Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 2 квартала 2022г.


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 2 квартала 2022г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

  1. Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 июня 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!). Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
  3. Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
  4. Дополнительно при расчётах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершённым и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
  5. В 2022 году добавлена новая категория закупок препаратов для лечения от новой коронавирусной инфекции Covid-19, она включает в себя следующие МНН: Молнупиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Сотровимаб, Ремедесивир.
  6. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Цена победителя имеет положительно значение для завершённых аукционов и нулевое - для отменённых.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ВЗЕ – Высокозатратные нозологии (7/12/14 нозологий)

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2 кв.2022г: ПРИЧИНЫ, СЕГМЕНТЫ

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 1пг2022гг: МНН, РЕГИОНЫ

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ - ПОДРОБНОСТИ

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2022г

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2022г

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

Категория закупок «COVID-19», 1пг2022гг. Контракты*

Тендеры фонда «Круг добра» 1пг2022г

ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021/2022гг.

Контракты*

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-25 МНН, 1пг2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1пг2022г.

Контракты*

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1пг2022г.

Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1пг2022г

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1пг2022г

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1пг2022г

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г.

УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Рост объемов и отмена тендеров

В 1ом полугодии 2022г было размещено более 250 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,5% больше количества проведенных аукционов за тот же период 2021г. Количество аукционов достигло общих показателей по итогам 2020г.


Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1ым полугодием 2021г на 22% и составила 482,0 млрд рублей в ценах победителя. Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно понижается с 2018 года, после 2020г снижение этого показателя происходит ускоренными темпами, на текущий момент он равен -3,3%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.

Средний объем проводимых аукционов демонстрирует постоянный рост и в 1ом квартал 2022 составляет 2,9 млн рублей, что выше показателей 2021г на 30%.


Доля отменённых аукционов в 1ом полугодии 2022г выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. В денежном эквиваленте картина такая же – доля отменённых тендеров в 2019-2021гг стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1ом квартале 2022г поднялась до 14%, во 2ом квартале этот показатель вырос до 20% в начальных ценах аукциона.


Больше всего отменённых тендеров в госпитальном и льготном сегментах (19%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Отдельно надо отметить высокую долю несостоявшихся аукционов в рамках ФЦП Вакцинопрофилактика, которая объясняется отменой двух групп аукционов суммарно на 7,0 млрд рублей на закупку вакцины от пневмококковой инфекции.


Основной причиной отмены тендеров является невыход участников на торги (88%), но также значимую долю имеют и другие причины – отказ от размещения (7%) и отказ от допуска всех участников (5%). Наибольшие объемы отменённых торгов зафиксированы по Вакцине для профилактики пневмококковых инфекций, Иммуноглобулину человека нормальному (6,5 млрд рублей, 72% по НЦМ от всех опубликованных), поливалентной вакцине «Пентаксим»/«Инфанрикс» (4,7 млрд рублей).

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Закупки у единственного поставщика и категории закупок

В 2022г заметно изменение в структуре проведения закупок и увеличение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растет с середины 2020г и в настоящий момент составляет 13% от всех разыгранных аукционов. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития коронавирусной инфекции и складывающейся внешнеполитической обстановки. В 1ом полугодии 2022г закупки по схеме «единственного поставщика» составили 64,4 млрд рублей.


По итогам 1ого полугодия 2022г Госпитальный рынок добавил 15% к показателям 2021г, объемы Льготных закупок значительно выросли – на 20%, закупки по программе ВЗН в 1ом полугодии 2022г превышают объемы 2021г втрое - 186%, закупки фонда Круг добра за 2022г превышают закупки 2021г почти в 2 раза – на 89%. Закупки по ФЦП Гепатит/ВИЧ и ФЦП Вакцинопрофилактика в текущий момент существенно отстают от закупок в аналогичный период в 2021г (-66% и -50%).


С февраля 2022г стартовали закупки только что зарегистрированных препаратов Молнупиравир и Тиксагевимаб+Цилгавимаб. Закупки по этим препаратам, а также по МНН Ремдесивир и Сотровимаб в базе HWC выделены в отдельную категорию COVID-19. Заказчиком в этой категории выступает ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ. Всего заключено контрактов на 15 млрд рублей. Поставщики – АО Р-Фарм (9,7 млрд рублей), ООО Ирвин (4,7 млрд рублей) и ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг.


Сравнительно с 2021г в 1ом полугодии 2022г наблюдается существенный рост закупок некоторых противовирусных препаратов (МНН Фавипиравир, Умифеновир, Ремдесивир) при общем падении закупок по группе АТС в целом. В основном, этот рост зафиксирован в феврале-марте в период очередной вспышки заболеваемости Covid-19. Среди онкопрепаратов сильнее остальных вырос сегмент Иммунодепрессантов L04 – 73% (МНН Экулизумаб на 58% и Ингибиторы интерлейкина – 50%). В группе В прирост в группе Антикоагулянтов слегка замедлился (12%), при этом сильно начал расти сегмент Гемостатиков. Проведены закупки Факторов свертывания крови VIII на 12,8 млрд рублей в рамках ВЗН с датами поставок до конца 2023г.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Основные поставщики

Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.

По итогам 1ого полугодия 2022г ПАО Фармстандарт лидирует в рейтинге с общей суммой завершенных аукционов в 63,5 млрд рублей. АО Р-Фарм находится на втором месте с суммой 61,9 млрд рублей. АО Р-Фарм возглавляет рейтинг в госпитальном сегменте с долей в 10%, а ПАО Фармстандарт занимает первое место в сегменте льготных закупок (вместе с ФЦП) с долей в 18%. АО Р-Фарм находится на первой позиции в 4 федеральных округах – Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточный. В остальных округах АО Р-Фарм входит в тройку основных поставщиков, но первые места занимают локальные компании.


Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин и АО Фармимэкс с объемом завершённых контрактов 27 и 26 млрд рублей. Места с 4 по 8 распределены между ООО Примафарм, ЗАО Биокад, ООО Нанолек и АО Ланцет с суммами от 9 до 12,5 млрд рублей.


Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует МГОБ №62 с суммой закупок в 3,3 млрд рублей. Также в ТОП-40 входят 11 лечебных учреждений онкологического профиля и московские многопрофильные ГКБ №40 и ГКБ им. Боткина.


В целом, объемы рынка плавно растут с начала года равномерно по месяцам, немного повышенная активность закупок наблюдалась в феврале в связи с подъемом заболеваемости. Внешнеполитические события пока никак не отражаются на состоянии фармацевтического бюджетного рынка в силу его инерционности, новые тенденции еще не стали устойчивыми.

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж