Экспертное мнение

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам

1 квартала 2025 года

Headway Company

Cистема мониторинга тендерных закупок

Представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1 квартала 2025 года.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
Период проведения аукционов – с 1 января 2020 года по 31 марта 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
Объёмы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.

Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона.
ФЦП – федеральные целевые программы (Высокозатратные нозологии, ФЦП Вакцинопрофилактика, ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ)
ВЗН – Высокозатратные нозологии
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
СПИК – специальный инвестиционный контракт

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ/

КОЛИЧЕСТВО ОТМЕНЁННЫХ АУКЦИОНОВ

В I квартале 2025 года размещено более 158 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд ЛПУ по всей территории России, что на 10% больше количества размещённых аукционов за тот же период прошлого года.

Доля отменённых аукционов выросла относительно общего уровня за последние 3 года и по итогам I квартала 2025 года составила 36%.
В денежном эквиваленте картина аналогичная – доля отменённых тендеров в I квартале 2025 достигла максимального значения – 26% в начальных ценах аукционов.

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ 2024-1кв.2025 гг.: СЕГМЕНТЫ И РЕГИОНЫ

Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 25%, на втором месте Госпитальные закупки – 23%.

Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе фонда «Круг добра» (7%).

ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ: МНН, РЕГИОНЫ

Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам I квартала 2025 года зафиксированы в Крыму, Ростовской, Тюменской, Смоленской области, Хабаровском крае и Северной Осетии - более 41% от всех опубликованных закупок в регионе.

ОБЪЁМ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ

Со II полугодия 2023 года объёмы госзакупок начинают немного расти относительно предыдущих периодов. В течение 2024 года эта тенденция продолжается, по итогам 2024 года объём заключённых контрактов вырос на 36% относительно 2023 года (с 884 млрд рублей до 1204 млрд рублей в 2024 году).

Однако в I квартале 2025 года наблюдается обратная тенденция: общий объём заключённых контрактов составляет 241,1 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, 2024г.

Наибольшее количество проводимых аукционов за I квартал 2025 года традиционно принадлежит Центральному федеральному округу – 40% (95,6 млрд руб.).

Второе место по объёмам в I квартале 2025 года занимается Приволжский федеральный округ с суммой бюджетных закупок 28,9 млрд рублей (12%).

Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте – 11% и 24,6 млрд рублей.

ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ

Больше всего объёмы закупок за I квартал 2025 года относительно I квартала 2024 года выросли в Брянской области и Республике Татарстан – более 100%.
Существенный рост объёмов закупок наблюдается также в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях.
В Москве и Санкт-Петербурге закупки значительно уменьшились (-23% и -41%).
В Краснодарском крае объём закупок снизился на -29%. В Башкортостане,
Кемеровской и Новосибирской области также наблюдается снижение объёмов закупок на 13-14%.

* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда Круг добра, только Госпитальный и Льготный сегменты.

КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК (СЕГМЕНТЫ РЫНКА)

Показатель прироста общего объёма закупок по итогам I квартала 2025 по отношению к I кварталу 2024 равен -11 %.

Госпитальный рынок вырос на 5% к показателям I квартала 2024 года, доля сегмента составляет 36%.

Объёмы Льготных закупок снизились на -5,5% относительно I квартала 2024, доля сегмента составляет 40%.

Закупки фонда Круг добра по итогам I квартала 2025 года снизились на -45,2% относительно того же периода 2024 года.

Закупки по программе Высокозатратные нозологии упали в I квартале 2025 года по отношению к I кварталу 2024 на -63,8%.

Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика в I квартале 2025 увеличились на 23,5%.

Закупки по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ остались примерно на том же уровне, рост составил 5,8%.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АТС

В группе L противоопухолевых препаратов наблюдается рост у МНН Пертузумаб, Трастузумаб и Осимертиниб.
Закупки МНН Пембролизумаб и Экулизумаб снижаются в I квартале 2025 года относительно того же периода 2024 года.

В группе J наибольший рост у МНН Даклатасвир (+410%) и Велпатасвир+ Софосбувир (+197%).

В группе В значительно увеличился объём закупок МНН Мороктоког альфа, снижение наблюдается по МНН Эфмороктоког альфа и Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный).

В группе R растут закупки МНН Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор иБеклометазон+Формотерол.

В группе N выросли закупки МНН Алпразолам.

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС A, J

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС L, В

ТОП-10 МНН ПО ГРУППАМ АТС R, N

ТОП-50 МНН

1;Дапаглифлозин;4 677,60;5 273,70;13% 2;Пембролизумаб;5 093,60;4 340,90;-15% 3;Энзалутамид;4 192,60;4 282,90;2% 4;Глекапревир+Пибрентасвир;1 483,00;3 847,70;159% 5;Элсульфавирин;2 759,40;3 731,60;35% 6;Бевацизумаб;3 413,30;3 571,10;5% 7;Натрия хлорид;1 874,70;3 541,30;89% 8;Ниволумаб;3 742,40;3 496,30;-7% 9;Осимертиниб;2 626,60;3 324,50;27% 10;Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор;1 386,20;3 191,50;130% 11;Олапариб;2 909,30;2 973,20;2% 12;Пертузумаб;1 675,10;2 903,80;73% 13;Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда;2 213,10;2 856,10;29% 14;Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин;1 334,60;2 696,20;102% 15;Велпатасвир+Софосбувир;872,70;2 592,30;197% 16;Рисдиплам;1 878,90;2 539,20;35% 17;Трастузумаб;1 854,50;2 354,80;27% 18;Валсартан+Сакубитрил;1 395,70;2 308,30;65% 19;Октоког альфа;1 124,60;2 051,40;82% 20;Атезолизумаб;1 829,80;2 024,50;11% 21;Экулизумаб;2 590,80;1 992,40;-23% 22;Палбоциклиб;1 067,20;1 984,30;86% 23;Софосбувир;739,50;1 934,90;162% 24;Инсулин гларгин;1 991,10;1 893,10;-5% 25;Трастузумаб эмтанзин;1 405,00;1 870,40;33% 26;Эмпаглифлозин;1 535,20;1 839,50;20% 27;Интерферон бета-1b;1 381,30;1 810,10;31% 28;Даклатасвир;351,9;1 795,80;410% 29;Иммуноглобулин человека нормальный;1 753,00;1 788,30;2% 30;Рибоциклиб;1 688,10;1 786,50;6% 31;Апалутамид;1 410,10;1 697,30;20% 32;Фактор свертывания крови VIII;1 204,40;1 646,20;37% 33;Руксолитиниб;1 747,90;1 627,60;-7% 34;Дабрафениб;1 575,90;1 606,30;2% 35;Афлиберцепт;1 520,80;1 513,60;0% 36;Ибрутиниб;2 171,20;1 464,40;-33% 37;Ленватиниб;1 827,10;1 407,90;-23% 38;Дупилумаб;1 065,10;1 385,20;30% 39;Мороктоког альфа;1,20;1 367,00;113 907% 40;Доравирин+Ламивудин+Тенофовир;903,60;1 302,50;44% 41;Цетуксимаб;1 468,90;1 282,00;-13% 42;Нусинерсен;2 492,30;1 240,50;-50% 43;Тикагрелор;2 495,90;1 229,70;-51% 44;Апиксабан;1 338,60;1 199,90;-10% 45;Йопромид;944,70;1 182,90;25% 46;Инсулин аспарт;421,30;1 172,40;178% 47;Ривароксабан;3 432,40;1 141,00;-67% 48;Дарунавир;608,40;1 111,80;83% 49;Будесонид+Формотерол;869,20;1 079,70;24% 50;Булевиртид;519,90;1 074,90;107% ;Прочее;179 805,30;131 743,90;-27% ;Общий итог;270 664,90;241 073,50;-11%

ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ

1;ФКУ Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан министерства здравоохранения РФ;38,61 2;ФИЛИАЛ № 1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ;9,13 3;ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;6,56 4;Комитет по здравоохранению, г. Санкт-Петербург;5,5 5;Министерство здравоохранения Краснодарского края;3,17 6;АО Губернские аптеки г. Красноярск;3,15 7;ГКУ Новосибирской области Новосибоблфарм;3,04 8;ГУП МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ ТАТАРСТАНА;2,89 9;Министерство здравоохранения Ростовской области;2,88 10;ГП НО Нижегородская Областная Фармация;2,46 11;Министерство здравоохранения Челябинской области;2,44 12;ГКУ УЧРЕЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;2,41 13;Министерство здравоохранения Свердловской области;2,37 14;Департамент здравоохранения Тюменской области;2,16 15;Департамент здравоохранения Брянской области;1,94 16;Министерство здравоохранения Красноярского края;1,81 17;Министерство здравоохранения Тульской области;1,77 18;ГУП Брянскфармация;1,76 19;ГУП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ФАРМАЦИЯ;1,7 20;ГКУ Самарской области Самарафармация;1,64 21;Министерство здравоохранения Республики Дагестан;1,6 22;ГБУ РД Республиканский онкологический центр;1,59 23;ГКУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ;1,53 24;Комитет по здравоохранению Ленинградской области;1,49 25;Министерство здравоохранения Республики Татарстан;1,4 26;ГКУ Центр организации закупок в сфере здравоохранения Калужской области ;1,34 27;Министерство здравоохранения Астраханской области;1,33 28;СПб ГБУЗ Городской клинический онкологический диспансер;1,25 29;Министерство здравоохранения Саратовской области;1,18 30;Министерство здравоохранения Омской области;1,18 31;Министерство здравоохранения Амурской области;1,13 32;ГБУЗ города Москвы МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАРКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ;1,13 33;Министерство здравоохранения Приморского края;1,08 34;ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ;1,07 35;Управление здравоохранения Липецкой области;1,07 36;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;1,04 37;ГБУЗ КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ М.С. РАППОПОРТА;1,03 38;Министерство здравоохранения Республики Крым;1,02 39;ГУП Фармация и медицинская техника Осетии Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;1,01 40;КУ ХМАО Югры ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА;1 41;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;1 42;МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;0,98 43;Министерство здравоохранения Рязанской области;0,97 44;ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО;0,96 45;ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области;0,96 46;Министерство здравоохранения Иркутской области;0,95 47;КГКУЗ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;0,95 48;Министерство здравоохранения Новгородской области;0,93 49;ГКУ Ресурсный центр при Министерстве Здравоохранения Республики Саха (Якутия);0,93 50;Министерство здравоохранения Ставропольского края;0,92 ;Прочее;109,67 ;Общий итог;241,07

ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ

1;АО Фармстандарт;26,84;11,10% 2;АО Р-Фарм;12,04;5,00% 3;Неизвестный поставщик;7,89;3,30% 4;ООО ПРИМАФАРМ;6,07;2,50% 5;АО Фармимэкс;5,72;2,40% 6;АО Ланцет;5,6;2,30% 7;ООО БСС;5,3;2,20% 8;ООО ИРВИН 2;5,21;2,20% 9;ООО Альбатрос;4,76;2,00% 10;ООО ИРВИН;4,66;1,90% 11;ООО МЕДИПАЛ-ОНКО;4,17;1,70% 12;ООО Компания Фармстор;3,66;1,50% 13;АО Санофи Россия;3,34;1,40% 14;ООО Универсал Мед Сервис;3,19;1,30% 15;ООО БАРИОН;3,09;1,30% 16;ООО ИНТЕЛТРЕЙД;2,96;1,20% 17;ООО Нанолек;2,8;1,20% 18;ООО Здравсервис;2,48;1,00% 19;Множественный победитель;2,46;1,00% 20;ООО ФК Гранд Капитал;2,24;0,90% 21;ООО Нависфарм;2,23;0,90% 22;ООО Игия-Фарм;2,1;0,90% 23;ООО Фармфорвард;2;0,80% 24;АО Фирма ЕВРОСЕРВИС;1,95;0,80% 25;НАО МФК Северо-Запад;1,94;0,80% 26;ГУП Брянскфармация;1,94;0,80% 27;АО Фармацевт Плюс;1,78;0,70% 28;ООО Скопинфарм;1,7;0,70% 29;ООО Альфа-Фарм;1,67;0,70% 30;ООО Алькорфарм;1,59;0,70% 31;ГП Калужской области Калугафармация;1,58;0,70% 32;АО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ;1,56;0,60% 33;ООО Мофарм;1,45;0,60% 34;ООО Мирра Дом;1,43;0,60% 35;ООО Ремедиум Фарм;1,35;0,60% 36;ООО ФармЛайн;1,25;0,50% 37;ООО Экофарм;1,21;0,50% 38;ООО Базис;1,21;0,50% 39;ООО Фармавион;1,2;0,50% 40;ООО НОРДФАРМ;1,17;0,50% 41;ООО ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС;1,15;0,50% 42;ООО Фарма-сфера;1,13;0,50% 43;ООО Фармлэнд;1,12;0,50% 44;ООО Ремедика;1,1;0,50% 45;ООО Фармру;1,09;0,50% 46;ООО Виренд Интернейшнл;1,04;0,40% 47;ООО Омега;1;0,40% 48;АО Фармация, г.Тюмень;0,97;0,40% 49;ООО Фармкомплекс;0,97;0,40% 50;ООО МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ;0,96;0,40% ;Прочее;83,76;34,70% ;Общий итог;241,07;100,00%

ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ C ОБЪЕДИНЕНИЕМ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

По итогам I квартала 2025 года, неизменными лидерами являются Фармстандарт (26,85 млрд руб.) и Р-Фарм (12,04 млрд руб.).
При суммировании объёмов закупок на третьем месте находится объединённая группа компании Ирвин (10,77 млрд руб.).

Также после суммирования объёмов аффилированных компаний на 5 место поднимается в рейтинге Ланцет (и 7,83 млрд руб.).

АО ЦВ Протек располагается на 6 месте 6,14 млрд руб., Здравсервис на 11 позиции (3,93 млрд руб.).

Среди ТОП-50 поставщиков находится ФК ПУЛЬС с филиалами – 35 место с общей суммой контрактов 1,25 млрд руб.

ООО Торговый дом БФ в I квартале 2025 года замыкает ТОП-100 в рейтинге на с суммой 487,26 млн руб.

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

СИБИРСКИЙ И ЮЖНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

УРАЛЬСКИЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 1кв.2025г.

В I квартале 2025 года на рынке закупок лекарственных средств было размещено свыше 158 тысяч заказов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако общий объём заключённых контрактов составил 241,1 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в первом квартале 2024 года.
Доля отменённых аукционов возросла и достигла 36%, что является максимальным показателем за последние три года. В денежном выражении доля отменённых тендеров также достигла рекорда — 26% от начальных цен аукционов. Наиболее значительная часть отменённых аукционов в денежном эквиваленте пришлась на льготный сегмент (25%) и госпитальные закупки (23%).
По регионам наибольшее количество отменённых аукционов зафиксировано в Крыму, Ростовской, Тюменской и Смоленской областях, а также в Хабаровском крае и Северной Осетии, где более 41% от всех опубликованных закупок оказалось отменено.
Центральный федеральный округ по традиции стал лидером по количеству проведённых аукционов, составив 40% от общего объёма (95,6 миллиарда рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 28,9 миллиарда рублей (12%), а Северо-Западный округ замкнул тройку с 24,6 млрд рублей (11%).
Наиболее заметный рост объёмов закупок в первом квартале 2025 года наблюдается в Брянской области и Республике Татарстан — более 100%. Существенные увеличения также отмечены в Дагестане (+96%), Воронежской (+81%) и Тюменской (+60%) областях. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге объемы закупок значительно сократились (-23% и -41% соответственно), а также наблюдается снижение в Краснодарском крае (-29%) и ряде других регионов.

Госпитальный рынок показал рост на 5% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив 36% от общего объёма. В то же время, объёмы льготных закупок снизились на 5,5%, составив 40%. Закупки фонда Круг добра упали на 45,2%, а по программе Высокозатратные нозологии наблюдается снижение на 63,8%. В отличие от этого, закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика увеличились на 23,5%.

В группе противоопухолевых препаратов наблюдается рост закупок по МНН Пертузумаб, Трастузумаб и Осимертиниб, в то время как МНН Пембролизумаб и Экулизумаб показывают снижение.
В группе противовирусных препаратов наибольший рост отмечен у МНН Даклатасвир(+410%) и Велпатасвир+Софосбувир (+197%).
В группе препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы увеличились закупки МНН Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафтор и Беклометазон+Формотерол.
В группе психотропных средств наблюдается рост закупок МНН Алпразолам.

По итогам I квартала 2025 на рынке лидируют Фармстандарт с объёмом закупок 26,85 млрд руб. и Р-Фарм на втором месте с объёмом с 12,04 млрд руб. Объединённая группа компании Ирвин занимает третью позицию с показателем 10,77 млрд руб.
После учета объемов аффилированных компаний, АО Ланцет поднимается на пятое место с результатом 7,83 млрд руб. В десятке лидеров также находятся Примафарм с объёмом закупок 6,07 млрд руб. и Фармимэкс с 5,72 млрд руб.

Среди 50 основных Заказчиков бюджетного рынка выделяются лишь только 6 ЛПУ:

СПБ ГБУЗ Городской Клинический онкологический диспансер
ГБУЗ Города Москвы Московский Многопрофильный Клинический
Центр Коммунарка Департамента Здравоохранения Города Москвы
ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной Медицины
ГБУЗ Кузбасский клинический онкологический диспансер Имени М.С. Раппопорта
ГБУЗ Московской области Московский областной научно-исследовательский Клинический Институт Им. М.Ф. Владимирского

+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru

109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 1 квартала 2025 года

Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам

1 квартала 2025 года