Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок ирригационных растворов
за период 2021г. - 2024г.
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Аналитический обзор рынка тендерных закупок ирригационных растворов за период 2021г. - 2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
- Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
- Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
- Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
- Объёмы закупок рассчитываются по полю «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
- В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
ОБЪЁМ РЫНКА
Рынок ирригационных растворов демонстрирует устойчивую положительную динамику с 2021 по 2024 год. После небольшого спада в 2023 году рынок вновь показал рост в 2024 году.
Совокупный объём заключённых контрактов вырос на 65%, достигнув 161,5 млн рублей в 2024 году по сравнению с 97,7 млн рублей в 2021 году.
В 2021 году 48% годового объёма пришлось на IV квартал. В последующие годы распределение по кварталам было более равномерным.
Совокупный объём заключённых контрактов вырос на 65%, достигнув 161,5 млн рублей в 2024 году по сравнению с 97,7 млн рублей в 2021 году.
В 2021 году 48% годового объёма пришлось на IV квартал. В последующие годы распределение по кварталам было более равномерным.
Максимальная активность отмечена в марте 2022 года (68 тендеров).
Ноябрь-декабрь демонстрируют устойчиво высокие показатели (45-51 тендер в месяц).
Ноябрь-декабрь демонстрируют устойчиво высокие показатели (45-51 тендер в месяц).
Центральный и Приволжский ФО лидируют по объёмам, тогда как СКФО и Дальний Восток демонстрируют значительно меньшие показатели.
Москва и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами, формируя ~40% общего объёма закупок. Республика Башкортостан (16,1 млн руб.), Московская область (10,9 млн руб.), Иркутская область (10,8 млн руб.) и Волгоградская область (10,6 млн руб.) также демонстрируют высокие показатели в период 2023-2024гг.
Наименьшие показатели отмечаются в регионах:
Москва и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами, формируя ~40% общего объёма закупок. Республика Башкортостан (16,1 млн руб.), Московская область (10,9 млн руб.), Иркутская область (10,8 млн руб.) и Волгоградская область (10,6 млн руб.) также демонстрируют высокие показатели в период 2023-2024гг.
Наименьшие показатели отмечаются в регионах:
- Красноярский край
- Челябинская область
- Саратовская область
Максимальный уровень отмен (19%) зафиксирован в I кв. 2022г, к концу 2022 года показатель снизился до 3%. В 2023-2025 гг. средний уровень отмен стабилизировался на уровне 3-9%.
ГРОТЕКС демонстрирует устойчивый рост, став лидером рынка по данным за I кв. 2025 (30,21 млн руб.).
ВИОСЕР показывает скачок в 2025 году (+341%), достигнув 21,44 млн руб. после умеренного роста в предыдущие периоды.
АЛКОН после роста в I кв. 2022г. (+191%) стабилизировался, но в I кв. 2025г. году сократил объём на 51%.
ГРОТЕКС демонстрирует устойчивый рост, став лидером рынка по данным за I кв. 2025 (30,21 млн руб.).
ВИОСЕР показывает скачок в 2025 году (+341%), достигнув 21,44 млн руб. после умеренного роста в предыдущие периоды.
АЛКОН после роста в I кв. 2022г. (+191%) стабилизировался, но в I кв. 2025г. году сократил объём на 51%.
СТРУКТУРА РЫНКА
Структура рынка по Торговым наименованиям:
ТН «Раствор БСС» - 361 млн руб., занимает 64% рынка.
«Балансол» занимает второе место (148,4 млн руб., 26%).
«Контасол-H» и другие бренды формируют оставшиеся 13% рынка.
ТН «Раствор БСС» - 361 млн руб., занимает 64% рынка.
«Балансол» занимает второе место (148,4 млн руб., 26%).
«Контасол-H» и другие бренды формируют оставшиеся 13% рынка.
На тройку лидеров (АЛКОН, ГРОТЕКС, ДЕЛТАМЕДИКА) приходится свыше 80% совокупного объёма закупок.
АЛКОН сохраняет лидерство с объёмом 188,6 млн руб., при этом российский ГРОТЕКС (154,9 млн руб.) активно сокращает разрыв.
АЛКОН сохраняет лидерство с объёмом 188,6 млн руб., при этом российский ГРОТЕКС (154,9 млн руб.) активно сокращает разрыв.
За 2021-2022гг. совокупный объём закупок увеличился с 97,7 млн руб. в 2021 г. до 157,2 млн руб. в 2022г.)
- «Раствор БСС» усилил свои позиции (рост на 38,6%, с 74,6 до 103,4 млн руб.)
- «Балансол» показал рост в 3,5 раза (с 12,3 до 42,6 млн руб.)
- «Раствор БСС плюс» сократил объём на 40,9% (с 4,4 до 2,6 млн руб.)
- «Контасол-H» вырос на 64,3% (с 2,8 до 4,6 млн руб.).
- «Контасол Плюс» отсутствует в закупках в 2022 году.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ И ПОСТАВЩИКАМ
На топ-10 Заказчиков приходится 49% от общего объёма:
- ФГАУ МНТК Микрохирургия глаза им. Федорова - 13,7 млн руб. (8,5%)
- НИИ глазных болезней РАМН - 9,0 млн руб. (5,6%)
- Иркутский филиал МНТК - 7,1 млн руб. (4,4%)
Топ-10 Поставщиков контролируют 54,4% рынка, среди идентифицированных участников лидируют ООО «Юрэкс» (5,4%) и ООО «АйТэк» (5,3%).
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж