Экспертное мнение
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам
I-III кв. 2025 года
Headway Company
Cистема мониторинга тендерных закупок
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам III кв. 2025 года.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
1.Расчёты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 сентября 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
2.Период проведения аукционов – с 1 января 2021 года по 30 сентября 2025 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона.
3.Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки
4.Объёмы закупок рассчитываются по информационным полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Сумма за единицу по контракту» (стоимость по позиции по контракту).
5.В случае отсутствия опубликованного контракта при условии, что закупка состоялась (подтверждается наличием победителя) - расчёт производился по данным тендерной части (инструмент «Слияние спецификации»).
При расчётах используются возможности новых инструментов для аналитики, доступных в Личном кабинете – HWC_BI Аналитика.
КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ АУКЦИОНОВ.
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ
В III квартале 2025 года размещено 137,6 тыс. аукционов, что на 19% больше аналогичного периода 2024 года (115,5 тыс.). Общий объём проведённых тендеров за I-III кв. составил 449,9 тыс. аукционов (+14%) к I-III кв. 2024 года.
За рассматриваемый период произошло увеличение доли отменённых тендеров с 29% в начале 2022 года до 37% во II квартале 2025 года. Наибольший скачок произошёл в 2025 году. Доля отменённых тендеров в денежном выражении подтверждает тенденцию роста отмены тендеров.
По итогам III квартала 2025 года доля отменённых тендеров в количественном выражении сократилась с 37% до 31%, сравнявшись с показателем III квартала 2024 года. Доля отменённых тендеров в денежном выражении относительно прошлого квартала – не изменилась (23%).
По итогам III квартала 2025 года доля отменённых тендеров в количественном выражении сократилась с 37% до 31%, сравнявшись с показателем III квартала 2024 года. Доля отменённых тендеров в денежном выражении относительно прошлого квартала – не изменилась (23%).
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ. СЕГМЕНТЫ
Помесячная динамика также демонстрирует общий рост отменённых тендеров в количественном и в денежном выражении.
По итогам III квартала 2025 года, резкий скачок по сумме отменённых тендеров наблюдается в августе (44,7 млрд руб.)
По итогам III квартала 2025 года, резкий скачок по сумме отменённых тендеров наблюдается в августе (44,7 млрд руб.)
Наибольшая доля отменённых аукционов в денежном выражении по-прежнему приходится на Льготный сегмент – 25% и Госпитальные закупки – 23%.
Наименьшие объёмы отменённых тендеров по программе ФЦП «Гепатит Б и С/ВИЧ» (10%).
Выросла доля отменённых тендеров в категориях:
-ВЗН: с 11% в начале года, до 19% к концу III квартала 2025 года
Круг добра: с 7% до 12%
Наименьшие объёмы отменённых тендеров по программе ФЦП «Гепатит Б и С/ВИЧ» (10%).
Выросла доля отменённых тендеров в категориях:
-ВЗН: с 11% в начале года, до 19% к концу III квартала 2025 года
Круг добра: с 7% до 12%
ОТМЕНЁННЫЕ АУКЦИОНЫ.
МНН, РЕГИОНЫ
Сумма отменённых тендеров за 1-3 кв. 2025 года составила 126 млрд руб.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов.
По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов.
Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам I-III кварталов 2025 года зафиксированы в Запорожской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в Крыму.
Доля отменённых тендеров в Москве в течение года остаётся на уровне 24-27%.
Наименьшие показатели отменённых тендеров в регионах: республика Алтай, Чеченская республика и Новгородская область.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
В I квартале 2025 года объём заключённых контрактов сократился на -10%.
II квартал 2025 года также показал снижение на -9% к II кв. 2024г.
III квартал 2025 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на +0,6%.
II квартал 2025 года также показал снижение на -9% к II кв. 2024г.
III квартал 2025 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на +0,6%.
Суммарный объём контрактов за I-III кв. 2025 года составил 689,4 млрд руб., что на -13,7% ниже I-III кв. 2024 года (799,1 млрд руб.).
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА/СУБЪЕКТЫ РФ
Доля центрального ФО составляет 42% (290,1 млрд руб.) в структуре государственных закупок.
Второе место по объёмам занимает Приволжский федеральный округ с суммой контрактов 94,5 млрд рублей (14%).
Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте – 10% и 69,1 млрд рублей.
Второе место по объёмам занимает Приволжский федеральный округ с суммой контрактов 94,5 млрд рублей (14%).
Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте – 10% и 69,1 млрд рублей.
По результатам I-III кв. 2025 года Москва сократила объём закупок с 85,7 до 67,7 млрд руб. (-21%) в сравнении с 2024 годом.
Резкое падение наблюдается в Нижегородской (-66%) и Калужской областях (-55%).
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда «Круг добра»
Резкое падение наблюдается в Нижегородской (-66%) и Калужской областях (-55%).
* Данные по Москве приведены без учёта ВЗН, ФЦП, закупок фонда «Круг добра»
КАТЕГОРИЯ ЗАКУПОК
Госпитальный сегмент демонстрирует рост на 6,7%, доля сегмента в I-III кв. 2025 года составляет до 37% от общего объёма контрактов.
Льготные закупки сократились на -5,3% (доля сегмента 35%).
Высокозатратные нозологии сократились на -58,6%.
Закупки фонда «Круг добра» упали -45,4%.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика сократились на -20,3%
Объёмы по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ снизились на -28,6%.
Льготные закупки сократились на -5,3% (доля сегмента 35%).
Высокозатратные нозологии сократились на -58,6%.
Закупки фонда «Круг добра» упали -45,4%.
Закупки по ФЦП Вакцинопрофилактика сократились на -20,3%
Объёмы по ФЦП Гепатит В и С/ВИЧ снизились на -28,6%.
АТС
В группе А (ЖКТ и обмен веществ) отмечается рост закупок Дапаглифлозина (+39%) и Асфотазаальфа (+118%) и Элосульфаза альфа (+100%). Объёмы закупок Инсулина гларгина снизились на 12,5%.
В группе J (Противомикробные препараты) лидерами роста стали Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b (+279,5%) и Вакцина для профилактики полиомиелита (+866,7%), при этом закупки Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций сократились на –48%.
В группе J (Противомикробные препараты) лидерами роста стали Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b (+279,5%) и Вакцина для профилактики полиомиелита (+866,7%), при этом закупки Вакцины для профилактики пневмококковых инфекций сократились на –48%.
В группе L (Противоопухолевые препараты) Атезолизумаб и Трастузумаб эмтанзиндемонстрируют рост на 27,6% и 25%. Энзалутамид, напротив, снижение на -21,7%.
В группе В (кровь и органы кроветворения) Натрия хлорид показывает двукратный рост (110%), в то время как Ривароксабан сократился на 74,2%.
В группе R (респираторная система) Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафторсократился на -55,17%, а Будесонид+Формотерол снизился на -30,7%.
В группе N (нервная система) Артикаин+Эпинефрин сократился на -22,4%, а Тафамидис вырос на 45,3%.
В группе В (кровь и органы кроветворения) Натрия хлорид показывает двукратный рост (110%), в то время как Ривароксабан сократился на 74,2%.
В группе R (респираторная система) Элексакафтор+Тезакафтор+Ивакафтор/Ивакафторсократился на -55,17%, а Будесонид+Формотерол снизился на -30,7%.
В группе N (нервная система) Артикаин+Эпинефрин сократился на -22,4%, а Тафамидис вырос на 45,3%.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТН
В IV квартале 2021 года заключена рекордная сумма контактов по незарегистрированным ТН. С 2022 года сумма заключённых контрактов демонстрирует тенденцию к снижению и стабилизации в последующих годах.
По итогам I-III кв. 2025 года объём незарегистрированных препаратов составил 6 304,7 млн руб.
По итогам I-III кв. 2025 года объём незарегистрированных препаратов составил 6 304,7 млн руб.
Лидером рынка является препарат «Амондис 45» для лечения мышечной дистрофия Дюшенна, его объём контрактов вырос на 7,4% и превысил 2,5 млн руб. На долю препарата приходится 40% всех заключённых контрактов по незарегистрированным ТН.
ТН «Фабхальта», «Аспавели» и «Ливмарли», отсутствовавшие в 2024 году, суммарно добавили на рынок около 750 млн рублей.
ТН «Эксондис 51» (+32%), «Крисвита» (+55%) и
«Кутаквиг» (+12%) показали увеличение объемов контрактов.
Наиболее заметное снижение по ТН «Кафтрио» (-43%) и «Калидеко» (-42%).
ТН «Фабхальта», «Аспавели» и «Ливмарли», отсутствовавшие в 2024 году, суммарно добавили на рынок около 750 млн рублей.
ТН «Эксондис 51» (+32%), «Крисвита» (+55%) и
«Кутаквиг» (+12%) показали увеличение объемов контрактов.
Наиболее заметное снижение по ТН «Кафтрио» (-43%) и «Калидеко» (-42%).
ТОП-10 МНН ПО ГРУППЕ АТС
ТОП-50 МНН
ТОП-50 ЗАКАЗЧИКОВ
ТОП-50 ПОСТАВЩИКОВ
В I-III кв. 2025 года в закупках по разыгранным аукционам участвовало 1 886 поставщиков различного уровня.
По итогам I-III кв. 2025 года на долю ТОП-50 поставщиков приходится 63,5% объёмов заключённых контрактов в денежном выражении (456,2 млрд руб.) без учёта позиции «Неизвестный поставщик».
По итогам I-III кв. 2025 года на долю ТОП-50 поставщиков приходится 63,5% объёмов заключённых контрактов в денежном выражении (456,2 млрд руб.) без учёта позиции «Неизвестный поставщик».
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
По итогам I-III кв. 2025 года полугодия Фармстандарт сохраняет лидерство с объёмом 54,6 млрд руб. (7,9% рынка).
Ирвин при консолидации объёмов закупок аффилированных компаний находится на втором месте и показывает результат 48,4 млрд руб. (7%)
Р-Фарм занимает третье место с 46,2 млрд руб. (6,7%).
Нанолек поднимается на четвёртое место с объёмом 26,4 млрд руб. (3,8%).
АО Фармимэкс замыкает в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 22,5 млрд
рублей.
Ланцет, с учётом аффилированных компаний находится на шестом месте – 20,4 млрд руб. (3%).
Протек + группа компаний с объёмом 18,6 млрд руб., находится на седьмом месте.
В первую десятку рейтинга входят также ООО БСС, ООО Медипал-Онко, ООО Алексион Фарма.
Здравсервис с аффилированными структурами занимает 16-е место (6,7 млрд руб.)
ФК Пульс (с учётом аффилированных компаний) находится на 29-й позиции (3,9
млрд руб.).
Ирвин при консолидации объёмов закупок аффилированных компаний находится на втором месте и показывает результат 48,4 млрд руб. (7%)
Р-Фарм занимает третье место с 46,2 млрд руб. (6,7%).
Нанолек поднимается на четвёртое место с объёмом 26,4 млрд руб. (3,8%).
АО Фармимэкс замыкает в пятёрку лидеров бюджетного рынка с объёмом закупок в 22,5 млрд
рублей.
Ланцет, с учётом аффилированных компаний находится на шестом месте – 20,4 млрд руб. (3%).
Протек + группа компаний с объёмом 18,6 млрд руб., находится на седьмом месте.
В первую десятку рейтинга входят также ООО БСС, ООО Медипал-Онко, ООО Алексион Фарма.
Здравсервис с аффилированными структурами занимает 16-е место (6,7 млрд руб.)
ФК Пульс (с учётом аффилированных компаний) находится на 29-й позиции (3,9
млрд руб.).
ТОП-20 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ПО ФО I-III кв. 2025г.
БЮДЖЕТНЫЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
За I–III кварталы 2025 года в России размещено 449,9 тыс. закупок лекарственных средств для нужд ЛПУ, что на 14% превышает уровень аналогичного периода 2024 года.
В 2025 году объёмы госзакупок демонстрируют снижение в годовой динамике. По итогам I–III кварталов 2025 года суммарный объём контрактов составил 689,4 млрд руб., что на 13,7% ниже аналогичного периода 2024 года (799,1 млрд руб.). При этом в III квартале 2025 года фиксируется лишь незначительный прирост к прошлому году — 0,6%.
Доля отменённых тендеров по итогам III квартала 2025 года сократилась с 37% до 31%, стабилизировавшись на уровне III квартала 2024 года.
Наибольшая доля отменённых аукционов приходится на Льготный сегмент — 24%. На втором месте находятся Госпитальные закупки с уровнем отмены 21%. Наименьшая доля отменённых процедур зафиксирована по тендерам в рамках программы ФЦП «Гепатит B и C/ВИЧ».
По объему отменённых аукционов за I–III кварталы 2025 года лидируют Запорожская область, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.
Снижение общего объёма контрактов за I-III кв. 2025 года составило 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Госпитальные закупки выросли на 6,7%, доля сегмента равна 37%. Объёмы Льготных закупок упали на -5,3 % за I-III кв. 2025 года относительно 2024г., доля сегмента составляет 35%.
Впервые с 2023 года объёмы Госпитальных закупок превысили объёмы Льготного сегмента по итогам трёх кварталов 2025г.
По итогам I–III кварталов 2025 года объём закупок фонда «Круг добра» сократился почти наполовину — на 45,4% относительно уровня 2024 года.
Наибольшую положительную динамику по объёму закупок продемонстрировали Воронежская область (+157,1%), Чувашская Республика (+125,8%) и Ростовская область (+69,4%), что указывает на активизацию закупочной деятельности в данных регионах.
В то же время значительное сокращение объёмов наблюдается в Нижегородской (–66%) и Калужской областях (–55%). Среди крупнейших центров рынок также показал спад: в Москве снижение составило 21%, в Санкт-Петербурге — 12%.
По итогам трёх кварталов рынок демонстрирует неоднородную динамику с локальными точками роста и снижениями в ряде регионов. Окончательная картина развития будет зависеть от активности IV квартала, который традиционно способен существенно скорректировать годовой результат.
В 2025 году объёмы госзакупок демонстрируют снижение в годовой динамике. По итогам I–III кварталов 2025 года суммарный объём контрактов составил 689,4 млрд руб., что на 13,7% ниже аналогичного периода 2024 года (799,1 млрд руб.). При этом в III квартале 2025 года фиксируется лишь незначительный прирост к прошлому году — 0,6%.
Доля отменённых тендеров по итогам III квартала 2025 года сократилась с 37% до 31%, стабилизировавшись на уровне III квартала 2024 года.
Наибольшая доля отменённых аукционов приходится на Льготный сегмент — 24%. На втором месте находятся Госпитальные закупки с уровнем отмены 21%. Наименьшая доля отменённых процедур зафиксирована по тендерам в рамках программы ФЦП «Гепатит B и C/ВИЧ».
По объему отменённых аукционов за I–III кварталы 2025 года лидируют Запорожская область, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.
Снижение общего объёма контрактов за I-III кв. 2025 года составило 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Госпитальные закупки выросли на 6,7%, доля сегмента равна 37%. Объёмы Льготных закупок упали на -5,3 % за I-III кв. 2025 года относительно 2024г., доля сегмента составляет 35%.
Впервые с 2023 года объёмы Госпитальных закупок превысили объёмы Льготного сегмента по итогам трёх кварталов 2025г.
По итогам I–III кварталов 2025 года объём закупок фонда «Круг добра» сократился почти наполовину — на 45,4% относительно уровня 2024 года.
Наибольшую положительную динамику по объёму закупок продемонстрировали Воронежская область (+157,1%), Чувашская Республика (+125,8%) и Ростовская область (+69,4%), что указывает на активизацию закупочной деятельности в данных регионах.
В то же время значительное сокращение объёмов наблюдается в Нижегородской (–66%) и Калужской областях (–55%). Среди крупнейших центров рынок также показал спад: в Москве снижение составило 21%, в Санкт-Петербурге — 12%.
По итогам трёх кварталов рынок демонстрирует неоднородную динамику с локальными точками роста и снижениями в ряде регионов. Окончательная картина развития будет зависеть от активности IV квартала, который традиционно способен существенно скорректировать годовой результат.
+7 (499) 670-40-40
total@hwcompany.ru
total@hwcompany.ru
109431, Москва, ул. Привольная, д.70
БЦ «Жулебино», 7 этаж
БЦ «Жулебино», 7 этаж