Экспертное мнение
Анализ бюджетных
закупок безрецептурных препаратов (ОТС)
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Анализ бюджетных закупок безрецептурных препаратов (ОТС)
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Принятые сокращения
2.Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
6.Принятые сокращения
- RX – (от лат. recipe), рецептурные препараты
- OTC – (от англ. over the counter), препараты, отпускающиеся без рецепта
- n/a – препараты, к которым не применима классификация (например, радиофармацевтика, газ)
- ~ - препараты, которые были публикованы без указания SKU
ДИНАМИКА ЗАКУПОК RX И OTC ПРЕПАРАТОВ
В государственном сегменте основная доля продаж приходится на рецептурные препараты. Динамика спроса в категории рецептурных препаратов существенно опережает показатели роста в отношении ОТС. В течение последних лет наблюдается постепенное смещение рынка в сторону рецептурных препаратов, доля которых ежегодно колеблется в пределах 1-2%.
Общая доля безрецептурных препаратов на тендерном рынке лекарственных средств не превышает 2% от общей суммы заключённых контрактов за период с 2021 по 1 п/г 2025 года.
В 2021 году объём рынка безрецептурных препаратов по данным заключённых госконтрактов составил 17,4 млрд руб., а к 2024 году показатель упал до 12,5 (–28,2% с 2021 по 2024гг.).
В I квартале 2022 года наблюдается аномальный рост закупок до 8,0 млрд руб.
Рост обусловлен закупкой МНН Умифеновир, пришедшейся на I квартал 2022 года.
С 2021 по 2023 год объём рынка стабильно сокращался, особенно заметно падение на 24,3% в 2023 году. В 2024 году падение замедлилось (–2,3% к 2023 году), а в I полугодии 2025 года сумма контрактов достигла 6,3 млрд руб., что на +3,3% больше значений 2024 года. Если текущая тенденция сохранится, годовой объём 2025 года может приблизиться к уровню 2024 года.
Общая доля безрецептурных препаратов на тендерном рынке лекарственных средств не превышает 2% от общей суммы заключённых контрактов за период с 2021 по 1 п/г 2025 года.
В 2021 году объём рынка безрецептурных препаратов по данным заключённых госконтрактов составил 17,4 млрд руб., а к 2024 году показатель упал до 12,5 (–28,2% с 2021 по 2024гг.).
В I квартале 2022 года наблюдается аномальный рост закупок до 8,0 млрд руб.
Рост обусловлен закупкой МНН Умифеновир, пришедшейся на I квартал 2022 года.
С 2021 по 2023 год объём рынка стабильно сокращался, особенно заметно падение на 24,3% в 2023 году. В 2024 году падение замедлилось (–2,3% к 2023 году), а в I полугодии 2025 года сумма контрактов достигла 6,3 млрд руб., что на +3,3% больше значений 2024 года. Если текущая тенденция сохранится, годовой объём 2025 года может приблизиться к уровню 2024 года.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
По сумме отменённых тендеров лидирует МНН Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды, чья доля отмен в достигла 214,3 млн руб. На втором месте находится Панкреатин с суммой 145,4 млн руб.
Закупки по следующим МНН полностью не состоялись в I п/г 2025г.:
Закупки по следующим МНН полностью не состоялись в I п/г 2025г.:
- Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
- Тримебутин
- Бисакодил
- Хифенадин
- Троксерутин
Наибольший объём отменённых тендеров демонстрирует Запорожская область (62,4%), республика Карачаево-Черкесия (61,2%) и Алтайский край (61,2%).
Наименьший процент несостоявшихся аукционов приходится на Псковскую область (3,75), Красноярский край (2,6%) и Чеченскую народную республику (0,3%).
I п/г 2025г. vs. п/г 2024г.
По объёмам заключённых контрактов в ОТС-категории лидирует Красноярский край и Москва. Суммарно эти регионы занимают 33% рынка безрецептурных препаратов.
Красноярский край сохраняет лидерство с 1 313,5 млн руб. в I п/г 2025г. (+31,7% к I п/г 2024г.).
Москва увеличила объём заключённых контрактов по ОТС-препаратам до 742,6 млн руб. (+15,6%).
Нижегородская область с объёмом 80 млн руб. в I п/г 2025г. опустилась в рейтинге на 17 место и не вошла в первую десятку.
Меньше всего безрецептурные препараты оказались востребованы в Луганской народной республике (ЛНР) и Ненецком автономном округе (НАО).
Красноярский край сохраняет лидерство с 1 313,5 млн руб. в I п/г 2025г. (+31,7% к I п/г 2024г.).
Москва увеличила объём заключённых контрактов по ОТС-препаратам до 742,6 млн руб. (+15,6%).
Нижегородская область с объёмом 80 млн руб. в I п/г 2025г. опустилась в рейтинге на 17 место и не вошла в первую десятку.
Меньше всего безрецептурные препараты оказались востребованы в Луганской народной республике (ЛНР) и Ненецком автономном округе (НАО).
В топе самых популярных ОТС-препаратов в I п/г 2025 года по сумме заключённых госконтрактов лидирует ТН «Микразим» (АВВА РУС) с долей рынка в 4,4% и положительной динамикой — 74,2% (в сравнении I п/г 2024 года).
На втором месте ТН «Фосфоглив» (ФАРМСТАНДАРТ), доля препарата на рынке 2,8%, динамика роста составила +47,4%, на третьем месте «Хлоргексидин» (КЕМЕРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА), доля рынка 2,1% и +83,8% в сравнении с I п/г 2024 года.
На втором месте ТН «Фосфоглив» (ФАРМСТАНДАРТ), доля препарата на рынке 2,8%, динамика роста составила +47,4%, на третьем месте «Хлоргексидин» (КЕМЕРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА), доля рынка 2,1% и +83,8% в сравнении с I п/г 2024 года.
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
АО ЦВ Протек + группа компаний сохраняет лидерство как I п/г 2025г., так и в I п/г 2024г., занимая долю рынка нерецептурных препаратов в пределах 7-8%.
Второе и третье места разделают ООО Альфа-Фарм и ООО ФК ПУЛЬС с долей в I п/г 2025г. 2,9% и 1,6% соответственно.
Второе и третье места разделают ООО Альфа-Фарм и ООО ФК ПУЛЬС с долей в I п/г 2025г. 2,9% и 1,6% соответственно.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж