитальный рынок добавил 15% к показателям 2021 года, объёмы Льготных закупок значительно выросли – на 20%, закупки по программе ВЗН в 1 полугодии 2022 года превышают объёмы 2021 года, втрое - 186%, закупки фонда «Круг добра» за 2022г. превышают закупки 2021 года почти в 2 раза – на 89%. Закупки по ФЦП «Гепатит/ВИЧ» и ФЦП «Вакцинопрофилактика» в текущий момент существенно отстают от закупок в аналогичный период в 2021 году (-66% и -50%).
С февраля 2022 года всего заключено контрактов на 15 млрд руб. Поставщики – АО «Р-Фарм» (9,7 млрд руб.), ООО «Ирвин» (4,7 млрд руб.) и ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».
Сравнительно с 2021 годом в 1 полугодии 2022 года наблюдается существенный рост закупок некоторых противовирусных препаратов (МНН Фавипиравир, Умифеновир, Ремдесивир) при общем падении закупок по группе АТС в целом. В основном, этот рост зафиксирован в феврале-марте в период очередной вспышки заболеваемости Covid-19. Среди онкопрепаратов сильнее остальных вырос сегмент Иммунодепрессантов L04 – 73% (МНН Экулизумаб на 58% и Ингибиторы интерлейкина – 50%). В группе В прирост в группе Антикоагулянтов слегка замедлился (12%), при этом сильно начал расти сегмент Гемостатиков. Проведены закупки Факторов свёртывания крови VIII на 12,8 млрд руб. в рамках ВЗН с датами поставок до конца 2023 года.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.
Основные поставщики
Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм».
По итогам 1 полугодия 2022 года ПАО «Фармстандарт» лидирует в рейтинге с общей суммой завершённых аукционов в 63,5 млрд руб. АО «Р-Фарм» находится на 2 месте с суммой 61,9 млрд руб. АО «Р-Фарм» возглавляет рейтинг в госпитальном сегменте с долей в 10%, а ПАО «Фармстандарт» занимает 1 место в сегменте льготных закупок (вместе с ФЦП) с долей в 18%. АО «Р-Фарм» находится на первой позиции в 4 федеральных округах – Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточный. В остальных округах АО «Р-Фарм» входит в тройку основных поставщиков, но первые места занимают локальные компании.
3-4 места разделяют ООО «Ирвин» и АО «Фармимэкс» с объёмом завершённых контрактов 27 и 26 млрд руб. Места с 4 по 8 распределены между ООО «Примафарм», ЗАО «Биокад», ООО «Нанолек» и АО «Ланцет» с суммами от 9 до 12,5 млрд руб.
Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует «МГОБ №62» с суммой закупок в 3,3 млрд руб. Также в ТОП-40 входят 11 лечебных учреждений онкологического профиля и московские многопрофильные ГКБ «№40 и ГКБ им. Боткина».
В целом объёмы рынка плавно растут с начала года равномерно по месяцам, немного повышенная активность закупок наблюдалась в феврале в связи с подъёмом заболеваемости. Внешнеполитические события пока никак не отражаются на состоянии фармацевтического бюджетного рынка в силу его инерционности, новые тенденции еще не стали устойчивыми.
total@hwcompany.ru
БЦ «Жулебино», 7 этаж