Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
по итогам 2018 года
Количество отмененных тендеров выросло с 44 до 75 тысяч аукционов (на 70%), количество завершенных аукционов – на 3%.
Доля завершенных аукционов – 80,6%, что на 7% меньше чем было в 2017г. (87,9%).
Доля отмененных заявок в 2018г выросла до 18% с 12% в 2017г.
ОБЪЕМЫ ЗАВЕРШЕННЫХ АУКЦИОНОВ
В связи с этим заказчики, исторически работающие по закону ФЗ-223, постаралась разыграть или опубликовать как можно большее количество своих аукционов до начала 2017г.
В 2017г таких ожиданий не было и общие показатели вернулись к долговременному тренду небольшого ежегодного прироста.
В 2018г бюджетный рынок ЛС снова начал расти хорошими темпами – 18% к показателям 2017г.
% от общего количества тендеров
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
Закупки по категории «44-ФЗ контракт с единственным поставщиком» занимают третье место по популярности среди заказчиков – 5,4% от общего объема завершенных аукционов.
Также в 2017-2018гг было разыграно два специальных инвестиционных контракта (СПИК) в Москве на поставку онкологических препаратов с условием создания производства (5-6% от общих объемов).
В Приволжском и Сибирском ФО велика доля закупок по ФЗ-223 (32% и 34% соответственно), происходит это, в основном, из-за специфики закупочной политики в Нижегородской области, Республике Татарстан и Красноярском крае. При этом более низкая доля закупок приходится на открытый аукцион в электронном виде
Центральный округ отличается высокой долей закупок у единственного поставщика (8%), также только в Москве есть такая форма как СПИК (9%).
Также в 2018г можно отметить значительный прирост закупок лекарственных средств в рамках Федеральной программы «7 нозологий» (в конце 2018г в программу включены 12 нозологий). Закупки в рамках этой программы в 2017г вернулись на уровень 44-46 млрд рублей после «провала» в 2016г, в 2018г объемы финансирования программы значительно выросли – до 60 млрд рублей (прирост 30%).
В 2017г в отдельную категорию выделены закупки антиретровирусных препаратов «ФЦП Гепатит В,С/ВИЧ», в 2018г объемы закупок остались на уровне 2017г 924,3 млрд рублей).
И госпитальный, и льготный сегменты показывают хорошую динамику прироста объемов рынка в 2018г. Госпитальные закупки выросли на 17%, а закупки для обеспечения населения льготными лекарствами – на 28%.
В целом все сегменты рынка либо растут либо остаются на прежнем уровне.
Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.
млрд рублей в 2017г до 141 млрд рублей (рост 10%). Немного выросло количество закупок за счет регионального бюджета и ФОМС.
При общем росте абсолютных показателей доля федерального финансирования немного сократилась – с 46% до 42,6% (федеральный бюджет + ФОМС).
Средства регионального бюджета используются при финансировании наиболее активно в Дальневосточном округе (43%) и Уральском ФО (39%), наименьшая доля регионального финансирования наблюдается в Приволжском округе (22%). Специфическая картина распределения источников финансирования в Приволжском округе вызвана тем, что основной объем закупок в Нижнем Новгороде проводится через областную фармацию
И маркируется как средства бюджетного учреждения (36%). Аналогичная ситуация в Татарстане и Красноярском крае.
Средства ФОМС наиболее востребованы в Северокавказском округе (39%), при этом в СКФО очень мало задействован такой источник финансирования как средства бюджетного учреждения (9%). Также редко средства самого учреждения используются только в Дальневосточном округе (9%).
Муниципальные источники финансирования в значимом объеме задействованы в Северо-западном (8%) и Центральном (6%) округах, связано это с финансированием ЛПУ Москвы и Санкт-Петербурга.
Если учесть все структуры Департамента здравоохранения Москвы, которые участвуют в закупках, то это объединение займет 2-ое место по суммарным объемам (ДЗМ, ГКУ АЗКС, ЦЛОиКК ДЗМ) – 48 млрд рублей (11%). Общая картина практически не отличается от распределения закупок в 2017г.
Единственное отличие – из Топ-20 исчезли ЛПУ, а лидирующие позиции занимают закупки от лица Минздравов.
Как и в 2017г рейтинг возглавляет не компания АО «Р-Фарм», а ПАО «Фармстандарт», поставки которой составили 41 млрд рублей (9% от общего объема закупок лекарственных средств). АО «Р-Фарм» переместилось на второе место с совокупным объемом поставок 37 млрд рублей (8%), третье место разделяют ПАО «Фармацетический экспорт, импорт» (5% и 21 млрд рублей) и ОАО Нацимбио (5% и 22 млрд рублей).
В разрезе наиболее крупных субъектов РФ – федеральных округов, рейтинги дистрибьюторов значительно разнятся. Если в Центральной России и Поволжье лидерами поставок в большинстве случаев являются дистрибьюторы федерального значения, то Юг, Урал, Сибирь, Северо-Запад, Дальний Восток и Северный Кавказ в большей степени обеспечиваются поставщиками межрегионального и регионального значения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
СИБИРСКИЙ и ЮЖНЫЙ ФО
УРАЛЬСКИЙ и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ и СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФО
В 2018г ситуация выровнялась и стала соответствовать долговременному тренду на постепенный рост общих объемов закупок. В целом рынок вырос на 18%, наиболее ощутимо выросли сегменты льготного обеспечения – ФП 7(12) нозологий на 30% и «льготные закупки» (28%), госпитальный сегмент вырос на 17%, остальные сегменты не уменьшились.
В структуре лотов четко прослеживается тенденция постепенного увеличения доли монолотов (до 74%) и однопозиционных лотов (64%).
В 2017г впервые за несколько предыдущих лет АО «Р-Фарм» уступил лидерство в общих объемах бюджетных закупок и на первое место вышла компания ПАО «Фармстандарт. В 2018г ПАО «Фармстандарт» также возглавляет общероссийский рейтинг бюджетных закупок ЛС. АО «Р-Фарм» сохранил лидерство только в Приволжском федеральным округе, по остальным округам он перестал возглавлять рейтинги. В целом, на территории РФ нет сейчас одной дистрибьюторской компании, являющейся безусловным лидером, по всем округам картина отличается и рейтинговые списки сильно разнятся.
В июне 2018г опубликован аукцион, который по нашей базе относится к новому способу размещения заказов – «Специальный инвестиционный контракт (СПИК)». Это аукцион №0173200001418000743 «Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства лекарственных средств на территории города Москвы» с начальной максимальной ценой в 22,6 млрд рублей до 2028г, победитель ООО «Р-Опра» с ценой контракта 18,4 млрд рублей, заявка была единственной. Первый подобный аукцион был проведен 19 сентября 2017г, НМЦ составляла 29 млрд рублей, цена победителя в итоге остановилась на 14 млрд, выиграл конкурс ЗАО Биокад как единственный участник, заявка АО «Р-Фарм» была отклонена, срок действий контракта – до 2027г.
В целом, в 2018г продолжаются основные тренды и тенденции, происходящие на протяжении последних 5-6 лет. Общие объемы рынка растут, структура распределения и затрат принципиально не меняется.
