Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств

по итогам 2ого квартала 2022г.


Людмила Баландина
Руководитель отдела стратегического
развития

Представляем вашему вниманию обзор госпитального рынка тендерных закупок ЛС по итогам 2ого квартала 2022г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

  1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
  2. Период проведения аукционов – с 1 января 2018 года по 30 июня 2022 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!). Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
  3. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
  4. Дополнительно при расчетах использовались возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – Аналитика и HWC_BI. При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этих источников помечены знаком «*», например, «Контракты*».
  5. В 2022 году добавлена новая категория закупок препаратов для лечения от новой коронавирусной инфекции Covid-19, она включает в себя следующие МНН: Молнупиравир, Тиксагевимаб+Цилгавимаб, Сотровимаб, Ремедесивир.
  6. Принятые сокращения и обозначения:

НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона

Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое - для отмененных.

ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)

ВЗЕ – Высокозатратные нозологии (7/12/14 нозологий)

ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ

ДОЛЯ ОТМЕНЕННЫХ АУКЦИОНОВ ПОКВАРТАЛЬНО

ОТМЕНЕННЫЕ АУКЦИОНЫ 2 кв.2022г: ПРИЧИНЫ, СЕГМЕНТЫ

ОТМЕНЕННЫЕ АУКЦИОНЫ 1пг2022гг: МНН, РЕГИОНЫ

ОТМЕНЕННЫЕ АУКЦИОНЫ - ПОДРОБНОСТИ

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ОБЪЕМ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ

ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2022г

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ, 2022г

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

Категория закупок «COVID-19», 1пг2022гг. Контракты*

Тендеры фонда «Круг добра» 1пг2022г

ГОСПИТАЛЬНЫЕ/ЛЬГОТНЫЕ ЗАКУПКИ, 2021/2022гг.

Контракты*

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L,J, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС А,В, 2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-25 МНН, 1пг2021/2022гг.

Контракты*

ТОП-25 МНН ПО СЕГМЕНТАМ, 1пг2022г.

Контракты*

ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 1пг2022г.

Контракты*

ТОП-50(1) ПОСТАВЩИКОВ, 1пг2022г

ТОП-50(2) ПОСТАВЩИКОВ, 1пг2022г

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 1пг2022г

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г.

УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 1пг2022г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Рост объемов и отмена тендеров

В 1ом полугодии 2022г было размещено более 250 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 3,5% больше количества проведенных аукционов за тот же период 2021г. Количество аукционов достигло общих показателей по итогам 2020г.


Общая сумма закупок лекарственных средств выросла по сравнению с 1ым полугодием 2021г на 22% и составила 482,0 млрд рублей в ценах победителя. Процент понижения стоимости аукциона в процессе торгов неуклонно понижается с 2018 года, после 2020г снижение этого показателя происходит ускоренными темпами, на текущий момент он равен -3,3%, то есть окончательная стоимость приближается к начальной цене аукциона.

Средний объем проводимых аукционов демонстрирует постоянный рост и в 1ом квартал 2022 составляет 2,9 млн рублей, что выше показателей 2021г на 30%.


Доля отмененных аукционов в 1ом полугодии 2022г выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила 30%. В денежном эквиваленте картина такая же – доля отмененных тендеров в 2019-2021гг стабильно держалась на уровне 12% с небольшими колебаниями внутри года по кварталам, а в 1ом квартале 2022г поднялась до 14%, во 2ом квартале этот показатель вырос до 20% в начальных ценах аукциона.


Больше всего отмененных тендеров в госпитальном и льготном сегментах (19%), закупки в рамках ВЗН и ФЦП отменяются реже. Отдельно надо отметить высокую долю несостоявшихся аукционов в рамках ФЦП Вакцинопрофилактика, которая объясняется отменой двух групп аукционов суммарно на 7,0 млрд рублей на закупку вакцины от пневмококковой инфекции.


Основной причиной отмены тендеров является невыход участников на торги (88%), но также значимую долю имеют и другие причины – отказ от размещения (7%) и отказ от допуска всех участников (5%). Наибольшие объемы отмененных торгов зафиксированы по Вакцине для профилактики пневмококковых инфекций, Иммуноглобулину человека нормальному (6,5 млрд рублей, 72% по НЦМ от всех опубликованных), поливалентной вакцине «Пентаксим»/«Инфанрикс» (4,7 млрд рублей).

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Закупки у единственного поставщика и категории закупок

В 2022г заметно изменение в структуре проведения закупок и увеличение доли размещения заказов в форме «закупка у единственного поставщика». Доля этого способа постоянно растет с середины 2020г и в настоящий момент составляет 13% от всех разыгранных аукционов. Такое увеличение связано с упрощением процедуры проведения торгов и использованием режима ЧС в условиях развития коронавирусной инфекции и складывающейся внешнеполитической обстановки. В 1ом полугодии 2022г закупки по схеме «единственного поставщика» составили 64,4 млрд рублей.


По итогам 1ого полугодия 2022г Госпитальный рынок добавил 15% к показателям 2021г, объемы Льготных закупок значительно выросли – на 20%, закупки по программе ВЗН в 1ом полугодии 2022г превышают объемы 2021г втрое - 186%, закупки фонда Круг добра за 2022г превышают закупки 2021г почти в 2 раза – на 89%. Закупки по ФЦП Гепатит/ВИЧ и ФЦП Вакцинопрофилактика в текущий момент существенно отстают от закупок в аналогичный период в 2021г (-66% и -50%).


С февраля 2022г стартовали закупки только что зарегистрированных препаратов Молнупиравир и Тиксагевимаб+Цилгавимаб. Закупки по этим препаратам, а также по МНН Ремдесивир и Сотровимаб в базе HWC выделены в отдельную категорию COVID-19. Заказчиком в этой категории выступает ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан МЗ РФ. Всего заключено контрактов на 15 млрд рублей. Поставщики – АО Р-Фарм (9,7 млрд рублей), ООО Ирвин (4,7 млрд рублей) и ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг.


Сравнительно с 2021г в 1ом полугодии 2022г наблюдается существенный рост закупок некоторых противовирусных препаратов (МНН Фавипиравир, Умифеновир, Ремдесивир) при общем падении закупок по группе АТС в целом. В основном, этот рост зафиксирован в феврале-марте в период очередной вспышки заболеваемости Covid-19. Среди онкопрепаратов сильнее остальных вырос сегмент Иммунодепрессантов L04 – 73% (МНН Экулизумаб на 58% и Ингибиторы интерлейкина – 50%). В группе В прирост в группе Антикоагулянтов слегка замедлился (12%), при этом сильно начал расти сегмент Гемостатиков. Проведены закупки Факторов свертывания крови VIII на 12,8 млрд рублей в рамках ВЗН с датами поставок до конца 2023г.

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2022г.

Основные поставщики

Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм.

По итогам 1ого полугодия 2022г ПАО Фармстандарт лидирует в рейтинге с общей суммой завершенных аукционов в 63,5 млрд рублей. АО Р-Фарм находится на втором месте с суммой 61,9 млрд рублей. АО Р-Фарм возглавляет рейтинг в госпитальном сегменте с долей в 10%, а ПАО Фармстандарт занимает первое место в сегменте льготных закупок (вместе с ФЦП) с долей в 18%. АО Р-Фарм находится на первой позиции в 4 федеральных округах – Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточный. В остальных округах АО Р-Фарм входит в тройку основных поставщиков, но первые места занимают локальные компании.


Третье-четвертое места разделяют ООО Ирвин и АО Фармимэкс с объемом завершенных контрактов 27 и 26 млрд рублей. Места с 4 по 8 распределены между ООО Примафарм, ЗАО Биокад, ООО Нанолек и АО Ланцет с суммами от 9 до 12,5 млрд рублей.


Среди крупных заказчиков из ЛПУ лидирует МГОБ №62 с суммой закупок в 3,3 млрд рублей. Также в ТОП-40 входят 11 лечебных учреждений онкологического профиля и московские многопрофильные ГКБ №40 и ГКБ им. Боткина.


В целом, объемы рынка плавно растут с начала года равномерно по месяцам, немного повышенная активность закупок наблюдалась в феврале в связи с подъемом заболеваемости. Внешнеполитические события пока никак не отражаются на состоянии фармацевтического бюджетного рынка в силу его инерционности, новые тенденции еще не стали устойчивыми.

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж